유진테크가 공급계약을 체결한 가운데 상승세다. 11일 오전 10시 39분 현재 전일 대비 5.6% 오른 1만4200원에 거래되고 있다.
유진테크는 삼성전자와 31억1600만원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 이날 공시했다. 이는 2011년말 매출액의 2.4% 규모다. 계약기간은 10월 10일부터 오는 12월 30일까지다.
이 계약이 눈길을 끄는 것은 올 하반기 장비업체들이 업황 부진으로 수주 가뭄을 겪을 것이라는 진단이 나와서다. 신한금융투자는 전날 삼성전자와 SK하이닉스의 하반기 설비투자 축소로 이 회사의 3분기 영업이익을 전분기 대비 75% 감소한 54억원으로 전망했다.
그러나 올 하반기를 바닥으로 내년 상반기부터 수주가 회복될 것이란 전망도 나와 귀추가 주목된다. 신한금융투자는 해외 거래선으로의 양산 장비 공급과 비메모리향 매출 확대 등이 가능할 것으로 내다봤다.
한편 KB자산운용은 유진테크 지분율을 종전 6.04%에서 8.34%로 2.3%P 확대했다고 지난 9일 공시했다. 매입 기간은 지난 4월부터 10월까지로 매입단가는 1만3000원에서 3만5000원 사이다. 반면 한국투자밸류자산운용은 지분을 5.04%에서 4.01%로 1.03%P 축소했다고 지난 2일 밝혔다. 이로써 5% 보유 공시 의무가 사라지게 됐다.
▷ LP CVD 전문업체...삼성전자, SK하이닉스 설비투자 시 수혜
유진테크는 반도체 전(前)공정에 사용하는 화학기상증착장비(CVD)를 제조하는 회사다. CVD는 반도체 전공정에서 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 절연막이나 전도성막을 형성시키는 장비다. 이 과정을 통해 형성된 얇은 막은 보호막 역할을 한다.
유진테크는 화학기증착장비 중 '저압화학기상증착' 방식 장비(LP-CVD)를 만든다. 기존 배치식 장비는 고온에서 장시간 공정을 수행해야 하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮다는 문제점이 있었다. 하지만 유진테크의 매엽식 LP-CVD는 이러한 문제점을 효과적으로 해결할 수 있는 반도체 미세화, 박막화에 적합해 수요가 크게 느는 추세다.
CVD를 통해 증착되는 물질은 다양하다. 또한 생산업체별·공정별로 요구하는 물질도 조금씩 다르다. 이에 국내 CVD 업체는 전반적으로 독자적인 영역을 확보하고 있다. 테스와 원익IPS는 플라즈마 화학기상증착(PE CVD)장비가 주력이며 유진테크, 국제엘렉트릭은 저압 화학기상증착(LP CVD)장비에 강점이 있다. 유진테크의 주 고객사는 삼성전자와 SK하이닉스다. 양 사의 설비투자가 늘어날수록 유진테크 실적에 긍정적이다.
이 회사의 2분기 매출액은 612억원으로 전년 동기 대비 141% 증가했다. 영업이익은 219억원, 순이익은 184억원으로 각각 233% 늘었다. 유진테크의 실적은 다른 CVD 업체보다 양호한 편이다. 영업이익 증가율 기준으로 유진테크의 실적 개선 폭이 가장 크다. 테스의 영업이익증가율은 151% 이며, 국제엘렉트릭과 원익IPS는 영업이익이 줄었다.
한편 2분기 실적을 반영한 유진테크의 자기자본이익률(ROE)은 44%다. 5년 평균치인 21%보다 2배 이상 높다. 주가수익배수(PER)는 5.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.5배다. 두 수치 모두 5년 평균값(각각 33배, 2.6배) 대비 낮다
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 24점으로 전체 상장기업 중 1위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
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