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[즉시분석] 파트론 5%↑...신고가, 외인 매수 덕?
파트론이 신고가를 달성해 눈길을 끈다. 17일 장중 6.3% 오른 1만2750원에 도달해 역대 최고치를 기록했다. 오후 1시 25분 현재는 5.4% 오른 1만2650원에 거래되고 있다.
9월 들어 외국인은 파트론을 집중 매수했다. 순매수량은 85만주로 전체 거래량(780만주)의 11% 수준이다. 반면 기관은 이 기간동안 주식을 순매도했다.
이 회사는 올 2분기 양호한 실적을 내놨다. 매출액은 1855억원으로 전년 동기 대비 138% 증가했다. 영업이익은 2배 늘어난 189억원, 순이익은 67% 증가한 136억원을 기록했다. 휴대폰 부품 사업부의 매출이 6배 가까이 증가하며 실적 개선을 이끌었다.
파트론은 휴대폰 부품을 주력으로 만드는 전자부품 제조업체다. 전체 매출의 86%가 여기서 발생한다. 나머진 통신·가전·내비게이션 부품이다. 휴대폰 부품은 카메라 모듈과 외장형 안테나를 주로 만든다. 고객사는 삼성전자73,500원, 0원, 0%, 팬택, LG전자104,800원, ▼-1,500원, -1.41% 등 국내 휴대폰 제조사다.
최근 국내 휴대폰 제조사들의 선전으로 제품 수요도 증가하고 있다. 또 단말기 당 탑재되는 부품 수가 늘고 있다. 스마트폰은 안테나가 5개까지 쓰이고 카메라 모듈은 2개가 탑재된다.
파트론은 기존 사업 외에 RF모듈, 광마우스, 센서류, 마이크 등 다양한 신규사업을 준비하고 있다. 대부분 개발을 완료했으며 시장에 진입하고 있는 단계다. 이 제품들은 스마트 기기에 주로 쓰인다.
한편 지난달 7일 파트론 김종구 대표이사는 자사 주식 4만4000주를 장내 매수, 지분율을 종전 14.16%에서 14.28%로 확대했다고 공시했다. 매수단가는 1만1040원이다. 이에 앞서 지난 4월 9일엔 국민연금이 지분율을 6.06%에서 5.19% 축소했다고 밝혔다.
2분기 실적을 반영한 이 회사의 자기자본이익률(ROE)은 24%다. 5년 평균치인 23%보다 소폭 개선됐다. 주가수익배수(PER)와 주가순자산배수(PBR)는 각각 12배와 3배다. 두 수치 모두 5년 평균치(각각 11배, 2.5배)보다 높다.
ROE가 높을수록 기업의 효율·수익성이 높은 것으로 보며, PER과 PBR은 낮을수록 주식이 저평가된 것으로 판단한다. 지표 산정 시 이용한 순이익은 자회사들의 이익을 더한 지배지분 연결순이익으로 연환산(최근 4분기 합산) 기준이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 14%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 파트론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 243위(상위 14%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션은 비교적 낮은 1점이다. 현재 PER이 5년 평균치보다 소폭 높은 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스마트기기 투자확대 수혜주] 이슈와 수혜주
시장조사기관 IDC에 따르면 삼성전자는 2011년 4분기 3600만대의 스마트폰 출하량을 기록해 애플에 이어 세계 2위를 차지했다. 2011년 연간 출하량은 9400만대로 세계 1위다. 2011년 점유율은 19.1%로 2010년 7.5%보다 2.5배 늘었다.
