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[미리분석] 메디아나, 내부자 매수...뭘 보고?
메디아나5,570원, ▼-10원, -0.18%의 내부자가 회사 주식을 사들여 눈길을 끈다.
12일 증권업계에 따르면 전일 메디아나의 허진 상무이사는 회사 주식 1800주를 장내 매수, 지분율이 0.05%에서 0.07%로 높아졌다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면 지난 7일 2만6550원에 1000주를, 8일엔 2만6500원에 800주를 사들였다.
메디아나는 환자감시장치·제세동기 등을 만드는 업체로, 지난해 10월에 코스닥 시장에 상장했다. 환자감시장치는 환자의 생체신호를 감시하는 장비이며, 제세동기(전문가용)는 심장기능을 소생시키는 장비다.
메디아나는 꾸준히 개선된 실적을 거두고 있다. 특히 매출액과 함께 수익성도 지속적으로 개선되고 있다. 올해 1분기에도 이 같은 흐름을 이어나갔다. 지난 1분기 연결 기준 매출액이 105억원으로, 전년 동기 대비 14% 늘어났다. 영업이익은 99% 증가한 13억원을 기록했고, 영업이익률은 12.7%로 지난해 연간 영업이익률을 뛰어넘었다.
작년부터 ODM(제조사개발생산) 비중이 늘어난 점이 실적 개선을 이끈 것으로 보인다. 메디아나는 최근 환자감시장치가 중국·동남아 등에서 저가로 생산되면서 경쟁이 치열해지자, 응급시장에 진입하기로 결정, 심장충격기 개발에 주력했다. 이 결과 2013년에 처음으로 독일 Metrax에 전문가용 제세동기를 납품하기 시작했다.
향후 전망도 긍정적으로 보인다. 메디아나는 지난 3월 30일 가정용 환자감시장치 (PM100N)가 미국 FDA 승인을 받았다고 공시했다. 이에 따라 전문가용 환자감시장치에서 가정용 환자감시장치 시장으로 진출할 수 있게 됐다. 제세동기 또한 매출 증가가 이어질 것으로 기대된다.
여기에 더해 MRO(소모성 사업), 체지방기기 등으로 사업영역을 확대하는 점도 긍정적이다. 지난달 15일 메디아나는 35억원(지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 13%)을 들여 제2공장을 새로 짓는다고 공시했다. 회사 측은 투자목적으로 환자감시장치, 제세동기 생산량 증가에 따른 공간부족과 신사업진출을 꼽았다. 투자기간은 2015년 4월 15일부터 2015년 10월 20일까지다.
한편 지난 1분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 50.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 7.30배, 자기자본이익률(ROE)은 14.5%다.
[ 2014년 9월 22일 기준(증권신고서 제출일 기준), 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
12일 증권업계에 따르면 전일 메디아나의 허진 상무이사는 회사 주식 1800주를 장내 매수, 지분율이 0.05%에서 0.07%로 높아졌다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면 지난 7일 2만6550원에 1000주를, 8일엔 2만6500원에 800주를 사들였다.
메디아나는 환자감시장치·제세동기 등을 만드는 업체로, 지난해 10월에 코스닥 시장에 상장했다. 환자감시장치는 환자의 생체신호를 감시하는 장비이며, 제세동기(전문가용)는 심장기능을 소생시키는 장비다.
메디아나는 꾸준히 개선된 실적을 거두고 있다. 특히 매출액과 함께 수익성도 지속적으로 개선되고 있다. 올해 1분기에도 이 같은 흐름을 이어나갔다. 지난 1분기 연결 기준 매출액이 105억원으로, 전년 동기 대비 14% 늘어났다. 영업이익은 99% 증가한 13억원을 기록했고, 영업이익률은 12.7%로 지난해 연간 영업이익률을 뛰어넘었다.
