[즉시분석] 동국제약, 외인 매수세 '눈길'

단독외국인 투자자가 매수하고 있는 동국제약이 눈길을 끈다. 18일 오전 11시 3분 현재 전일 대비 1.8%(1100원) 오른 5만9300원에 거래되고 있다.

증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 19거래일(이하 거래일 기준)에 동국제약 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 동국제약 주식은 총 12만1919주로 발행주식수의 1.37% 규모다. 같은 기간 동국제약 주가는 5만200원에서 5만8200원으로 15.9% 상승했다.



이런 가운데 동국제약은 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 692억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 영업이익은 36% 늘어난 105억원을, 순이익은 28%% 증가한 81억원을 기록했다. 매출액보다 이익이 더 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다. 매출은 지속적으로 증가하는 반면, 이익은 2013년에 줄어들어 수익성이 악화된 바 있다. 이후 영업이익은 매출과 함께 늘고 있지만, 영업이익률은 11% 가량을 유지하고 있다.



18일 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 예상한 2015년 매출액은 전년 대비 12% 늘어난 2540억원이다. 영업이익은 16% 늘어난 309억원, 순이익은 19% 증가한 251억원을 기록할 것으로 예상됐다.

이날 리포트를 발표한 이베스트투자증권의 신재훈 연구원은 지난해 4분기 화장품을 통해 매출이 성장하고, 일반의약품 사업부도 고르게 성장하며 이익이 늘어 수익성도 개선된 것으로 봤다. 화장품 사업은 다양한 제품이 출시되고, 판매망이 확장되는 등 앞으로 성장할 것으로 기대했다.

한편 동국제약의 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 38%로 낮고 유동비율은 323%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 3%로 낮아, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 136배로 높다.

지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 22.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.72배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.1%다. 현재 주가는 지난 7월에 비해 조정을 받아 PER, PBR이 낮아진 상태다. 하지만 PBR은 2.7배로 여전히 자본대비 프리미엄을 받고 있다.







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동국제약 086450

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