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[강세업종]반도체 후공정 관련주 상승세...아이테스트 7%↑
반도체 후공정 외주 확대 수혜 업체들이 상승세다. 22일 오전 9시 24분 현재 아이테스트는 전일보다 7% 급등한 2585원에 거래되고 있다. STS반도체는 4.3% 상승한 6230원, 하나마이크론23,900원, ▼-1,000원, -4.02%은 3.2% 상승한 6970원을 각각 기록중이다.
[반도체 후공정 외주 확대] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 후공정 외주확대로 반도체 패키징(조립) 업체와 테스트 하우스가 수혜를 입을 것으로 전망된다. 반도체 조립이란 반도체 칩을 리드와 금선으로 연결한 후 세라믹이나 플라스틱으로 포장하는 과정이며, 테스트는 가공된 웨이퍼나 반도체 패키지의 상태를 검사하는 분야다.
과거 반도체 조립·테스트 공정은 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체회사(IDM)가 담당했다. 그러나 IDM은 경쟁력 제고를 위해 반도체 제조(FAB) 공정에 집중 투자했으며, 이 외 공정은 외주로 진행해 원가절감을 꾀했다. 후공정 외주 비중 확대로 조립·테스트 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2014년까지 세계 반도체 조립·테스트 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망된다.
한편 2012년 7월 10일 삼성전자는 핵심 기술을 제외한 후공정 설비에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 결정했다.
[관련 기업]
패키징 업체: STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 세미텍
테스트 하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
과거 반도체 조립·테스트 공정은 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체회사(IDM)가 담당했다. 그러나 IDM은 경쟁력 제고를 위해 반도체 제조(FAB) 공정에 집중 투자했으며, 이 외 공정은 외주로 진행해 원가절감을 꾀했다. 후공정 외주 비중 확대로 조립·테스트 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2014년까지 세계 반도체 조립·테스트 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망된다.
한편 2012년 7월 10일 삼성전자는 핵심 기술을 제외한 후공정 설비에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 결정했다.
[관련 기업]
패키징 업체: STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 세미텍
테스트 하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
[반도체 후공정 외주 확대] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS반도체 | 6,210원 | ▲230원 (3.9%) | 1,874 | 75 | 4 | 20.5 | 1.24 | 6% |
| 하나마이크론 | 6,980원 | ▲230원 (3.4%) | 577 | -40 | -33 | 163.6 | 1.02 | 0.6% |
| 시그네틱스 | 3,185원 | ▲85원 (2.7%) | 623 | 22 | 24 | 20.7 | 1.71 | 8.3% |
| 세미텍 | 4,055원 | ▲30원 (0.8%) | 580 | 7 | 0 | N/A | 1.42 | -0.7% |
| 아이테스트 | 2,585원 | ▲160원 (6.6%) | 248 | 31 | 29 | 39.1 | 1.22 | 3.1% |
| 아이텍반도체 | 3,350원 | ▲50원 (1.5%) | 54 | -4 | -7 | N/A | 0.71 | -1.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[아이테스트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 테스트 전문업체 (국내 시장점유율: 메모리[45%], 시스템[27%]) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ반도체 시장보다 반도체 테스트 외주 시장의 성장 속도가 빠를 것으로 전망 ㅇ국내 반도체 생산업체들의 시스템반도체 투자 확대로 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 반도체 경기변동에 영향을 크게 받음 |
| 주요제품 | ㅇ메모리 반도체 테스트: 메모리 반도체와 관련된 패키지를 검사해 불량 여부를 판정 (매출 비중 68%) ㅇ시스템 반도체 테스트: 시스템 반도체와 관련된 패키지를 검사해 불량 여부를 판정 (매출 비중 26%) |
| 원재료 | 웨이퍼 |
| 실적변수 | ㅇ삼성전자, 하이닉스 등 국내 반도체 생산업체 설비투자 증가 시 수혜 ㅇ원화 가치 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ유동비율 30%로 낮음 ㅇ차입금 비중 31%로 높음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규 사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이테스트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이테스트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 프롬써어티(주) | 최대주주 | 보통주 | 10,000,000 | 21.58 | 10,000,000 | 21.58 | - |
| 노메드테크놀로지(주) | 관계회사 | 보통주 | 3,353,950 | 7.24 | 3,353,950 | 7.24 | - |
| 임광빈 | 관계회사임원 | 보통주 | 375,420 | 0.81 | 375,420 | 0.81 | - |
| 김진주 | 임원 | 보통주 | 402,300 | 0.87 | 402,300 | 0.87 | - |
| 남궁덕 | 임원 | 보통주 | 13,000 | 0.03 | 13,000 | 0.03 | - |
| 유기한 | 임원 | 보통주 | 1,570 | 0.00 | 1,570 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 14,146,240 | 30.53 | 14,146,240 | 30.53 | - | |
| 기 타 | 14,146,240 | 30.53 | 14,146,240 | 30.53 | - | ||
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