[퀵리포트] 한국전력, "보유" 유지..목표가 13%↑ 3만4000원-삼성證

삼성증권은 지난 5일 한국전력에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 3만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만원 대비 13% 상향했다.

삼성증권 백재승 연구원이 작성한 한국전력 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 실적 결정 요인 중 에너지 원료 가격 전망치를 하향 조정. 이에 따라 동사의 2019년 영업이익 추정치를 2.87조 원으로 기존 대비 상향. 불확실성이 높은 현 시장 상황에서 동사의 실적 턴어라운드는 trading 기회를 제공할 수 있을 것. 그럼에도 불구하고, 내년 ROE 1.5% 대비 P/B 0.27배에 거래 중인 현 주가에서 구조적인 상승 여력은 제한적
▶ 현 시점에서는 제8차 전력수급기본계획에 반영된 2031년 전원구성을 뒷받침할 신재생에너지에 대한 한전의 본격 투자가 전기요금의 구조적 변화 요인일 것으로 전망. 따라서, 향후 에너지정책 실행에 있어서 신재생에너지 산업의 변화에 주목할 필요가 있을 것







5일 주가는 전일대비 0.33% 상승한 3만700원으로 마감했다. 5일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.28배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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