외국인 투자자가 매수하고 있는 {S&K폴리텍}이 눈길을 끈다. 13일 오전 9시 7분 현재 전일 대비 1.59% 오른 4165원에 거래되고 있다. S&K폴리텍은 휴대폰 및  LCD 등 IT제품 충격흡수용 고밀도 폴리우레탄 폼시트 제조업체다.

증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 17일(이하 거래일 기준)동안 S&K폴리텍 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 S&K폴리텍 주식은 총 8만959주로 발행주식수의 0.97% 규모다. 같은 기간 S&K폴리텍 주가는 4215원에서 4080원으로 3.2% 하락했다.



외국인 투자자의 매수세가 이어지는 가운데, S&K폴리텍은 최근 수익성이 개선됐다. 올해 1분기 매출액은 84억원으로 전년 동기 대비 89% 증가했다(이하 연결기준). 영업이익은 11억원, 순이익은 6억원으로 모두 흑자전환에 성공했다. 지난해 1분기 매출원가율이 73%, 판관비율이 29%까지 오르며 영업이익과 순이익이 적자를 기록했다.

연간실적도 개선세를 보이고있다. 지난해 연간 매출액은 256억원으로, 2014년 대비 14% 늘었고, 영업이익은 19%늘어난 32억원을 기록했다. 회사측은 신제품 영업호조에 따라 국내매출이 증가했다고 설명했다.



S&K폴리텍의 재무상태는 양호하다. 올해 1분기 연결 기준 부채비율은 71%, 유동비율은 776%다. 자산대비 차입금 비중은 34%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 9배다.

순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. S&K폴리텍이 보유한 순현금자산은 146억원으로 전일 종가 기준 시가총액 341억원 대비 약 43% 가량이다.

올해 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13배, 주가순자산배수(PBR)는 0.69배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.4%다.

[S&K폴리텍] 투자 체크 포인트

기업개요 12.05/09	IT제품 충격흡수용 폴리우레탄 폼시트 제조업체
사업환경 13.07/13	▷ 신흥국을 중심으로 휴대폰, LCD 등 IT제품 수요가 급격히 증가하는 추세 ▷ 선진국은 꾸준한 교체수요 발생
경기변동 13.09/06	▷휴대폰 및 LCD산업의 경기변동에 영향을 받음
주요제품 16.04/04	▷고밀도 폴리우레탄 폼시트 (100%) (내수용, 11년 미터당 6228원 → 12년 6788원 → 13년 6855원 → 14년 5832원 → 15년 5658원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 16.04/04	▷ 포리올 (18.5%, 내수, 11년 킬로그램당 3793원 → 12년 3478원 → 13년 3657원 → 14년 3352원 → 15년 3358원) ▷ 필 름 (54.5%, 내수, 11년 킬로그램당 316달러 → 12년 381달러 → 13년 333달러 → 14년 259원 → 15년 550원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 15.04/10	▷ 휴대폰, LCD산업 경기 호황 시 수혜 ▷ 수출 비중(65.8%, 2014년 기준)이 높아 환율 상승 시 수혜
리스크 16.04/04	▷신흥국의 저가 제품 출현으로 경쟁 가속화 ▷ 미상환 신주인수권부사채 334만7279주 (40%) - 행사기간 14. 5. 31 ~ 17. 10. 31 / 행사가액 2629원
신규사업 15.04/10	▷ 신규사업용 공장 부지 확보를 위해 안산소재 시화멀티테크노밸리의 산업시설용지(118억원) 취득

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[S&K폴리텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2016.3월	2015.12월	2014.12월	2013.12월
매출액	76	237	216	135
영업이익	14	47	44	-5
영업이익률(%)	18.4%	19.8%	20.4%	-3.7%
순이익(연결지배)	6	18	14	41
순이익률(%)	7.9%	7.6%	6.5%	30.4%

주요투자지표
이시각 PER	12.85
이시각 PBR	0.69
이시각 ROE	5.36%
5년평균 PER	62.59
5년평균 PBR	0.52
5년평균 ROE	3.98%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[S&K폴리텍] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
강원형	본인	보통주	2,930,492	35.07	2,930,492	35.07	-
김찬욱	경영고문	보통주	500,000	5.98	500,000	5.98	-
계		보통주	3,430,492	41.05	3,430,492	41.05	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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