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[즉시분석] 하림홀딩스, 외인 연속 매수...PER 9배
16.06/16
서민희 데이터 기자
외국인 투자자가 9일(이하 거래일 기준) 동안 연속으로 매수하고 있는 하림홀딩스가 눈길을 끈다. 16일 오후 2시 33분 현재 전일 대비 1.5% 오른 5290원에 거래되고 있다. 하림홀딩스는 사료 제조, 오리·닭·돼지 사육 및 유통 사업을 하는 종합축산 지주회사다.
증권업계에 따르면 최근 외국인 투자자는 9일 연속으로 하림홀딩스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 하림홀딩스 주식은 총 65만9481주로 발행주식수의 0.74% 규모다. 같은 기간 하림홀딩스 주가는 4790원에서 5210원으로 8.8% 상승했다.
외국인 투자자의 매수세가 이어지는 가운데 하림홀딩스는 최근 매출과 이익이 모두 성장했다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 2317억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했다. 영업이익은 2% 늘어난 281억원을, 순이익은 43% 증가한 109억원을 기록했다.
지난해 연간 실적도 개선됐다. 2015년 매출액은 2014년 대비 7.9% 증가한 8963억원이다. 영업이익과 순이익도 각각 16.3%, 136.8% 증가한 1207억원, 488억원을 기록했다. 한편 지난 2012년 12월 말 ㈜선진지주 흡수합병과 관계회사 지분추가 취득에 의해 연결대상 자회사가 확대돼 2013년 매출과 이익이 크게 늘어난바 있다.
한편 지난 7일 리포트를 발표한 현대증권 전용기 연구원은 하림홀딩스의 2016년 연간 매출액을 1조158억원(+13%, 전년 대비), 영업이익을 1445억원(+20%, 전년 대비)으로 예상했다. 전 연구원은 사료부문의 실적은 꾸준히 개선되고있고, 중국으로의 삼계탕 수출이 본격화되면 육계가공부문의 실적도 개선될것으로 전망했다.
또한 최근 성장이 정체된 엔에스쇼핑(지분율 40.71%)의 성장성 확대를 위해 하림식품의 지분을 100% 확보해 설비투자를 진행하고 있다고 덧붙였다. 1분기 엔에스쇼핑의 매출과 영업이익은 각각 1080억원, 230억원으로 하림홀딩스 연결기준 실적 중 엔에스쇼핑의 비중이 높은편이란 설명이다.
하림홀딩스의 재무상태는 양호하다. 올해 1분기 연결 기준 부채비율은 98%, 유동비율은 165%다. 자산대비 차입금 비중은 16%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 26배다.
올해 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.35배다. 자기자본이익률(ROE)은 15%다.
[2015년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 외국인 투자자는 9일 연속으로 하림홀딩스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 하림홀딩스 주식은 총 65만9481주로 발행주식수의 0.74% 규모다. 같은 기간 하림홀딩스 주가는 4790원에서 5210원으로 8.8% 상승했다.
외국인 투자자의 매수세가 이어지는 가운데 하림홀딩스는 최근 매출과 이익이 모두 성장했다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 2317억원으로 전년 동기 대비 9% 증가했다. 영업이익은 2% 늘어난 281억원을, 순이익은 43% 증가한 109억원을 기록했다.
지난해 연간 실적도 개선됐다. 2015년 매출액은 2014년 대비 7.9% 증가한 8963억원이다. 영업이익과 순이익도 각각 16.3%, 136.8% 증가한 1207억원, 488억원을 기록했다. 한편 지난 2012년 12월 말 ㈜선진지주 흡수합병과 관계회사 지분추가 취득에 의해 연결대상 자회사가 확대돼 2013년 매출과 이익이 크게 늘어난바 있다.
한편 지난 7일 리포트를 발표한 현대증권 전용기 연구원은 하림홀딩스의 2016년 연간 매출액을 1조158억원(+13%, 전년 대비), 영업이익을 1445억원(+20%, 전년 대비)으로 예상했다. 전 연구원은 사료부문의 실적은 꾸준히 개선되고있고, 중국으로의 삼계탕 수출이 본격화되면 육계가공부문의 실적도 개선될것으로 전망했다.
또한 최근 성장이 정체된 엔에스쇼핑(지분율 40.71%)의 성장성 확대를 위해 하림식품의 지분을 100% 확보해 설비투자를 진행하고 있다고 덧붙였다. 1분기 엔에스쇼핑의 매출과 영업이익은 각각 1080억원, 230억원으로 하림홀딩스 연결기준 실적 중 엔에스쇼핑의 비중이 높은편이란 설명이다.
하림홀딩스의 재무상태는 양호하다. 올해 1분기 연결 기준 부채비율은 98%, 유동비율은 165%다. 자산대비 차입금 비중은 16%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 26배다.
올해 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.35배다. 자기자본이익률(ROE)은 15%다.
[하림홀딩스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
사료 제조, 오리·닭·돼지 사육 및 유통 사업을 영위하는 종합축산 지주회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷국내 육가공업은 사료는 해외 곡물 수입에 의존하는 반면, 판매는 대부분 국내에서 이뤄져 국제 곡물 시세와 환율의 영향을 크게 받음 ▷ 국내 육가공업은 수직계열화를 이룬 기업농 중심으로 재편되고 있음 ▷ FTA 확대의 결과로 육고기 수입이 늘어 국내 시장 경쟁이 치열해 지고 있음 |
| 경기변동
|
경기 변동에 영향을 적게 받음 |
| 주요제품
|
[주요 자회사 현황] ▷ NS쇼핑(40.71%): 홈쇼핑방송 ▷ 한강씨엠(91.09%): 양계 ▷ 그린바이텍(100%): 사료, 계육가공 * 괄호 안은 지분율 |
| 원재료
|
[주요 자회사 원재료] ▷ NS쇼핑(40.71%): 프로그램 ▷ 한강씨엠(91.09%): 사료 ▷ 그린바이텍(100%): 가슴살, 육계 * 괄호 안은 지분율 |
| 실적변수
|
▷국제 곡물 시세 및 원/달러 환율 하락시 수혜 |
| 리스크
|
▷조류인플루엔자, 구제역 등 집단 전염병 발병시 실적 악화 ▷국제 곡물 시세 및 원/달러 환율 상승시 원가율 상승 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.12/05위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하림홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하림홀딩스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 제일홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 60,702,770 | 68.09 | 60,702,770 | 68.09 | - |
| (주)올품 (구)한국썸벧판매(주) | 계열사 | 보통주 | 1,064,426 | 1.19 | 1,064,426 | 1.19 | - |
| 김홍국 | 대표이사 | 보통주 | 610,435 | 0.68 | 610,435 | 0.68 | - |
| 이우진 | 계열사 임원 | 보통주 | 430,000 | 0.48 | 430,000 | 0.48 | - |
| 문경필 | 계열사 임원 | 보통주 | 80,340 | 0.09 | 80,340 | 0.09 | - |
| 서형규 | 계열사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 4,770 | 0.00 | - |
| 박재호 | 계열사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 2,001 | 0.00 | - |
| 오수종 | 계열사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 677 | 0.00 | - |
| 변상천 | 계열사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 62,887,971 | 70.54 | 62,895,619 | 70.54 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
