[퀵리포트] NAVER, "매수" 유지..목표가 9%↓ 100만원-삼성證

삼성증권은 27일 NAVER에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 100만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 110만원 대비 9% 하향했다.

삼성증권 오동환 연구원이 작성한 NAVER 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출 성장은 견조하게 유지(y-y +21.0%)되었으나, 사업 투자 관련 비용 증가로 1분기 영업이익은 y-y 11.6% 감소한 2,570억원으로 컨센서스를 13.3% 하회
▶ 현재의 비용 증가는 구조적 이슈로 최소 올해는 수익성 하락이 불가피할 전망
▶ 주가 반등을 위해서는 실적 우려를 극복할만한 신사업에서의 성과 가시화가 필요하다고 판단됨







지난 26일 주가는 전일대비 2.42% 하락한 72만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 42.1배, 주가순자산배수(PBR)는 5.02배, 자기자본이익률(ROE)은 11.9%다.

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