[퀵리포트] 현대글로비스, "매수" 유지..목표가 19%↓ 16만2000원-유진證

유진투자증권은 16일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 20만원 대비 19% 하향했다.

유진투자증권 방민진 연구원이 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 연결 영업이익 1,713억원(+13.8%qoq, -5.7%yoy) 예상
▶ 신규 공장 CKD: 지난해 20만대 생산했던 기아차 멕시코 공장이 올해 30만대 생산하며 동사 CKD 매출 증가 요인으로 작용할 수 있음
▶ PCC 배선권 확대: 그룹 물량 배선권이 올해부터 60%로 확대되었으며 향후 추가 개선 여지.
▶ 원화 약세: CKD 매출의 30% 이상이 달러화에 순노출되어 있음. 따라서 원/달러 상승 시 CKD마진 개선 요인이 됨







지난 13일 주가는 전일대비 1.67% 상승한 12만2000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.

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