작년부터 ODM(제조사개발생산) 비중이 늘어난 점이 실적 개선을 이끈 것으로 보인다. 메디아나는 최근 환자감시장치가 중국·동남아 등에서 저가로 생산되면서 경쟁이 치열해지자, 응급시장에 진입하기로 결정, 심장충격기 개발에 주력했다. 이 결과 2013년에 처음으로 독일 Metrax에 전문가용 제세동기를 납품하기 시작했다.
향후 전망도 긍정적으로 보인다. 메디아나는 지난 3월 30일 가정용 환자감시장치 (PM100N)가 미국 FDA 승인을 받았다고 공시했다. 이에 따라 전문가용 환자감시장치에서 가정용 환자감시장치 시장으로 진출할 수 있게 됐다. 제세동기 또한 매출 증가가 이어질 것으로 기대된다.
여기에 더해 MRO(소모성 사업), 체지방기기 등으로 사업영역을 확대하는 점도 긍정적이다. 지난달 15일 메디아나는 35억원(지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 13%)을 들여 제2공장을 새로 짓는다고 공시했다. 회사 측은 투자목적으로 환자감시장치, 제세동기 생산량 증가에 따른 공간부족과 신사업진출을 꼽았다. 투자기간은 2015년 4월 15일부터 2015년 10월 20일까지다.
한편 지난 1분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 50.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 7.30배, 자기자본이익률(ROE)은 14.5%다.
[메디아나] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 환자감시장치, 제세동기 등 의료기기 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 고령화 사회, 웰빙 수요 증가, 중국, 인도 등 후발 공업국 급성장에 따른 의료 서비스 수요 증가 ▷ 국내 의료기기 시장 규모는 51억달러, 세계 11위, 2005~2012년 연평균 8.9% 성장 |
| 경기변동 | ▷ 타 산업에 비해 경기변동에 따른 민감도가 적은 편 ▷ 국가예산, 의료보험체계 등에 의해 시기적 변동요인은 발생할 소지가 있음 ▷ 일반적으로 예산 편성 시기인 1분기 매출 저조, 결산 시기인 5분기 매출 확대 |
| 주요제품 | ▷ 환자감시장치 - Patient Monitor(20%) - Pulse Oximeter(33%) ▷ 제세동기 - AED(16%) - defibrillator(6%) ▷ 상품 및 기타(22%) * 괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | - 미국, 일본 등에서 전자부품 수입, 원재료 매입 중 수입이 차지하는 비중은 원재료 매입액 중 50~60% 가량 ▷ 전자부품 ▷ LCD ▷ Extension |
| 실적변수 | ▷ 병원 신설 및 증설 계획 시 수요 증가 ▷ 해외 판매처 확대 시 수출 증가 ▷ 주요 고객인 Covidien, Siemens 등 납품 물량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 자본력 및 높은 기술력을 바탕으로한 글로벌 기업과의 경쟁 ▷ 환율 변화에 따른 원재료, 매출 변동 요인 발생 |
| 신규사업 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 메디아나의 정보는 2015년 02월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[메디아나] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[메디아나] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 (2014.01.01) | 기 말 (증권신고서 제출일 현재) | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 길문종 | 본인 | 보통주 | 3,205,600 | 55.87 | 3,205,600 | 55.87 | - |
| 김응석 | 임원 | 보통주 | 415,402 | 7.24 | 415,402 | 7.24 | - |
| 강동원 | 임원 | 보통주 | 58,000 | 1.01 | 58,000 | 1.01 | - |
| 김이웅 | 임원 | 보통주 | 42,146 | 0.73 | 43,846 | 0.76 | 장내매수 |
| 전대근 | 임원 | 보통주 | 12,580 | 0.22 | 12,580 | 0.22 | - |
| 허진 | 임원 | 보통주 | 3,730 | 0.07 | 3,730 | 0.07 | - |
| 박명균 | 임원 | 보통주 | 3,850 | 0.07 | 3,850 | 0.07 | - |
| 메디아나 | 자사주 | 보통주 | 4,900 | 0.09 | 72,200 | 1.26 | |
| 계 | 보통주 | 3,746,208 | 65.29 | 3,815,208 | 65.50 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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