27일 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 템플턴자산운용회사('템플턴')가 메디톡스123,400원, ▲3,000원, 2.49% 주식 8만8536주(지분 1.5%)를 주당 평균 7만3402원에 매도해 지분율을 종전 9.4%에서 10.9%로 낮춘 것으로 나타났다. 지난 달11일 6만6539주(지분 1.1%)를 6만104원에 매도했다고 공시한 후 한 달 반 만에 추가 매도다. 템플턴은 지난 2010년 11월 5% 보유를 신규 공시한 후 지분을 꾸준히 늘려 올해 5월 9.5%P 늘어난 14.5%까지 지분을 늘렸다. 전일 메디톡스 주가는 7만7900원으로 마감해 5% 보유를 최초 공시한 2010년 11월 10일 대비 약 4배, 지분율 14.5%를 공시한 지난 5월 10일 대비 1.7배 올랐다.
 
한국투자밸류자산운용은 이미 보유 중인 아이디스17,860원, ▼-130원, -0.72%, 경동나비엔56,400원, ▲1,700원, 3.11%, KPX홀딩스71,400원, ▲100원, 0.14%, NICE13,945원, ▲105원, 0.76%, 다함이텍을 추가 취득했다. 반면, 태양기전, 신대양제지14,510원, ▲360원, 2.54%, 고영19,030원, ▼-70원, -0.37%, 리드코프3,770원, ▲65원, 1.75%는 지분을 줄였다. 0.7%를 순매도해 지분율을 11.3%로 낮춰 리드코프 이외에는 모두 지분 변동 규모가 0.2% 미만이었다. 

한편, 아이디에스, 삼본정밀전자, 제이씨케미칼3,185원, ▼-10원, -0.31%, 루멘스657원, ▼-5원, -0.76%, 신흥13,420원, 0원, 0%은 최대주주 및 특수관계자의 지분 변동이 있었다. 

[메디톡스] 투자 체크 포인트

기업개요	주름 치료제(보톡스) 독자개발한 바이오 제약사
사업환경	ㅇ 이 회사가 생산하는 보툴리눔 독소는 독성이 강하고 전문가가 소수여서 진입장벽이 있음 ㅇ 전 세계적으로 7개 회사만이 자체적인 원천기술 보유 ㅇ 고령화로 인해 제품 수요는 증가하는 추세
경기변동	경기 변동 영향 적음
주요제품	보툴리눔톡신: 주름개선 및 다한증 등에 사용 (매출 비중 100%)
원재료	인혈청알부민, 염화나트륨, 발효배지 원료 등
실적변수	ㅇ 해외 수출 증가시 실적 성장 ㅇ 공장 증설로 인한 생산량 증가
리스크	ㅇ 보툴리눔 독소는 생물무기에 속해 취급이 까다로움 ㅇ 해외 수출비중 48%, 환율 하락시 영업외 손실 발생
신규사업	2012년 오송과학단지 내 보툴리눔 독소 제제 공장 완공 예정

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[메디톡스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	164	217	211	172
영업이익(보고서)	89	79	106	88
영업이익률(%)	54.3%	36.4%	50.2%	51.2%
영업이익(K-GAAP)	94	86	106	88
영업이익률(%)	57.3%	39.6%	50.2%	51.2%
순이익(지배)	78	74	104	88
순이익률(%)	47.6%	34.1%	49.3%	51.2%

주요투자지표
이시각 PER	38.47
이시각 PBR	9.70
이시각 ROE	25.22%
5년평균 PER	17.23
5년평균 PBR	4.64
5년평균 ROE	26.40%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[메디톡스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
정현호	본인	보통주	1,026,736	18.15	1,026,736	18.15	-
양기혁	특수관계인	보통주	171,362	3.03	171,362	3.03	-
김홍직	특수관계인	보통주	100	0.00	100	0.00	-
정태천	특수관계인	보통주	20,000	0.35	18,000	0.32	장내 매도
박재옥	특수관계인	보통주	4,780	0.08	4,780	0.08	-
박경희	특수관계인	보통주	8,085	0.14	8,085	0.14	-
계		보통주	1,231,063	21.76	1,229,063	21.73	-
		-	0	0	0	0	-

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