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[3Q 잠정] 솔브레인, 실적 개선...배경은?
솔브레인247,000원, ▼-1,000원, -0.4%이 개선된 실적을 발표해 눈길을 끈다. 13일 오후 12시 51분 현재 솔브레인은 전일 대비 1.1% 내린 3만3700원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 이날 솔브레인247,000원, ▼-1,000원, -0.4%은 지난 3분기 잠정실적을 발표했다. 매출액(이하 연결기준)은 1666억원으로 전년 동기 대비 26% 늘었다. 영업이익은 270억원으로 112%, 지배지분 순이익은 203억원으로 80%씩 증가했다.
솔브레인247,000원, ▼-1,000원, -0.4%은 반도체·디스플레이 공정용 소재업체로 지난해 기준 디스플레이소재의 국내시장 점유율은 40%, 반도체 소재는 95%, 2차전지 소재는 30%를 차지하고 있다. 지난 상반기 누적기준 매출 비중은 반도체 사업부(식각액, 연마재, 화학기상증착용 가스) 50%, 디스플레이 사업부(씬 글라스, 식각액, 세정액, 유기전자재료 등) 39%, 기타(2차전지 전해액, 자석 원료) 11%다.
반도체부문 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 올해 삼성전자의 시스템LSI와 3D낸드 반도체의 생산량이 증가한 것으로 추정된다. 시스템LSI는 애플의 A9 칩에 공급하기 위해, 3D낸드는 SSD 수요 확대에 따라 가동률이 확대된 것으로 보인다.
또한, 하반기 미세화 전환에 따른 공정수 증가, 중국 시안 반도체라인 신규 가동도 매출 확대에 긍정적인 영향을 미친 것으로 추정된다. 이에 따라 실제 반도체부문 분기 매출액은 지난해 1분기 538억원에서 올해 1분기 704억원, 2분기는 738억원으로 점차 증가하고 있다.
하반기부터 디스플레이부문 매출도 늘어난 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 주요 고객사의 전략모델 및 중저가 스마트폰의 생산량 확대와 해외업체향 매출 확대에 따라 디스플레이부문 매출액이 개선된 것으로 추정된다.
3분기 실적을 반영한 솔브레인247,000원, ▼-1,000원, -0.4%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 9.2배에서 8.1배로 낮아지며, 주가순자산배수(PBR)는 1.27배에서 1.21배로 하락한다. 자기자본이익률(ROE)은 13.8%에서 15.1%로 상승한다.
[2015년 8월 17일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 이날 솔브레인247,000원, ▼-1,000원, -0.4%은 지난 3분기 잠정실적을 발표했다. 매출액(이하 연결기준)은 1666억원으로 전년 동기 대비 26% 늘었다. 영업이익은 270억원으로 112%, 지배지분 순이익은 203억원으로 80%씩 증가했다.
솔브레인247,000원, ▼-1,000원, -0.4%은 반도체·디스플레이 공정용 소재업체로 지난해 기준 디스플레이소재의 국내시장 점유율은 40%, 반도체 소재는 95%, 2차전지 소재는 30%를 차지하고 있다. 지난 상반기 누적기준 매출 비중은 반도체 사업부(식각액, 연마재, 화학기상증착용 가스) 50%, 디스플레이 사업부(씬 글라스, 식각액, 세정액, 유기전자재료 등) 39%, 기타(2차전지 전해액, 자석 원료) 11%다.
반도체부문 매출액이 늘어난 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 올해 삼성전자의 시스템LSI와 3D낸드 반도체의 생산량이 증가한 것으로 추정된다. 시스템LSI는 애플의 A9 칩에 공급하기 위해, 3D낸드는 SSD 수요 확대에 따라 가동률이 확대된 것으로 보인다.
또한, 하반기 미세화 전환에 따른 공정수 증가, 중국 시안 반도체라인 신규 가동도 매출 확대에 긍정적인 영향을 미친 것으로 추정된다. 이에 따라 실제 반도체부문 분기 매출액은 지난해 1분기 538억원에서 올해 1분기 704억원, 2분기는 738억원으로 점차 증가하고 있다.
