[퀵리포트] 해성디에스, "매수" 유지..목표가 2만4000원 유지-삼성證

삼성증권은 16일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만4000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q18실적은 매출액 성장은 견조하였으나, 신규제품 라인증설에 따른 감가상각비 인식으로 영업이익은 추정치 및 컨센서스를 크게 하회
▶ 최근 잇따르고 있는 자율주행차 사고는 자동차 부품의 품질에 대한 높은 진입장벽으로 작용하면서 이미 차량용 반도체 시장에 진입한 동사의 M/S확대 예상. 다만, 원화강세 지속으로 이를 상쇄하기 위해서는 Substrate 신규제품 매출이 필요. 다층 Package Substrate 신규제품 매출은 3Q18에 발생 전망
▶ 2Q18까지는 원화강세로 실적둔화 예상되나, 자동차향 제품의 매출성장은 견조하고 신규제품 매출 가시성이 높아 ‘BUY’투자의견 유지. 국내에 차량용 반도체 업체가 없는 상황에서 좋은 투자대안으로 1H18실적 약세를 매수기회로 활용하기를 권유







지난 13일 주가는 전일대비 1.07% 상승한 1만8850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.77배, 자기자본이익률(ROE)은 13.3%다.

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