아이투자 뉴스 > 전체
스톡워치 전체 News 글입니다.
[미리분석] 신흥기계, 증권가 '성장성' 주목...왜?
신흥기계가 1분기 부진한 실적을 내놓았지만 증권가에서 우호적인 보고서와 함께 기관투자자의 매수세가 이어져 관심을 끈다.
4일 증권가에 따르면 신흥기계는 전일 코스닥 시장의 약세에도 불구하고 2.8% 오른 1만2650원에 거래를 마쳤다.
▷ 2013년 영업익 130억...전년비 78%↑
증권가에서는 신흥기계의 성장성을 높이 평가하고 있다. 전일 신영증권은 보고서에서 신흥기계가 올해 큰 폭의 외형성장을 보일 것으로 전망했다. 2013년 연간 예상 매출액은 1122억원, 영업이익은 130억원이다. 이는 지난해 대비 각각 43%와 78% 증가한 규모다. 순이익은 113억원으로 105% 증가할 것으로 예상했다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 7.8배다.
신영증권 정규봉 연구원은 신흥기계의 투자 포인트로 기술력과, 높은 인지도를 꼽았다. 신흥기계는 물류 및 공정 자동화에 필요한 모든 시스템을 일괄 수주해 시공할 수 있으며, 인도, 브라질, 중국 등 해당 국가의 1위 기업의 수주 경험을 갖고 있어 이머징 마켓에서 높은 인지도를 확보하고 있다고 설명했다.
정 연구원은 신흥기계가 지난해 신흥국가의 설비투자 부진으로 이익이 감소하는 등 부진한 실적을 보였으나, 올해에는 각국의 정권교체 및 경기부양 정책에 따라 설비투자가 증가하게 돼 수혜를 볼 것이라고 덧붙였다.
그러나 이같은 우호적인 전망에도 불구하고, 회사의 1분기 실적은 다소 부진했다. 매출액은 201억원으로 지난해 같은 기간보다 22% 줄었다. 영업이익은 21억원으로 38%, 자회사의 지분법을 반영한 순이익은 20억원으로 32% 각각 감소했다. 개장전 PER은 15배, 주가순자산배수(PBR)는 2.03배다. 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
▷ 한국밸류 지분확대
가치투자 운용사 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)은 최근 신흥기계 지분을 확대했다. 전일 공시한 주식대량보유상황보고서에 따르면 한국밸류의 지분율은 17.69%다. 종전보다 1.12% 증가한 수치다. 장내 매매를 통해 1만1000원 ~ 1만2000원대에에 7만8060주를 추가로 사들였다. 한국밸류는 지난해 11월 신흥기계 지분 5.04%를 보유하고 있다고 신규 보고한 이래 신흥기계에 투자하고 있다.
▷ 국내 1위 물류자동화시스템 회사
신흥기계는 국내 1위의 '물류자동화시스템' 회사다. 지난 1978년 일본 미쓰비시 그룹의 자회사인 료주엔지니어링사와 자동창고 관련 기술제휴를 통해 사업을 시작했다. 물류창고 내에서 물류을 자동 이송하는 각종 설비와 설비를 제어하는 소프트웨어를 모두 만든다. 2011년 11월 코스닥 시장에 상장했다.
