[즉시분석] 우전앤한단 8%↑, 갤럭시S5 기대감?

우전앤한단이 모처럼 강한 상승세를 나타내고 있다. 21일 오전 11시 24분 현재 전일 대비 8.4% 오른 6790원에 거래 중이다. 지난해 10월 28일 이후 거의 3개월 만에 6% 이상 상승이다.

이날 주가 상승은 갤럭시S5 출시 임박에 따른 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 증권업계에 따르면 오는 4월 말 출시될 것으로 예상되는 삼성전자의 갤럭시S5는 △손떨림보정기능(OIS) △ 지문인식센서 △ 무선충전 △ 메탈케이스 △ 방수기능 등을 새로 추가할 것으로 기대된다. 이 가운데 우전앤한단은 방수기능 추가와 관련해 주목받고 있다.  

우전앤한단은 일본의 소니와 쿄세라, 삼성전자(갤럭신S4 액티브) 등에 방수 케이스를 납품하고 있다. 일반적으로 휴대폰 케이스 업체는 고객사의 디자인 보안 문제로 다양한 고객사와 거래 관계를 맺기 어렵다. 그러나 우전앤한단은 기술력 면에서 높은 평가를 받아 고객사를 꾸준히 확대할 수 있었다.

우전앤한단은 지난 2009년 휴대폰 케이스 제조회사 '우전'과 디지털 셋톱박스 업체 '한단정보통신'이 합병해 탄생한 기업이다. 휴대폰 케이스와 금형을 만드는 모바일 사업부와 셋톱박스를 제조하는 멀티미디어 사업부를 갖고 있다. 지난해 매출 비중(3분기 누적 기준)은 모바일 사업부 97%, 멀티미디어 사업부 3%다.

우전앤한단 주가는 최근 1년새 급락세를 연출했다. 현재 주가는 지난해 5월 24일 기록한 1년래 고점 대비 43% 하락한 상태다. 스마트기기의 수요 성장세가 향후 둔화될 것이라는 우려에다 주 고객사 중 하나인 RIM의 블랙베리 판매량 급감이 겹친 탓이다. 

반면 실적은 고객다변화에 힘입어 성장세를 지속했다. 지난해 우전앤한단의 순이익(연결 지배지분)은 매분기 전년 동기에 비해 늘었다. 이에 따라 3분기 누적 순이익은 245억원으로 전년 동기 대비 538% 급증했다. 

3분기 실적을 반영한 우전앤한단의 현재 PER은 5.7배다. PBR과 ROE는 각각 1.05배와 18.3%다. 

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 11%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 우전앤한단의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 196위(상위 11%)를 차지했다.
 
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

다만 현금 창출력은 0점으로 낮다. 종속기업이 순이익에서 차지하는 기여도가 높아 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적은 점 등이 반영된 결과다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.