[퀵리포트] 에스엘, "매수" 유지..목표가 2만6000원 유지-삼성證

삼성증권은 4일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만6000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18실적은 매출액은 4,528억원(+26.3%YoY)으로 사상최대치를 기록하였으나, 미국공장 품질비용 증가 및 전년도 일회성 로열티 수입이 사라지면서 영업적자 기록
▶ 4Q18의 미국공장 비용증가는 일회성으로 향후 현대/기아차 및 GM의 신차투입에 따라 실적개선 예상. 신규수주 증가에 따라 2Q18이후 매출성장률이 차별화되고 있음. 2Q19부터는 에스엘라이팅 합병효과가 나타나면서 분기 7천억원 수준의 매출과 4~5%의 안정적인 영업이익률 예상
▶ GM의 Supplier 숫자 축소에 따른 수혜업체이며, 그룹 사에서 대형IT업체와 협력을 강화하고 있어 향후 신규 사업기회 창출 예상. ‘BUY’ 의견 유지







지난 28일 주가는 전일대비 2.99% 하락한 2만1100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.

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