[퀵리포트] 현대건설, "매수"로 상향..목표가 20%↑ 7만원-키움證

키움증권은 23일 현대건설에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 5만8000원 대비 20% 상향한 7만원이다.

키움증권 라진성 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 하반기 해외매출 정상화에 따른 실적 개선 기대
▶ 투자의견 BUY 상향, 목표주가 70,000원으로 상향, 차선호주 유지
▶ 국내부문은 1) 반포주공 1단지 분양, 2) 계약고가 높은 자체주택 비중 증가, 3) GBC 착공 등으로 향후 주택시장 하향 사이클 진입에도 양호한 실적을 기록할 전망
▶ 해외부문은 1) 상대적으로 탄탄한 해외 파이프라인을 보유 중이고, 2) 영국 및 사우디 원전 프로젝트, 탈원전 정책과 관련된 원전해체 프로젝트 등 원전 부문 강자이며, 3) 안정적인 유가 흐름에 따른 해외 발주 기대감이 증가할 경우 대표주로 시장의 주목을 받을 것으로 판단







지난 20일 주가는 전일대비 1.17% 상승한 5만2000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.94배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.

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