[승부주] 리노공업, 외인 매수 전환..'눈길'

단독 [아이투자 형재혁 연구원]
편집자주 | '오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
최근 외국인 투자자가 리노공업을 매수 중인 것으로 나타났다. 24일 오후 1시 49분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1.2% 내린 3만8700원을 기록 중이다.

증권업계에 따르면 외국인은 지난 한 달간(2.23~3.23) 이 회사 주식 14만5050여주(총 발행주식 수의 1%)를 순매수했다. 지난 2014년 7월 이후 매도세를 나타내다 지난해 10월 말부터 매수로 돌아섰다. 지난해 10월 23일부터 전일까지 5개월간 누적 순매수량은 32만8600주(2.2%)다.



리노공업은 ▲ 꾸준한 실적 증가 ▲ 실적이 양과 질, 안정성 측면에서 모두 경쟁사 대비 우위를 유지하고 있는 점 ▲ 현금성 여유자산과 배당금 증가가 눈길을 끄는 회사다.

리노공업의 실적은 지난 2010년부터 매년 증가세를 지속 중이다. 지난해는 매출액이 995억원으로 전년 대비 6.5% 늘고, 영업이익이 10% 증가한 360억원을 기록했다. 순이익은 5.7% 늘어난 326원이다.



리노공업의 실적은 양과 질, 안정성 면에서 모두 경쟁사 대비 우위를 유지하고 있다.

지난해 리노공업의 매출액은 995억원으로 ISC(779억원)와 마이크로컨텍솔(345억원)을 모두 웃돌았다. 영업이익률도 36.2%로 ISC(23.6%)와 마이크로컨텍솔(13.3%)보다 높았다. ISC와 마이크로컨텍솔의 영업이익률은 2013년 혹은 2014년을 고점으로 하락세를 나타냈다. 반면 리노공업 영업이익률은 2011년 이후 35% 이상을 유지하고 있다.

이는 높은 기술력과 고객 다변화에 힘입은 결과로 보인다. 리노공업은 삼성전자와 SK하이닉스, 퀄컴 등 국내외 약 1300개의 기업에 2만2000여종의 제품을 공급하고 있다. 공급처와 제품 종류가 다양해 특정 업체에 대한 의존도가 낮은 것으로 알려졌다.





안정적 실적 증가는 현금성 여유자산과 배당 증가로 이어지고 있다. 이 회사 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 총차입금)은 지난 2008년 263억원에서 증가세를 지속해 지난해 857억원으로 늘었다. 최근 분기 말 순현금자산은 현재 시총(5899억원)의 14.5%에 해당한다.

리노공업 주당배당금은 2010년부터 매년 증가해 지난해 800원을 기록했다. 지난해 배당금과 현재 주가 기준 배당수익률은 2.07%다. 국고채 3년물 시장금리(1.51%)보다 0.56%p 높다.



리노공업은 반도체 제조공정에서 불량 여부를 검사하는 데 사용하는 프로브와 소켓을 만든다. 프로브는 인쇄회로기판, 소켓은 메모리와 비메모리 반도체의 전기적 불량여부를 검사하는 데 각각 사용한다. 일정 기간 사용 후 교체해야 하는 소모품이다.

지난해 실적 기준 리노공업의 현재 주가수익배수(PER)는 18.1배다. 과거 5년 평균(14.1배)보다 높다. 주가순자산배수(PBR)는 3.31배, 자기자본이익률(ROE)은 18.3%다. 현재 PBR은 5년 평균(2.76배)보다 높고, 최근 ROE는 5년 평균(19.5%)보다 낮다.


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