[삼성전자 및 IT 주요기업 스마트 폰 투자확대 부품 수혜주]
- 파트론 : 휴대폰 카메라 모듈, 안테나 및 RF 모듈 생산 전문 기업
- 자화전자 : 카메라 모듈 자동촛점장치 생산 전문 기업
- 인터플렉스 : 연성회로기판(FPCB) 국내 시장점유율 1위 기업
- 플렉스컴 : 휴대폰 연성회로기판(FPCB) 생산 전문 기업
- 엘엠에스 : LCD 백라이트 유닛(BLU) 핵심부품인 프리즘 시트 생산 전문 기업
- 에스맥 : 디스플레이 터치스크린 모듈 생산 전문 기업
- 와이솔 : 국내 유일의 SAW Filter 생산 전문 기업
- 인탑스 : 휴대폰 케이스 국내 1위 기업
[스마트기기 투자확대 수혜주] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파트론 | 12,650원 | ▲650원 (5.4%) | 3,162 | 318 | 245 | 12.3 | 2.97 | 24.2% |
자화전자 | 12,600원 | ▲100원 (0.8%) | 1,436 | 123 | 103 | 7 | 1.46 | 20.8% |
인터플렉스 | 66,600원 | ▼1,400원 (-2.1%) | 2,661 | 251 | 247 | 18.7 | 3.46 | 18.5% |
플렉스컴 | 9,980원 | ▲420원 (4.4%) | 1,441 | 103 | 102 | 6.8 | 1.46 | 21.3% |
엘엠에스 | 13,800원 | ▲50원 (0.4%) | 363 | 59 | 55 | 33 | 1.56 | 4.7% |
에스맥 | 14,600원 | ▲50원 (0.3%) | 2,062 | 190 | 153 | 5.8 | 2.53 | 43.9% |
와이솔 | 12,600원 | 0원 (0%) | 434 | 92 | 82 | 10.6 | 2.61 | 24.6% |
인탑스 | 18,650원 | ▼100원 (-0.5%) | 2,295 | 127 | 333 | 4.2 | 0.55 | 13.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼성전자] 투자 체크 포인트
기업개요 | 스마트폰·반도체·전자기기 제조업체 |
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사업환경 | ㅇ스마트폰과 태블릿PC 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ㅇD램가격은 반등하고 있으나 낸드플래시가격은 약세를 지속하고 있음 ㅇAMOLED는 LCD를 대체하면서 성장하고 있음 |
경기변동 | ㅇ경기에 따라 실적 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇCE: CTV, 모니터, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 (매출 비중 23%) ㅇIM: 하드디스크드라이브, 네트워크 시스템, 프린터, 컴퓨터 등 (매출 비중 51%) ㅇ반도체: 메모리, 비메모리 (매출 비중 17%) ㅇLCD: 박막액정표시장치(TFT-LCD), 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등 (매출 비중 19%) |
원재료 | ㅇ모바일용 LCD패널: 화상신호기. 일진디스플레이 등에서 구입 (매입 비중 5%) ㅇLCD패널: 화상신호기. CMI, AUO 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇ베이스 밴드 칩: 중앙처리장치(CPU). Qualcomm, Infineon 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇ글래스: LCD 패널 원재료. 코닝정밀소재 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇPOL: LCD 패널 원재료. 동우화인켐 등에서 구입 (매입 비중 2%) ㅇ웨이퍼: 반도체 원판. SUMCO 등에서 구입 (매입 비중 2%) |
실적변수 | ㅇD램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇIT업체 특성상 4분기에 실적 증가 ㅇ스마트폰 보급 확산시 수혜 |
리스크 | ㅇ최근 페이스북, 오라클 등 글로벌 업체들이 스마트폰 시장에 진출을 시도하고 있는 점 |
신규사업 | 의료기기 제조 및 판매사업 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼성전자] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 변 동 원 인 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
이건희 | 본인 | 보통주 | 4,985,464 | 3.38 | 4,985,464 | 3.38 | |
우선주 | 12,398 | 0.05 | 12,398 | 0.05 | |||
삼성물산 | 특수관계인 | 보통주 | 5,976,362 | 4.06 | 5,976,362 | 4.06 | |
삼성복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 89,683 | 0.06 | 89,683 | 0.06 | |
삼성문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 37,615 | 0.03 | 37,615 | 0.03 | |
홍라희 | 특수관계인 | 보통주 | 1,083,072 | 0.74 | 1,083,072 | 0.74 | |
이재용 | 특수관계인 | 보통주 | 840,403 | 0.57 | 840,403 | 0.57 | |
삼성생명 | 특수관계인 | 보통주 | 10,622,814 | 7.21 | 10,622,814 | 7.21 | |
우선주 | 879 | 0.00 | 879 | 0.00 | |||
삼성생명 (특별계정) | 특수관계인 | 보통주 | 389,895 | 0.26 | 389,521 | 0.26 | 장내매매 |
우선주 | 24,458 | 0.11 | 31,588 | 0.14 | 장내매매 | ||
삼성화재 | 특수관계인 | 보통주 | 1,856,370 | 1.26 | 1,856,370 | 1.26 | |
제일모직 | 특수관계인 | 보통주 | 9,679 | 0.01 | 9,679 | 0.01 | |
최지성 | 특수관계인 | 보통주 | 9,000 | 0.01 | 9,000 | 0.01 | |
권오현 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 5,500 | 0.00 | 신규 선임 |
윤주화 | 특수관계인 | 보통주 | 9,000 | 0.01 | 9,000 | 0.01 | |
이윤우 | - | 보통주 | 5,000 | 0.00 | - | - | 임기만료 퇴임 |
이재웅 | - | 보통주 | 100 | 0.00 | - | - | 임기만료 퇴임 |
계 | 보통주 | 25,914,457 | 17.59 | 25,914,483 | 17.59 | ||
우선주 | 37,735 | 0.17 | 44,865 | 0.20 | |||
합 계 | 25,952,192 | 15.25 | 25,959,348 | 15.26 |