[미리분석] GST, 실적 기대되는 반도체장비株

8일 개장을 앞둔 가운데 GST가 상승세를 이어갈지 관심을 끈다. 전일 GST는 4.5%(185원) 오른 4300원에 거래를 마쳤다.

GST는 4분기 실적 개선이 기대되는 종목이다. 증권정보업체 와이즈에프앤(WiseFn)에 따르면 최근 3개월 간 증권사가 전망한 GST의 4분기 매출액 평균치는 205억원, 영업이익은 17억원이다. 이는 전년 동기 대비 각각 24%와 31% 늘어난 수치다.



GST는 가스 스크루버(Gas Scrubber)를 만드는 반도체 장비업체다. 이 제품은 반도체·디스플레이 공정에서 발생하는 유해가스를 정화하는 역할을 한다. 주요 고객사는 반도체·디스플레이 소자업체들이다. 과거 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍을 중심으로 제품을 공급해왔으며, 최근에는 삼성디스플레이, LG디스플레이로 고객층을 넓혀가고 있다.

가스 스크루버는 크게 물을 이용해 유해가스를 정화하는 웻(Wet)방식과 화학약품을 사용하는 드라이(Dry)방식, 직접 산화시키는 번-웻(Burn-Wet)방식으로 나뉜다. 이 중 번-웻방식이 효율성이 높고 비용절감에 유리해 널리 사용된다. GST는 번-웻방식에서 두각을 나타내는 회사다.

지난달 27일 IBK투자증권은 ▲ 미국의 환경규제 강화 ▲ 설비 및 공정 대형화로 번-웻방식 스크루버 수요가 늘어날 것으로 전망했다. 이에 따라 GST가 수혜를 입을 것이란 분석이다. 특히 번-웻방식은 마진이 높아 수익성 개선에 긍정적이란 평가다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 GST의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 84위(상위 5%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.