21일 오후 12시 57분 현재 현대하이스코의 주가수익배수(PER)가 1.12배로 거래소 철강 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 고려제강22,000원, ▼-100원, -0.45%, 한일철강2,390원, ▲15원, 0.63%, 세아제강128,100원, ▼-1,300원, -1%, 세아특수강13,760원, ▲30원, 0.22% 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표]이시각 철강 저PER 순위(거래소)

순위	종목명	주가	PER
1	현대하이스코	77,400	1.12
2	고려제강	56,200	2.96
3	한일철강	16,250	3.27
4	세아제강	88,400	5.04
5	세아특수강	24,150	5.94
6	조선선재	66,100	7.13
7	DSR제강	3,275	8.06
8	현대제철	65,000	9.39
9	NI스틸	2,225	10.28

(자료: 아이투자)

PER은 이시각 시가총액을 2014년 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.

[현대하이스코] 투자 체크 포인트

기업개요	현대차 계열의 철강사. 2013.12.31을 분할합병기일로 냉연사업부 분할해 현대제철에 합병
사업환경	▷ 현대제철의 고로 투자로 현대차그룹은 자동차 냉연강판 수직계열화 완성 ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 증가로 냉연강판 수요 꾸준히 늘어날 것으로 기대 ▷ 북미 지역의 자원개발 수요 증가로 강관 수요도 늘어날 것으로 기대됨
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대기아차 자동차 판매량에 직접적인 영향 받음
주요제품	▷ 강관부문 : 구조용, 유정용, 배관용, 자동차용 Pipe 등 (30%) ▷ 경량화 : 자동차용 신강종 부품 등 (2.4%) ▷ 해외스틸서비스 : 자동차, 가전제품, 건축물 내외장재 등 (67%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 열연코일 : 현대제철, 포스코에서 구매 (74%). 가격(10년 79만원/톤 → 11년 90만원/톤 → 12년 84만원/톤 → 13년 73만원/톤 → 14년 1분기 66만원/톤) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 현대·기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 열연강판 가격 하락시 수혜 ▷ 자원개발, 건설 수요 증가시 수혜
리스크	▷ 높은 현대·기아차 의존도 ▷ 영업이익률이 낮아 호황기와 불황기 실적 차이가 큼
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대하이스코의 정보는 2014년 07월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대하이스코] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.6월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	7,223	13,161	16,089	69,353
영업이익	253	-33	123	3,431
영업이익률(%)	3.5%	-0.3%	0.8%	4.9%
순이익(연결지배)	1,199	16,088	2,614	2,967
순이익률(%)	16.6%	122.2%	16.2%	4.3%

주요투자지표
이시각 PER	1.12
이시각 PBR	2.32
이시각 ROE	207.99%
5년평균 PER	9.16
5년평균 PBR	1.93
5년평균 ROE	44.55%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[현대하이스코] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
현대자동차	본인	보통주	6,698,537	29.37	6,698,537	29.37	-
기아자동차	계열회사	보통주	3,570,405	15.65	3,570,405	15.65	-
정몽구	임원	보통주	2,280,794	10.00	2,280,794	10.00	-
신성재	계열회사 임원	보통주	28,438	0.12	28,438	0.12	-
박봉진	계열회사 임원	보통주	0	0.00	284	0.00	임원선임
이상국	계열회사 임원	보통주	1,638	0.01	1,638	0.01	-
계		보통주	12,579,812	55.16	12,580,096	55.16	-
		-	-	-	-	-	-

[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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