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[강세업종]페인트 업체 상승세...조광페인트 7%↑
12.12/07
김구민
페인트 업체가 상승세다. 7일 오전 9시 44분 현재 조광페인트6,520원, ▼-30원, -0.46%는 전일보다 7.1% 급등한 6720원을 기록 중이다. 노루페인트9,380원, ▲70원, 0.75%는 2.1% 오른 4325원, KCC294,000원, ▼-8,500원, -2.81%는 2.1% 오른 29만2000원에 각각 거래되고 있다.
[페인트 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 도료(페인트)산업은 상위 5개 회사가 약 80% 시장을 점유해 과점체제를 형성하고 있다. 시장규모는 약 3조원으로 추정된다.
도료는 크게 건축용과 공업용으로 구분한다. 건축용 도료는 국내 건설경기의 직접적인 영향을 받는다. 소규모 설비로도 생산 및 판매가 가능해 경쟁이 치열하며 가격 경쟁력이 중요한 요소다.
공업용 도료는 전기/전자, 자동차, 플라스틱 등 다양한 산업 소재로 사용된다. 자동차, 플랜트 산업의 발전으로 점차 증가하는 추세로 소규모 영세업체의 진입이 힘들어 부가가치가 높다.
국내 상위 페인트 업체들은 제품군에 큰 차이가 없어 실적이 비슷한 양상을 보인다. 2009년 제품가격을 인상해 이익률이 개선됐고, 2010년과 2011년엔 판매량 증가로 매출이 상승했다. KCC가 전체 44%를 점유하고 있으며 삼화페인트, 건설화학, 노루페인트가 10% 초반의 점유율을 보인다.
[주요기업]
* 괄호 안은 국내 점유율(2012.상반기 기준)
KCC: 건축자재, 도료 생산하는 건축 종합자재 업체(44%)
삼화페인트: 매출액 2088억(13%).
건설화학: 제비표페인트, 매출액 1648억(12%).
노루페인트: 매출액 1965억(12%)
조광페인트: 매출액 927억(5%)
도료는 크게 건축용과 공업용으로 구분한다. 건축용 도료는 국내 건설경기의 직접적인 영향을 받는다. 소규모 설비로도 생산 및 판매가 가능해 경쟁이 치열하며 가격 경쟁력이 중요한 요소다.
공업용 도료는 전기/전자, 자동차, 플라스틱 등 다양한 산업 소재로 사용된다. 자동차, 플랜트 산업의 발전으로 점차 증가하는 추세로 소규모 영세업체의 진입이 힘들어 부가가치가 높다.
국내 상위 페인트 업체들은 제품군에 큰 차이가 없어 실적이 비슷한 양상을 보인다. 2009년 제품가격을 인상해 이익률이 개선됐고, 2010년과 2011년엔 판매량 증가로 매출이 상승했다. KCC가 전체 44%를 점유하고 있으며 삼화페인트, 건설화학, 노루페인트가 10% 초반의 점유율을 보인다.
[주요기업]
* 괄호 안은 국내 점유율(2012.상반기 기준)
KCC: 건축자재, 도료 생산하는 건축 종합자재 업체(44%)
삼화페인트: 매출액 2088억(13%).
건설화학: 제비표페인트, 매출액 1648억(12%).
노루페인트: 매출액 1965억(12%)
조광페인트: 매출액 927억(5%)
[페인트 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 290,500원 | ▲4,500원 (1.6%) | 21,426 | 1,365 | 5,997 | 6.1 | 0.59 | 9.7% |
| 삼화페인트 | 4,410원 | ▼20원 (-0.5%) | 3,104 | 161 | 110 | 6.2 | 0.46 | 7.4% |
| 건설화학 | 20,250원 | ▲150원 (0.8%) | 2,479 | 223 | 189 | 4.3 | 0.40 | 9.3% |
| 노루페인트 | 4,305원 | ▲80원 (1.9%) | 2,953 | 146 | 74 | 8.7 | 0.37 | 4.2% |
| 조광페인트 | 6,720원 | ▲450원 (7.2%) | 1,281 | 49 | 25 | 6 | 0.64 | 10.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[조광페인트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 5위권 도료 제조회사(시장 점유율 6%, 2012.9) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ국내 페인트 시장은 KCC, 삼화페인트, DPI 등 상위 5개사가 과점 ㅇ건설경기 침체로 중소 페인트 업체들의 수익성 악화 ㅇ목공용도료 국내 1위, 건축용과 자동차용은 일본 후지쿠라 및 독일 바스프와의 기술제휴 |
| 경기변동 | ㅇ자동차, 조선, 가전, 가구 등 전방산업이 다양함 ㅇ매출액에서 원가 비중이 높아 인플레이션에 취약 |
| 주요제품 | ㅇ우레탄 도료 : 목공용 (매출 비중 16%) ㅇ락카 : 공업용 (8%) |
| 원재료 | ㅇ모노머 : 일본촉매 등에서 구입 (매입 비중 25%) ㅇ수지류 : 국도화학 등에서 구입 (19%) ㅇ안료류 : TRONOX 등에서 구입 (15%) ㅇ용제류 : 대림코포레이션 등에서 구입 (14%) |
| 실적변수 | ㅇ첨가제, 용제, 모노머, 수지 등 석유화학 제품 가격 ㅇ국제유가 오르면 원자재비 상승 |
| 리스크 | ㅇ국제 유가 상승시 원자재 가격 인상으로 마진율이 하락함 ㅇ전방산업인 부동산 경기 침체 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[조광페인트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[조광페인트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 변동 원인 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 양성민 | 본인 | 보통주 | 1,563,490 | 12.22 | 1,563,490 | 12.22 | - |
| 송경자 | 처 | 보통주 | 695,320 | 5.43 | 695,320 | 5.43 | - |
| 양경아 | 자 | 보통주 | 733,930 | 5.73 | 733,930 | 5.73 | - |
| 양성아 | 자 | 보통주 | 719,600 | 5.62 | 719,600 | 5.62 | - |
| 양은아 | 자 | 보통주 | 744,360 | 5.82 | 744,360 | 5.82 | - |
| 양창호 | 제 | 보통주 | 244,920 | 1.91 | 244,920 | 1.91 | - |
| 이봉남 | 모 | 보통주 | 90,210 | 0.71 | 90,210 | 0.71 | - |
| 양기준 | 질 | 보통주 | 11,650 | 0.09 | 11,650 | 0.09 | - |
| 전선자 | 제수 | 보통주 | 3,650 | 0.03 | 3,650 | 0.03 | - |
| 양복율 | 숙부 | 보통주 | 375 | 0.00 | 375 | 0.00 | - |
| 양옥인 | 사촌 | 보통주 | 135 | 0.00 | 135 | 0.00 | - |
| 합 계 | 4,807,640 | 37.56 | 4,807,640 | 37.56 | - | ||
