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[종목족보] "5개월에 21%"...재평가 기대주는?
14.04/02
이래학
자기자본이익률(ROE)은 주주의 몫을 얼마나 빠르게 불렸는지 측정하는 지표다. 때문에 ROE가 상승한 기업은 투자자들의 이목을 끌기에 충분하다.
특히 수년간 ROE가 한 자릿수였다가 두 자릿수로 올라간 기업은 시장의 재평가를 받을 가능성이 높다. 지난해 12월 2일 아이투자(www.itooza.com)는 과거 수년간 ROE가 한 자릿수였다가 3분기 실적을 반영해 두 자릿수로 올라간 기업을 찾아봤다. ‘시장의 재평가가 기대되는 종목’으로 선정된 18개 종목의 소개 당시 종가와 전일 종가를 비교해본 결과, 평균 21% 상승했다. 같은 기간 코스피 지수가 2%하락한 것에 비하면 놀랄만한 성과다. ▷ 바로기가: [분석] 시장의 재평가 기대되는 종목은?
이에 아이투자는 지난 4분기 실적을 반영해 시장의 재평가가 기대되는 종목을 다시 골라봤다. 선정 기준은 지난 3분기와 같다. 2010년부터 2013년까지 순이익 흑자를 기록한 업체 중에서 같은 기간 ROE가 한 자릿수를 맴돌다 지난해 실적 반영후 10%를 넘긴 종목이다.
2일 아이투자 집계 결과, 삼화페인트8,110원, ▼-140원, -1.7%, 건설화학, 삼립식품, 원림17,640원, ▼-100원, -0.56%, 피에스케이31,750원, ▲500원, 1.6%, 엠케이전자11,970원, ▼-290원, -2.37%, 오스템임틀란트, 프럼파스트3,210원, ▲35원, 1.1%, 마크로젠20,000원, ▼-200원, -0.99%, 능률교육, 이니텍3,580원, ▲10원, 0.28%, 텔코웨어10,460원, ▼-50원, -0.48% 등 총 12종목이 선정됐다. 나열 순서는 2013년 ROE가 높은 순이다.
삼화페인트와 건설화학 등 페인트 관련 업체가 나란히 1·2위에 올랐다. 삼화페인트, 텔코웨어, 프럼파스트, 삼립식품, 원림은 지난번에 이어 두번째 선정됐다.
[2013년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
특히 수년간 ROE가 한 자릿수였다가 두 자릿수로 올라간 기업은 시장의 재평가를 받을 가능성이 높다. 지난해 12월 2일 아이투자(www.itooza.com)는 과거 수년간 ROE가 한 자릿수였다가 3분기 실적을 반영해 두 자릿수로 올라간 기업을 찾아봤다. ‘시장의 재평가가 기대되는 종목’으로 선정된 18개 종목의 소개 당시 종가와 전일 종가를 비교해본 결과, 평균 21% 상승했다. 같은 기간 코스피 지수가 2%하락한 것에 비하면 놀랄만한 성과다. ▷ 바로기가: [분석] 시장의 재평가 기대되는 종목은?
이에 아이투자는 지난 4분기 실적을 반영해 시장의 재평가가 기대되는 종목을 다시 골라봤다. 선정 기준은 지난 3분기와 같다. 2010년부터 2013년까지 순이익 흑자를 기록한 업체 중에서 같은 기간 ROE가 한 자릿수를 맴돌다 지난해 실적 반영후 10%를 넘긴 종목이다.
2일 아이투자 집계 결과, 삼화페인트8,110원, ▼-140원, -1.7%, 건설화학, 삼립식품, 원림17,640원, ▼-100원, -0.56%, 피에스케이31,750원, ▲500원, 1.6%, 엠케이전자11,970원, ▼-290원, -2.37%, 오스템임틀란트, 프럼파스트3,210원, ▲35원, 1.1%, 마크로젠20,000원, ▼-200원, -0.99%, 능률교육, 이니텍3,580원, ▲10원, 0.28%, 텔코웨어10,460원, ▼-50원, -0.48% 등 총 12종목이 선정됐다. 나열 순서는 2013년 ROE가 높은 순이다.
삼화페인트와 건설화학 등 페인트 관련 업체가 나란히 1·2위에 올랐다. 삼화페인트, 텔코웨어, 프럼파스트, 삼립식품, 원림은 지난번에 이어 두번째 선정됐다.
[삼화페인트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 2위 종합페인트업체 (시장점유율 15%) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 페인트 시장은 KCC, 삼화페인트, 노루홀딩스 등 상위 5개사가 과점 ▷ 국내 페인트 시장은 부동산 경기 침체로 '건설용' 수요는 주는 반면 자동차, 플랜트, IT 등에 사용하는 '산업용' 수요가 느는 추세 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감한 산업으로 건설, 자동차, 조선, 가전 경기의 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 페인트 : 제품 매출 (85%) 건축용 리터당 가격 (11년 3138원 → 12년 3272원 → 13년 3238원) 공업용 리터당 가격 (11년 3979원 → 12년 4302원 → 13년 4659원) ▷ 페인트 : 상품 매출 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 안료(16%) : 듀폰 등에서 매입 킬로그램당 가격 (11년 1525원 → 12년 1563원 → 13년 1413원) ▷ 수입수지(28%) : I.S.A 상사 등에서 매입 킬로그램당 가격 (11년 3669원 → 12년 3745원 → 13년 4499원) ▷ 용제(16%) : 대림코퍼레이션 등에서 매입 킬로그램당 가격 (11년 1553원 → 12년 1602원 → 13년 1573원) * 괄호 안은 매입비중 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, IT, 해양플랜트, 부동산 경기 활황 시 수혜 ▷ 안료·수지·용제 가격 하락 시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 유가 상승 또는 수급 불균형으로 안료·수지·용제 가격 상승시 수익성 하락 ▷ 국내 부동산 경기 침체에 따른 건설용 페인트 수요 감소 추세 ▷ 미행사 신주인수권 404만주(발행주식 수의 18%) - 행사가액 4952원, 행사가능기간 14.04.19 ~ 18.03.19 |
| 신규사업 | ▷ 친환경 도료, IT용 도료 등 고부가가치 제품 출시 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼화페인트의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼화페인트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼화페인트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김장연 | 본인 | 보통주 | 6,208,036 | 27.71 | 6,208,036 | 27.71 | 주1) |
| 김귀연 | 매 | 보통주 | 408,643 | 1.82 | 408,643 | 1.82 | - |
| 구자현 | 임원 | 보통주 | 87,000 | 0.39 | 87,000 | 0.39 | - |
| 이학헌 | 임원 | 보통주 | 92,466 | 0.41 | 92,466 | 0.41 | - |
| 계 | 보통주 | 6,796,145 | 30.34 | 6,796,145 | 30.34 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
