[실시간 분석] 에스엘, +3% 상승…증권사 목표가 2만6000원 제시

에스엘 주가가 강세를 보이고 있다. 4일 오전 9시 21분 현재 에스엘의 주가는 전일대비 3% 상승한 2만1750원이다.

이날 주가 상승은 에스엘의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

삼성증권은 4일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다.



삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18실적은 매출액은 4,528억원(+26.3%YoY)으로 사상최대치를 기록하였으나, 미국공장 품질비용 증가 및 전년도 일회성 로열티 수입이 사라지면서 영업적자 기록
▶ 4Q18의 미국공장 비용증가는 일회성으로 향후 현대/기아차 및 GM의 신차투입에 따라 실적개선 예상. 신규수주 증가에 따라 2Q18이후 매출성장률이 차별화되고 있음. 2Q19부터는 에스엘라이팅 합병효과가 나타나면서 분기 7천억원 수준의 매출과 4~5%의 안정적인 영업이익률 예상
▶ GM의 Supplier 숫자 축소에 따른 수혜업체이며, 그룹 사에서 대형IT업체와 협력을 강화하고 있어 향후 신규 사업기회 창출 예상. ‘BUY’ 의견 유지

에스엘은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 3986억4479만원으로 전년 동기 3736억1843만원 대비 6.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 122억9837만원으로 전년 동기 103억8094만원 대비 18.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 110억7314만원으로 전년 동기 199억1536만원 대비 44.4% 감소했다.



현재가 2만1750원 기준 주가수익배수(PER)는 16.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.