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[강세업종]비메모리 반도체 관련주 상승세...STS반도체 4%↑

12.08/22 09:42

김구민

삼성전자102,200원, ▲2,900원, 2.92%의 미국 오스틴 공장 비메모리 라인 증설 소식에 관련 업체들이 상승세다. 22일 오전 9시 42분 현재 STS반도체는 전일보다 4.5% 상승한 6260원에 거래되고 있다. 하나마이크론24,200원, ▼-700원, -2.81%은 4.4% 상승한 7020원, 시그네틱스782원, ▼-18원, -2.25%는 4.3% 상승한 3235원을 각각 기록중이다.

[비메모리 반도체 수혜] 이슈와 수혜주

비메모리 반도체 산업은 정부의 시스템반도체 육성 전략과 삼성전자의 비메모리 설비 투자 확장에 따라 지속적인 성장이 예상된다. 삼성전자는 2012년 비메모리 분야에 2011년(4.2조원)보다 두 배 가까이 늘어난 8조원을 투자할 예정이다.

비메모리 반도체는 스마트폰 등의 모바일 부문, 디지털 가전 부문, 자동차 부문에 적용되고 있다.

<비메모리 반도체 산업의 밸류 체인>
1. 설계 전문(Fabless) : 실리콘웍스, 티엘아이, 아이앤씨, 텔레칩스, 씨앤에스, 넥스트칩
2. 제조(Foundry) : 동부하이텍, 광전자
3. 패키징(Packaging) : 하나마이크론, STS반도체, 시그네틱스
4. 검사(Testing) : STS반도체, 아이텍반도체

[비메모리 반도체 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
실리콘웍스	32,000원	▼400원 (-1.2%)	2,079	213	200	13.9	2.31	16.6%
티엘아이	6,200원	▲60원 (1%)	149	1	4	N/A	0.50	-2.3%
아이앤씨	4,285원	▼5원 (-0.1%)	64	11	16	10.8	0.67	6.2%
텔레칩스	4,680원	▲5원 (0.1%)	178	-12	-11	N/A	0.58	-4.1%
씨앤에스	3,285원	▲185원 (6%)	54	-19	-26	N/A	3.94	-68.3%
넥스트칩	7,250원	▼40원 (-0.6%)	85	-16	-6	25.8	1.53	5.9%
동부하이텍	7,530원	▲170원 (2.3%)	3,003	7	-236	N/A	1.12	-38.6%
광전자	2,170원	▼10원 (-0.5%)	1,290	-1	-4	N/A	0.55	-19.4%
하나마이크론	6,990원	▲240원 (3.6%)	577	-40	-33	163.6	1.02	0.6%
STS반도체	6,240원	▲260원 (4.3%)	1,874	75	4	20.5	1.24	6%
시그네틱스	3,220원	▲120원 (3.9%)	623	22	24	20.7	1.71	8.3%
아이텍반도체	3,355원	▲55원 (1.7%)	54	-4	-7	N/A	0.71	-1.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[삼성전자] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰·반도체·전자기기 제조업체
사업환경	ㅇ스마트폰과 태블릿PC 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ㅇD램가격은 반등하고 있으나 낸드플래시가격은 약세를 지속하고 있음 ㅇAMOLED는 LCD를 대체하면서 성장하고 있음
경기변동	ㅇ경기에 따라 실적 영향을 받음
주요제품	ㅇCE: CTV, 모니터, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 (매출 비중 23%) ㅇIM: 하드디스크드라이브, 네트워크 시스템, 프린터, 컴퓨터 등 (매출 비중 51%) ㅇ반도체: 메모리, 비메모리 (매출 비중 17%) ㅇLCD: 박막액정표시장치(TFT-LCD), 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 등 (매출 비중 19%)
원재료	ㅇ모바일용 LCD패널: 화상신호기. 일진디스플레이 등에서 구입 (매입 비중 5%) ㅇLCD패널: 화상신호기. CMI, AUO 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇ베이스 밴드 칩: 중앙처리장치(CPU). Qualcomm, Infineon 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇ글래스: LCD 패널 원재료. 코닝정밀소재 등에서 구입 (매입 비중 4%) ㅇPOL: LCD 패널 원재료. 동우화인켐 등에서 구입 (매입 비중 2%) ㅇ웨이퍼: 반도체 원판. SUMCO 등에서 구입 (매입 비중 2%)
실적변수	ㅇD램·낸드플래시 가격 상승시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇIT업체 특성상 4분기에 실적 증가 ㅇ스마트폰 보급 확산시 수혜
리스크	ㅇ최근 페이스북, 오라클 등 글로벌 업체들이 스마트폰 시장에 진출을 시도하고 있는 점
신규사업	의료기기 제조 및 판매사업 추진

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	664,851	1,208,160	1,122,495	897,728
영업이익(보고서)	95,384	117,017	149,241	63,485
영업이익률(%)	14.3%	9.7%	13.3%	7.1%
영업이익(K-GAAP)	77,827	96,798	123,185	63,485
영업이익률(%)	11.7%	8%	11%	7.1%
순이익(지배)	76,216	100,292	132,365	96,495
순이익률(%)	11.5%	8.3%	11.8%	10.7%

주요투자지표
이시각 PER	11.05
이시각 PBR	1.75
이시각 ROE	15.86%
5년평균 PER	11.38
5년평균 PBR	1.52
5년평균 ROE	14.30%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼성전자] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변 동 원 인
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이건희	본인	보통주	4,985,464	3.38	4,985,464	3.38
이건희	본인	우선주	12,398	0.05	12,398	0.05
삼성물산	특수관계인	보통주	5,976,362	4.06	5,976,362	4.06
삼성복지재단	특수관계인	보통주	89,683	0.06	89,683	0.06
삼성문화재단	특수관계인	보통주	37,615	0.03	37,615	0.03
홍라희	특수관계인	보통주	1,083,072	0.74	1,083,072	0.74
이재용	특수관계인	보통주	840,403	0.57	840,403	0.57
삼성생명	특수관계인	보통주	10,622,814	7.21	10,622,814	7.21
삼성생명	특수관계인	우선주	879	0.00	879	0.00
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	보통주	389,895	0.26	389,521	0.26	장내매매
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	우선주	24,458	0.11	31,588	0.14	장내매매
삼성화재	특수관계인	보통주	1,856,370	1.26	1,856,370	1.26
제일모직	특수관계인	보통주	9,679	0.01	9,679	0.01
최지성	특수관계인	보통주	9,000	0.01	9,000	0.01
권오현	특수관계인	보통주	-	-	5,500	0.00	신규 선임
윤주화	특수관계인	보통주	9,000	0.01	9,000	0.01
이윤우	-	보통주	5,000	0.00	-	-	임기만료 퇴임
이재웅	-	보통주	100	0.00	-	-	임기만료 퇴임
계		보통주	25,914,457	17.59	25,914,483	17.59
		우선주	37,735	0.17	44,865	0.20
		합 계	25,952,192	15.25	25,959,348	15.26

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