[퀵리포트] 현대건설, "매수" 유지..목표가 8만2000원 유지-삼성證

삼성증권은 27일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8만2000원이다.

삼성증권 윤석모 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 7월 27일 장중 2분기 실적 공표. 영업이익은 해외 2개 현장에서 추가원가 500억원이 발생하며 컨센서스를 15.5% 하회하는 2,209억원을 기록. 반면 순이익은 원달러 환율 상승에 따른 환 관련 평가이익 730억원이 영업외단에 반영되며 컨센서스를 8.2% 상회. 이에 동사 주가는 0.7% 하락 마감
▶ 매출성장과 신규수주 모두 상저하고의 흐름을 기대. 하반기 주요 공정 본격화 현장의 의미있는 매출 증가와 해외 신규수주 목표 달성 여부가 동사 주가의 드라이버가 될 전망
▶ 2분기 실적을 반영하여 ‘18년과 ‘19년 EPS 추정치를 각각 3.8%, 3.0% 소폭 하향하나 기존 목표주가 82,000원과 BUY 투자의견 유지







이날 현대건설 주가는 전일대비 0.71% 하락한 5만6000원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 21.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.01배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.

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