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[이시각 저PER주] 동일산업 4.72배, 철강 1위 - 거래소
13.04/22
투자정보팀
22일 오후 1시 55분 현재 동일산업43,300원, ▼-100원, -0.23%의 주가수익배수(PER)가 4.72배로 거래소 철강업종 중 가장 낮다. 그 다음은 조선선재95,800원, ▲700원, 0.74%, 대한제강13,120원, ▼-40원, -0.3%, CS홀딩스69,800원, ▲800원, 1.16%, 세아제강128,100원, ▼-1,300원, -1% 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
[표]이시각 철강 저 PER 순위(거래소)
| 순위 | 종목명 | 현재주가 | PER |
| 1 | 동일산업 | 56,200 | 4.72 |
| 2 | 조선선재 | 31,800 | 5.33 |
| 3 | 대한제강 | 6,850 | 5.41 |
| 4 | CS홀딩스 | 31,650 | 5.62 |
| 5 | 세아제강 | 103,500 | 6.44 |
| 6 | 휴스틸 | 24,250 | 6.48 |
| 7 | 부국철강 | 2,125 | 6.97 |
| 8 | NI스틸 | 1,810 | 7.25 |
| 9 | 금강공업 | 16,300 | 7.40 |
| 10 | 현대제철 | 71,200 | 7.63 |
| 11 | 현대하이스코 | 26,150 | 8.06 |
| 12 | 태경산업 | 4,750 | 9.44 |
| 13 | 세아베스틸 | 31,700 | 9.54 |
| 14 | 세아특수강 | 25,500 | 10.36 |
PER은 이시각 시가총액을 최근 12개월 합산 순이익으로 나눠 구했다. 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 연결 재무제표를 작성하지 않은 기업은 지분법적용순이익으로 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자(GAAP 기준)가 2회 이상 있었던 기업은 제외했다.
* 영업이익(GAAP) = 매출총이익 - 판관비
[동일산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 봉강, 합금철, 주조 등 철강제품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 철강 경기와 건설경기 침체로 수요 성장은 제한적일 것으로 전망 ㅇ 중국발 철강제품 공급 과잉으로 경쟁 심화 우려 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감한 산업으로 철강, 자동차, 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 봉강 : 자동차 부품, 너트, 건축용 이형봉강 (매출 비중 53%) ㅇ 합금철 : 탈산제, 탈유제, 화학성분 첨가제 (매출 비중 34%) ㅇ 주조 : 중장비 부품 (매출 비중 14%) |
| 원재료 | ㅇ 환봉, 선재, 철근 : 포스코특수강, POSCO, 한국특수형강에서 구매 (매입 비중 75%) ㅇ 망간, 코크스, 규석 : BHP, JFE SHOJI 등에서 구매 (매입 비중 23%) ㅇ 고철 : 군위철강 등에서 구매 (매입 비중 2%) |
| 실적변수 | ㅇ 자동차, 건설 경기 호황시 수혜 ㅇ 조강 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 대주주 지분율이 57%(2012년 3분기 기준)로 높아 거래량이 적은 편임 ㅇ 중국산 저가 제품 진입 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오순택 | 본인 | 보통주 | 631,698 | 26.05 | 631,698 | 26.05 | - |
| 오유인 | 형제 | 보통주 | 220,000 | 9.07 | 220,000 | 9.07 | - |
| 오길봉 | 형제 | 보통주 | 99,335 | 4.10 | 99,335 | 4.10 | - |
| 오승민 | 자 | 보통주 | 86,442 | 3.56 | 86,442 | 3.56 | - |
| 오제민 | 자 | 보통주 | 69,441 | 2.86 | 69,441 | 2.86 | - |
| 동일금속(주) | 관계회사 | 보통주 | 192,853 | 7.95 | 192,853 | 7.95 | - |
| 동일산업(주) | 자사주 | 보통주 | 63,935 | 2.64 | 85,280 | 3.52 | - |
| 계 | 보통주 | 1,363,704 | 56.23 | 1,385,049 | 57.11 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
