[퀵리포트] 에스엘, "매수" 유지..목표가 11%↑ 2만9000원-삼성證

삼성증권은 지난 18일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만6000원 대비 11% 상향했다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대/기아차의 금번 신차싸이클의 디자인방향성에서 가장 큰 변화는 내부 인테리어는 디지털 칵핏으로의 변화, 외부는 LED램프 장착
▶ LED램프는 대중차에 확대 적용되고 있으며, 전기차, 자율주행차에 기본으로 장착. 에스엘의 신차 LED램프납품 효과는 2022년까지 매출 2.5천억원 증가 추정
▶ LED램프 매출성장, 지배구조 정리에 따른 램프법인 연결효과, 신공장 가동으로 2021년까지 매출액 CAGR20%성장 및 영업이익 CAGR 70%성장 예상. 목표주가를 2020년 기준 EPS를 기준으로 글로벌 전장부품 평균 P/E인 12배를 적용, 29,000원으로 11.5% 상향







18일 주가는 전일대비 3.18% 상승한 2만4350원으로 마감했다. 18일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 43.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 2.7%다.

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