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.11.1~2012.11.30]
신성델타테크 5.23%
[보유지분율 상위 20선 -2013년 5월 2일 기준]
신흥기계 16.57%, NICE 15.91%, NPC 14.07%, 고영 12.96%, 삼성공조 11.02%, 경동가스 10.28%, KPX홀딩스 9.99%, 방림 9.87%, 한국제지 9.64%, 경동나비엔 9.4%, 선진 8.86%, 농심홀딩스 7.29%, 대양전기공업 7.18%, 아이디스홀딩스 7.13%, SJM 7.09%, KG케미칼 6.57%, 동일방직 6.39%, 세방 6.3%, NICE평가정보 6.16%, 세원정공 6.14%
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신흥기계 | 12,650원 | ▲350원 (2.9%) | 782 | 73 | 55 | 15.3 | 2.03 | 13.2% |
NICE | 10,150원 | ▲250원 (2.5%) | 78 | 36 | 40 | 9 | 0.96 | 10.7% |
고영 | 32,050원 | ▲350원 (1.1%) | 208 | 25 | 29 | 20 | 3.37 | 16.9% |
아이디스 | 26,200원 | ▼800원 (-3%) | 1,519 | 326 | 258 | 11.4 | 3.26 | 28.6% |
삼성공조 | 8,000원 | ▲50원 (0.6%) | 894 | 52 | 45 | 16.4 | 0.39 | 2.4% |
경동가스 | 85,700원 | ▼1,500원 (-1.7%) | 8,402 | 195 | 186 | 7.1 | 0.69 | 9.7% |
KPX홀딩스 | 48,250원 | ▲250원 (0.5%) | 125 | 92 | 146 | 11.1 | 0.39 | 3.5% |
방림 | 12,550원 | ▼150원 (-1.2%) | 817 | 28 | 35 | N/A | 0.28 | -3.8% |
한국제지 | 24,300원 | 0원 (0%) | 6,366 | 71 | 112 | 10.9 | 0.26 | 2.4% |
대한방직 | 20,600원 | ▼400원 (-1.9%) | 2,594 | -36 | -96 | N/A | 0.32 | -23.7% |
경동나비엔 | 15,400원 | ▼250원 (-1.6%) | 864 | 37 | 0 | 21.7 | 1.15 | 5.3% |
선진 | 19,850원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,114 | 60 | 25 | 6.6 | 1.37 | 20.8% |
SJM | 11,650원 | ▼350원 (-2.9%) | 1,100 | -43 | 121 | 10.1 | 1.58 | 15.5% |
동일방직 | 54,100원 | ▲400원 (0.7%) | 2,614 | -251 | -93 | N/A | 0.23 | -3.2% |
신대양제지 | 26,750원 | ▼450원 (-1.6%) | 2,627 | 330 | 212 | 3.6 | 0.42 | 11.6% |
KG케미칼 | 17,000원 | ▼250원 (-1.4%) | 2,879 | -11 | -125 | 25.9 | 1.03 | 4% |
세방 | 19,100원 | ▼700원 (-3.5%) | 5,721 | 341 | 232 | 6.1 | 0.55 | 8.9% |
동아타이어 | 18,800원 | ▲200원 (1.1%) | 4,102 | 239 | 356 | 7.6 | 0.80 | 10.5% |
세원정공 | 23,650원 | ▼50원 (-0.2%) | 576 | 19 | 166 | 3.2 | 1.28 | 40.2% |
아이디스홀딩스 | 14,750원 | ▼100원 (-0.7%) | 54 | 20 | 22 | 10.9 | 0.83 | 7.6% |
농심홀딩스 | 73,400원 | ▼800원 (-1.1%) | 200 | 166 | 142 | 23.4 | 0.50 | 2.1% |
대양전기공업 | 12,900원 | ▼400원 (-3%) | 1,182 | 130 | 120 | 9.4 | 1.16 | 12.4% |
아세아시멘트 | 75,900원 | ▼100원 (-0.1%) | 3,477 | 247 | 138 | 8.2 | 0.43 | 5.3% |
NPC | 4,540원 | ▼40원 (-0.9%) | 2,588 | 146 | 125 | 8.9 | 1.24 | 13.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[신흥기계] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동창고 시스템, 무인반송 시스템, 컨베이어 시스템 등 자동화설비 제조업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 기업들의 물류 원가 절감 노력으로 자동화설비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 수요가 높은 증가율을 보일 것으로 기대됨 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 기업의 설비투자 규모에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 자동창고 시스템 ㅇ 자동 입출고 장치 ㅇ 무인반송 시스템 ㅇ 컨베이어 시스템 |
실적변수 | ㅇ 자동차, 제약, 식품 설비투자 증가시 수혜 ㅇ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 투자 증가시 수혜 |
리스크 | ㅇ 경기에 민감한 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신흥기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신흥기계] 주요주주
(기준일 : | 2012년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
권 순 욱 | 최대주주 | 보통주 | 2,395,130 | 36.05 | 2,395,130 | 36.05 | 당사 대표이사 |
정 규 응 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
박 태 준 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
민 정 기 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
한 헌 수 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
(주)포인트코드 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%이상 출자 자회사 |
이 병 희 | 특수관계인 | 보통주 | 9,100 | 0.14 | 9,100 | 0.14 | 자회사의 등기임원 |
계 | 보통주 | 2,404,230 | 36.19 | 2,404,230 | 36.19 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |