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[승부주] 다나와, 연기금 순매수 지속...배경은?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
코스닥 시장이 올 들어 급등세를 보인 가운데 다나와 주가가 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 이런 가운데 연기금이 이 회사 에 대해 '사자'를 지속 중인 것으로 나타나 눈길을 끈다. 25일 증권업계에 따르면 연기금은 지난 1개월간(1.24~2.24) 이 회사 주식 2만5845주(지분 0.4%)를 순매수했다. 앞선 1개월간(2014.12.23 ~ 2015.1.23) 8만9226주(지분 1.3%)를 사들인 데 이어 매수 기조를 지속했다.
다나와의 최근 실적은 부진했다. 지난해 4분기 이 회사의 연결 매출액은 전년 동기 대비 약 33% 늘었지만, 영업이익과 순이익은 12억2400만원과 11억2000만원으로 각각 26%와 35% 감소했다. 종속회사인 다나와컴퓨터의 법인 설립과 신규 매출 발생으로 연결 매출이 늘었다. 하지만 다나와컴퓨터의 수익성이 본 궤도에 진입하지 못해 영업이익이 감소한 것으로 보인다.
다나와는 지난 2013년 4월 다나와컴퓨터(지분율 100%)를 설립했다. 같은해 12월 초 국가종합전자조달시스템인 나라장터에 행망용PC ‘다나와컴퓨터’의 등록을 완료해 조달 시장에 진입했다. 이에 따라 공공기관과 교육기관을 대상으로 PC 공급이 가능케 됐다.
지난 2012년 말 정부는 공공기관 조달용 PC를 '중소기업간 경쟁제품'으로 지정했다. 올해부터는 대기업의 시장 참여가 전면 금지된다. 중소기업에 우호적인 사업 환경이 조성된 만큼 다나와컴퓨터가 수혜를 볼 지 주목된다.
신사업도 관심을 끄는 부분이다. 언론 보도에 따르면 NAVER는 지난달 5일 자사의 상품등록 플랫폼인 '스토어팜'을 가격비교 사이트 '에누리'에 이어 다나와에서도 상품검색과 판매가 이뤄질 수 있도록 지원한다고 밝혔다. '스토어팜'은 기존의 오픈마켓(G마켓, 11번가 등)에서 부과되는 판매수수료를 없애고, 간단한 입점 절차를 거치면 누구나 상품을 등록해 판매할 수 있는 플랫폼이다. 네이버 시스템과의 연동이 완료돼 다나와를 통해 가격 비교 및 판매가 진행되면 다나와는 NAVER로부터 수수료를 받는다.
다나와는 가격 비교 전문 사이트 '다나와(www.danawa.com)'를 운영하는 회사다. 설립 초기 다나와는 주로 디지털카메라, 컴퓨터에 대한 가격 비교 정보를 제공했다. 2002년법인으로 전환 후 다양한 상품으로 범위를 확대했으며, 전자상거래 시장 성장과 함께 종합 쇼핑 포털 사이트로 성장했다.
다나와의 사업 부문은 가격비교를 통해 G마켓, 11번가 등 쇼핑몰에서 결제할 경우 수수료 수취하는 '제휴쇼핑사업', 다나와PC 브랜드로 판매해 수수료를 수취하는 '정보제공사업', 디스플레이 광고 등의 '광고사업'으로 나뉜다. 지난해 3분기 누적 기준 매출액의 가장 큰 부분을 차지하는 사업은 광고사업(매출 비중 33%)이다. 이 때문에 사용자들의 방문횟수, 체류 시간 등의 트래픽(traffic)이 중요한 실적 지표가 된다.
다나와는 시가총액의 절반을 넘는 순현금자산을 보유하고 있다. 지난해 3분기 말 기준 순현금(현금 + 단기금융자산 - 총차입금)은 405억원으로 현재 시가총액(676억원)의 60%에 해당한다.
[다나와] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 컴퓨터 등 전자기기 가격비교정보 사이트 운영 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 온라인 쇼핑 시장 규모는 지속적으로 성장 중 ▷ NHN, 다음, 이베이옥션, SK플래닛 등도 가격비교 서비스 제공 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동 민감도는 다른 산업에 비해 낮은 수준 |
| 주요제품 | ▷ 제휴쇼핑(11년 33%→12년 30%→13년 28%→14년 3분기 21%) ▷ 광고사업(11년 32%→12년 32%→13년 34%→14년 3분기 33%) ▷ 정보제공(11년 24%→12년 27%→13년 30%→14년 3분기 22%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 다나와 사이트, 인터넷 커뮤니티 등을 기반으로 사업 수행 ▷ 다나와는 서비스업체로 특별한 원재료를 매입하지 않음 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 전자상거래 시장 확대시 수혜 ▷ 다나와 사이트 방문자 증가시 수혜 ▷ 온라인 광고 단가 인상시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 다나와 사이트 방문자 감소시 매출 및 지명도 감소 ▷ 전자상거래 시장 축소시 매출 감소 ▷ 대형 포털업체 등이 경쟁업체로 나올 경우 시장점유율 감소 우려 |
| 신규사업 | ▷ 생활용품 및 의류/미용 제품으로 상품 카테고리 확대 추진 중 ▷ 서비스 분야와 연계사업 추진 예정 ▷ 모바일 콘텐츠 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 다나와의 정보는 2015년 02월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다나와] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[다나와] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성장현 | 본인 | 보통주 | 1,972,400 | 29.89 | 1,887,823 | 28.50 | 장내매도 |
| 손윤환 | 특수관계인 | 보통주 | 925,403 | 14.02 | 735,403 | 11.10 | 장내매도 |
| 남궁원 | 특수관계인 | 보통주 | 555,242 | 8.41 | 555,242 | 8.38 | - |
| 전경희 | 특수관계인 | 보통주 | 148,065 | 2.24 | 148,065 | 2.23 | - |
| 안징현 | 특수관계인 | 보통주 | 1,323 | 0.02 | 1,323 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 3,602,433 | 54.58 | 3,327,856 | 50.23 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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