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[개장전 저PER주] 인화정공 2.91배, 조선 1위 - 코스닥
13.12/10
투자정보팀
10일 개장 전 현재 인화정공13,080원, ▼-10원, -0.08%의 주가수익배수(PER)가 2.91배로 코스닥 조선 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 중앙오션, 에스앤더블류4,425원, ▲90원, 2.08%, 해덕파워웨이 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
[표]개장전 조선 저PER 순위(코스닥)
| 순위 | 종목명 | 주가 | PER |
| 1 | 인화정공 | 6,870 | 2.91 |
| 2 | 중앙오션 | 1,000 | 3.70 |
| 3 | 에스앤더블류 | 2,360 | 6.46 |
| 4 | 해덕파워웨이 | 8,040 | 7.49 |
(자료: 아이투자)
*굵은 글씨는 2013년 3분기 실적 반영
PER은 개장전 시가총액을 2013년 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자가 2회 이상 있었던 기업 또는 분할 등으로 일시적인 이익이 발생한 기업은 제외했다.
[인화정공] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 선박엔진 부품, 발전설비 제조 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 선박엔진은 선박의 기능을 결정하는 핵심부품. 따라서 조선사와 부품사간 매우 긴밀한 협력관계가 형성되는 편임 ▷ 인화정공은 현대중공업, 두산엔진, STX엔진, STX 중공업 등 엔진 제조사와 밀접한 협력관계를 유지하고 있음 |
| 경기변동 | ▷경기에 민감한 산업으로 국내 조선사 수주량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 실리더 커버(25%) : 선박엔진 실린더 프레임에 고정되는 부품 ▷ 프레임 박스(10%) : 엔진 내부에 기름이 새지 않도록 밀폐 ▷ 실린더 프레임(7%) : 선박엔진의 실린더를 구성하는 주조물 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 단조강, 주강, 주철(54%, 11년 4,300,000원 → 12년 4,399,110원 → 13년 4,192,895원) ▷ 강판(34%) : 베드 플레이트, 프레임 박스 제조에 쓰임 * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 국내 조선사 신규 수주 증가시 수혜 ▷ 현대차 판매대수 증가시 지분법이익 증가(자회사 대연정공이 자동차 구동장치용 부품을 생산) |
| 리스크 | ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 철강 가격 상승시 원가 부담 증가 |
| 신규사업 | ▷ 사업다각화 일환으로 2011년 11월 자동차부품 제조사인 대연정공 인수 (지분 100% 보유) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[인화정공] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[인화정공] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이 인 | 최대주주 | 보통주 | 4,741,280 | 50.81 | 4,741,280 | 50.81 | - |
| 박찬형 | 임원 | 보통주 | 2,670 | 0.03 | 2,670 | 0.03 | - |
| 전승욱 | 임원 | 보통주 | 4,620 | 0.05 | 4,620 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 4,748,570 | 50.89 | 4,748,570 | 50.89 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