하반기부터 디스플레이부문 매출도 늘어난 것으로 보인다. 증권업계에 따르면 주요 고객사의 전략모델 및 중저가 스마트폰의 생산량 확대와 해외업체향 매출 확대에 따라 디스플레이부문 매출액이 개선된 것으로 추정된다.
3분기 실적을 반영한 솔브레인247,000원, ▼-1,000원, -0.4%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 9.2배에서 8.1배로 낮아지며, 주가순자산배수(PBR)는 1.27배에서 1.21배로 하락한다. 자기자본이익률(ROE)은 13.8%에서 15.1%로 상승한다.
[솔브레인] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체·디스플레이 공정용 소재 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 디스플레이 사업부 실적은 삼성전자 스마트폰 판매량에 큰 영향을 받음 ▷ 반도체 사업부 실적은 삼성전자와 하이닉스 반도체 생산량에 큰 영향을 받음 |
| 경기변동
|
▷ 경기변동에 민감, 주 수요처인 미국 거시경제 순환 사이클과 연관성이 큼 ▷ 최근 모바일 기기 시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중 확대로 과거 대비 변동성 감소 |
| 주요제품
|
▷ 디스플레이 재료: Etchant, Thin Glass 등 (39%, 11년 1832 → 12년 1976 → 13년 1958원 → 14년 2131원 → 15년 반기 2375원/kg) ▷ 반도체 재료: 반도체 웨이퍼 연마재 (50%, 11년 3202원 → 12년 2844원 → 13년 2458원 → 14년 2182원 → 15년 반기 2358원/kg) ▷ 기타: 2차 전지 재료, ND 자석 등 (11%) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매가 |
| 원재료
|
▷ 반도체 원재료: 훽트 등에서 구입(55.7%, '12년 2787원 → '13년 1593원 → '14년 1411원 → '15년 반기 1531원) ▷ 디스플레이 원재료: 엠씨솔루션 등에서 구입(31.8%, '12년 714원 → '13년 785원 → '14년 1563원 → '15년 반기 1645원) ▷ 기타 원재료: 삼환공사 등에서 구입(12.6%, '12년 860원 → '13년 456원 → '14년 809원 → '15년 반기 1210원) * 괄호 안은 매입 비중 및 kg당 매입 단가 |
| 실적변수
|
▷ 반도체, 디스플레이 업체 설비투자 증가시 수혜 ▷ 고객사(삼성전자, 하이닉스) 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매 증가 시 디스플레이 사업부 매출 증가 |
| 리스크
|
▷ 고객사 업황에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 2012년 이온수 장비(반도체 공정에서 세정 공정 담당) 사업 시작 ▷ 2014년 7월 중국 중경에 디스플레이 식각액 생산 공장 설립 |
14.09/02위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[솔브레인] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[솔브레인] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정지완 | 본인 | 보통주 | 5,053,131 | 30.51 | 5,053,131 | 30.51 | 대표이사/최대주주 |
| 임혜옥 | 배우자 | 보통주 | 1,062,642 | 6.42 | 1,062,642 | 6.42 | - |
| 정석호 | 자 | 보통주 | 417,018 | 2.52 | 417,018 | 2.52 | - |
| 정문주 | 녀 | 보통주 | 414,731 | 2.50 | 414,731 | 2.50 | - |
| 정지연 | 형 | 보통주 | 80,039 | 0.48 | 80,039 | 0.48 | - |
| 정지흥 | 제 | 보통주 | 77,219 | 0.47 | 77,219 | 0.47 | - |
| 최종인 | 숙부 | 보통주 | 19,393 | 0.12 | 19,393 | 0.12 | - |
| 백귀종 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.006 | 1,000 | 0.006 | - |
| 박휴범 | 임원 | 보통주 | 4,039 | 0.025 | 4,039 | 0.024 | - |
| 안종호 | 임원 | 보통주 | 200 | 0.001 | 200 | 0.001 | - |
| 랜드리스아시아(주) | 계열회사 | 보통주 | 245,306 | 1.48 | 356,417 | 2.15 | 신주인수권행사(2015.02.26) |
| 계 | 보통주 | 7,374,718 | 44.54 | 7,485,829 | 45.20 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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