크로바하이텍이 무선충전부품 양산에 나섰다는 소식에 상한가를 기록하고 있다. 9일 오후 1시 5분 현재 가격 제한폭까지 오른 6980원에 거래되고 있다.

이날 언론보도에 따르면 크로바하이텍은 무선충전기에 들어가는 핵심부품 코일세트의 신뢰성 테스트를 최종 승인받고 정식 발주서를 받았다. 더불어 이번 양산제품과 함께 의뢰된 개발제품은 국내외 5개 업체의 10개 모델로 추가적인 최종승인을 기다리고 있다고 전했다.

무선충전기는 지난해부터 LG전자85,800원, ▲600원, 0.7%, 삼성전자101,200원, ▲1,900원, 1.91% 등의 스마트폰 제조사들이 신규 스마트폰에 채택했다. 선 없이도 근거리에 있으면 배터리를 충전할 수 있다는 장점이 있다. 다만 충전 가능거리가 짧고, 사용되는 전자기파의 인체유해 논란도 있었다. 크로바하이텍 같은 관련주들은 무선충전기 판매로 인해 실적이 개선될 것이라는 기대감이 반영돼 주가가 급등하기도 했다.

크로바하이텍은 전자 부품 제조업체다. 주요 생산 품목은 하드디스크, 디스플레이용 부품, 전원장치용 부품이다. 3분기 누적매출 기준 제품별 비중은 하드디스크 31%, 디스플레이용 부품 30%, 전원장치용 부품 29%다.

하드디스크는 완성품을 생산하고 있으며, 현재 클린룸과 조립 및 테스트 설비를 갖추고 있다. 디스플레이 부품은 패널을 구동하는 회로를 만든다. 최근에는 아몰레드(AMOLED) 구동 회로 개발에 성공, 삼성그룹과 양산체제에 들어간 상태로 디지털 카메라와 스마트폰에 적용될 전망이다.

전원장치용 부품은 무선충전과 관련되는 사업이다. 트랜스 및 코일을 생산하고 있으며, 이 부품은 무선충전기와 스마트 기기간에 전류를 전달하는 역할을 한다. 현재 삼성전자, LG전자, 현대차에 제품을 납품하고 있다. 크로바하이텍의 제품은 무선전력위원회(WPC)의 기술표준 인증인 Qi인증을 받았다.

지난 3분기 매출액은 205억원으로 2011년 같은 기간보다 1% 감소했다. 반면 영업이익은 10억1000만원으로 133% 늘었고, 순이익은 4억9900만원으로 흑자 전환했다. 매출원가율 개선과 대손충당금 환입 영향이다. 매출원가율은 2011년 3분기 89.9%에서 87.2%로 2.7%p 감소했다.

이를 반영한 주가수익배수(PER)는 112배, 주가순자산배수(PBR)는 1.86배다. 최근 적자로 인해 순이익이 낮게 나왔고 100배 넘는 PER이 산정됐다.

[무선 전력전송 관련기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 무선전력전송 기술은 선 없이 전력 전달을 가능하게 해 주는 기술이다. 2012년 6월 출시한 스마트폰 갤럭시 S3, 옵티머스 LTE2에 무선충전 기술이 기본으로 탑재됐다. 이를 계기로 무선전력전송 기술은 본격적으로 상용화 단계에 진입했다.

시장조사기관 아이서플라이(iSuppli)는 무선충전 시장규모가 2010년 1410억원(1억2390만달러) 수준에서 2011년 1조원(8억8580만 달러)로 615% 성장했으며, 2014년에는 20조원(180억 달러) 규모에 이를 것으로 예상했다.

[관련기업]
삼성전자: 자사의 신제품 갤럭시 S3용 전용 무선충전기 별도판매
LG전자: 2011년 스마트폰 무선충전기 개발
알에프텍: 스마트폰 무선전력전송 기술 개발
켐트로닉스: 무선충전기 용 EMC소재 개발, 전송효율을 높여주는 물질
와이즈파워: LG전자 옵티머스 LTE2에 무선충전기 공급
크로바하이텍: 무선충전기용 코일 생산

[무선 전력전송 관련기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
켐트로닉스	16,350원	▲350원 (2.2%)	1,746	125	96	12.1	2.11	17.4%
와이즈파워	838원	▲46원 (5.8%)	161	-21	-11	N/A	4.70	-64.8%
크로바하이텍	6,980원	▲910원 (15%)	688	51	31	112.5	1.86	1.7%
알에프텍	13,200원	▲100원 (0.8%)	1,924	147	124	8.1	1.59	19.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[크로바하이텍] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 설계 및 패키징 업체. 하드디스크와 전원공급 부품 장치도 생산.
사업환경	ㅇ디스플레이: 스마트폰, 태블릿PC 등 수요 증가. 아몰레드 관련 디스플레이가 성장할 전망 ㅇ트랜스/코일: 점차 늘어나는 전자제품의 필수부품 ㅇ하드디스크: 산업 및 가전제품의 디지털화로 저장장치인 하드디스크 수요도 증가하는 추세
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 디스플레이 패널 생산량, 하드디스크 생산량에 영향을 받음
주요제품	ㅇDDI 패키지: 디스플레이 드라이버 IC 패키지, LCD, PDP, OLED 핵심부품(매출 비중: 30%) ㅇ트랜스/코일: 가전제품(TV, 모니터, PC, 휴대폰, 충전기 등) 전원공급 장치에 적용(매출 비중: 29%) ㅇHDD: 하드디스크 불량 헤드 교체(매출 비중: 31%)
원재료	ㅇ필름, 웨이퍼: (매입 비중 30%) ㅇ코어: (매입 비중 18%) ㅇ와이어: (매입 비중 18%) ㅇ디스크, HSA: (매입 비중 13%)
실적변수	ㅇ디스플레이 패널 생산량 증가시 수혜 ㅇ가전제품 생산량 증가시 수혜
신규사업	ㅇ대형 아몰레드 구동칩 국책과제 선정 ㅇ보안시장 진출(ISP IC) ㅇ무선충전 사업진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[크로바하이텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	688	1,031	989	1,005
영업이익(보고서)	51	46	28	61
영업이익률(%)	7.4%	4.5%	2.8%	6.1%
영업이익(K-GAAP)	46	44	28	61
영업이익률(%)	6.7%	4.3%	2.8%	6.1%
순이익(지배)	31	19	-17	15
순이익률(%)	4.5%	1.8%	-1.7%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	112.55
이시각 PBR	1.86
이시각 ROE	1.66%
5년평균 PER	72.55
5년평균 PBR	1.58
5년평균 ROE	-0.61%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[크로바하이텍] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
송한준	대표이사	보통주	3,763,055	28.95	3,763,055	28.95	-
주명애	처	보통주	472,478	3.63	472,478	3.63	-
계		보통주	4,235,533	32.58	4,235,533	32.58	-
		기타	0	0	0	0	-

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