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[간추린 이시각 리포트] 와이솔 투자의견 변동 외
8일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 변동된 종목은 와이솔5,820원, ▲40원, 0.69% 1개다. 목표주가가 상향된 종목은 CJ CGV5,610원, ▲70원, 1.26%, BGF리테일109,300원, ▼-1,100원, -1% 등 5종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 HL만도42,350원, ▲950원, 2.29%, LG디스플레이12,620원, ▲390원, 3.19% 등 10종목이다. 그밖에 BNK금융지주15,200원, ▲370원, 2.49%, KT&G142,600원, ▲2,400원, 1.71% 등 32개 종목에 대한 리포트도 나왔다.
*투자의견 변동: 와이솔5,820원, ▲40원, 0.69%
*목표가 상향조정: CJ CGV5,610원, ▲70원, 1.26%, BGF리테일109,300원, ▼-1,100원, -1%, 파인테크닉스1,398원, ▲5원, 0.36%, GS리테일21,750원, ▼-150원, -0.68%, 무학8,120원, ▲160원, 2.01%
*목표가 하향조정: HL만도42,350원, ▲950원, 2.29%, LG디스플레이12,620원, ▲390원, 3.19%, 플렉스컴, LG전자86,500원, ▲1,300원, 1.53%, 현대홈쇼핑54,500원, ▼-100원, -0.18%, 한화갤러리아타임월드, 삼성전자102,800원, ▲3,500원, 3.52%, 삼성전기257,000원, ▲15,500원, 6.42%, 현대건설65,500원, ▲4,700원, 7.73%, 파트론6,840원, ▲70원, 1.03%
*기타 : DGB금융지주, LG유플러스15,290원, ▲90원, 0.59%, LG이노텍242,500원, ▲6,500원, 2.75%, NAVER263,500원, ▲10,500원, 4.15%, POSCO홀딩스317,500원, ▲16,500원, 5.48%, {SK C&C}, SKC코오롱PI, SK텔레콤54,100원, ▲600원, 1.12%, SK하이닉스524,000원, ▲5,000원, 0.96%, 기가레인592원, ▼-2원, -0.34%, 대우건설3,540원, ▲110원, 3.21%, 디엔에프13,350원, ▲160원, 1.21%, 비에이치16,720원, ▲490원, 3.02%, 삼성에스디에스169,300원, ▲1,500원, 0.89%, 삼성중공업25,350원, ▲550원, 2.22%, 세아베스틸지주27,450원, ▲550원, 2.04%, 스카이라이프5,260원, ▼-20원, -0.38%, 신세계215,500원, ▲6,500원, 3.11%, 신한지주79,000원, ▲1,500원, 1.94%, 아이마켓코리아7,950원, ▼-20원, -0.25%, 에스맥, 영원무역93,800원, ▲4,800원, 5.39%, 이녹스9,500원, ▲270원, 2.93%, 이마트79,000원, 0원, 0%, 코메론12,840원, ▲930원, 7.81%, 두산테스나44,550원, ▲1,850원, 4.33%, 테크윙44,800원, ▼-300원, -0.67%, 피에스케이29,450원, ▼-50원, -0.17%, 한솔테크닉스5,920원, ▲130원, 2.25%, 한진칼100,300원, ▲200원, 0.2%, 현대미포조선, 현대백화점90,300원, ▲1,000원, 1.12%
전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 한화케미칼, 인바디28,750원, ▲650원, 2.31% 등 11종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 이연제약10,880원, ▲580원, 5.63%, 팜스토리1,156원, ▲13원, 1.14% 등 16개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.
[와이솔] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사. 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 증가 전망 ▷ SAW Filter 시장은 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 대당 필요 갯수가 증가 추세 ▷ 메이저 휴대폰 제조업체를 고객사로 둘 경우 큰 경쟁력으로 작용 ▷ 빠른 시장 변화로 높은 기술력이 요구됨 |
| 경기변동 | ▷ 휴대폰 제조업체 경기와 밀접 |
| 주요제품 | ▷ SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등 (60%) : 휴대폰 통신시 필요한 특정주파수 필터링 ▷ BT Module, Zigbee Module 등 (40%) : 각종 전자 통신기기를 무선으로 연결 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ IC (54%) ▷ 패키지 (8%) ▷ 웨이퍼 (3%) ▷ 골드 팔렛트 등 기타 (26%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 고객사의 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 매출처 다각화시 수혜 ▷ 모바일 기기의 고급화로 대당 SAW Filter 필요 갯수 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 총자산 대비 차입금 비중 37% 수준 ▷ 빠른 기술 변화 |
| 신규사업 |
[와이솔] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[와이솔] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김지호 | 본인 | 보통주 | 1,925,931 | 11.27 | 2,129,547 | 11.88 | - |
| 조명환 | 등기임원 | 보통주 | 542,921 | 3.18 | 656,147 | 3.66 | - |
| 변경수 | 등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 96,080 | 0.54 | - |
| 전봉성 | 관계사임원 | 보통주 | 18,967 | 0.11 | 23215 | 0.13 | - |
| 하상기 | 관계사임원 | 보통주 | 209,754 | 1.23 | 241241 | 1.35 | - |
| 홍성수 | 관계사임원 | 보통주 | 60,000 | 0.35 | 0 | 0 | 주2) |
| 김애숙 | 친족 | 보통주 | 957 | 0.01 | 1,004 | 0.01 | - |
| 케이앤제이 | 관계회사 | 보통주 | 50,631 | 0.30 | 53,162 | 0.30 | - |
| 김병민 | 관계사임원 | 보통주 | 45,443 | 0.27 | 3452 | 0.02 | - |
| 서두원 | 관계사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 김대연 | 관계사임원 | 보통주 | 4,000 | 0.02 | 0 | 0 | 주2) |
| 계 | 보통주 | 2,868,604 | 16.80 | 3,228,011 | 17.88 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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