[퀵리포트] 만도, "매수" 유지..목표가 8%↓ 4만1000원-메리츠證

메리츠종금증권은 5일 만도에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만5000원 대비 8% 하향했다.

메리츠종금증권 김준성 연구원이 작성한 만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중국 수요회복 기대감 통해 중국 로컬OE 주가 상승기조 이어지고 있으나, 만도는 현대차 1공장 가동중단/ 전환배치 영향에 따른 1Q19 실적부진 부담으로 정체 국면
▶ 그러나 정부의 소비 부양정책 효과가 본격화되고 현대차 1공장 생산물량의 타공장 대체생산 및 신차투입이 시작되는 4월 이후에는 중국 판매회복 확인이 가능할 전망
▶ 중국 판매회복은 실적개선 가시성을 높임과 동시에 성장하는 ADAS의 밸류에이션 반영 근거로 이어질 수 있다고 판단



지난 4일 주가는 전일대비 1.83% 상승한 3만650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.

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