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[2Q] 이엔에프테크, 영업익 75억원...예상치 '상회'

12.08/13 10:37

형재혁

이엔에프테크놀로지43,250원, ▲150원, 0.35%가 2분기 양호한 실적을 기록했다.

13일 발표된 반기보고서에 따르면, 매출액은 602억원으로 지난해 동기보다 52% 늘었고, 영업이익과 순이익은 각각 75억8800만원, 54억2800만원으로 각각 75&, 67% 늘었다. 증권업계에 따르면 이는 전방산업인 LCD 가동률 호전되고, 주력 제품인 식각액·박리액의 시장점유율이 상승한 결과로 분석된다.

이와 같은 높은 성장률은 시장의 전망치를 웃도는 것이다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난 8일 기준 매출 전망치 평균은 591억원, 영업이익은 64억6000만원, 순이익은 49억9600만원이다.

이엔에프테크놀로지는 LCD·반도체 제조공정에 사용하는 화학 소재를 만드는 회사다. 주요 제품은 신너, 식각액, 박리액, 포토레지스트 원료, 칼라 페이스트다. 모두 소모성 제품으로 반도체와 LCD 가동률이 높아지면 수요가 증가한다.

한편, 양호한 실적 발표에도 주가 반응은 미지근하다. 13일 오전 10시 31분 현재 보합인 1만400원에 거래되고 있다.

▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 22%...현금 창출력 '미흡'

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이엔에프테크놀로지의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 374위(상위 22%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.

다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

현금 창출력 점수는 1점으로 낮다. 이는 1분기 연환산(최근 4분기 합산) 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 재무활동 현금흐름에서 플러스를 기록했으며, 잉여현금흐름이 마이너스 9%로 7%를 넘지 못하는 점 등이 반영된 결과다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[삼성전자 선정 강소기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자는 2011년 8월 26일 '글로벌 강소기업 육성대상'을 선정했다. 선정된 협력사의 기술, 제조, 경영관리 능력을 높이기 위해 자금, 인력, 제조 등 분야별로 지원한다.

삼성전자는 2011년 28개사를 시작으로 매년 육성 대상 협력사를 추가해 2015년까지 총 50개사를 글로벌 강소기업으로 육성할 계획이다. 선정된 협력사들은 대부분 삼성전자와 오랜 협력관계를 맺어온 기업으로 각 분야에서 국내 1,2위를 다투는 곳들이다.

한편 2011년 지정된 28개사 가운데 상장기업은 18개다. (2012.2.21)

[삼성전자 지정 강소기업 -28개]
* (비)=비상장
프레스: 신흥정밀(비), 기린정밀공업(비)
금속가공: 파버나인(비), 영림전자(비)
기구일반: 삼진, 아성화학(비)
전기: 뉴모텍(비), 부전전자(비), 케이엠더블유, 대덕전자
사출: 인탑스
전자: 알에프텍, 이랜텍
설비: 에스엔유프리시젼, 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, AP시스템, 에스에프에이
설비부품: 마이크로프랜드(비), 새솔다이아몬드(비), 코디에스
원부자재: 이엔에프테크놀러지, 솔브레인, 심텍, 신화인터텍

[삼성전자 선정 강소기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼진	3,585원	▲35원 (1%)	286	10	10	11	0.50	4.6%
케이엠더블유	6,670원	▲120원 (1.8%)	518	51	57	N/A	3.10	-75.3%
대덕전자	11,350원	▲50원 (0.4%)	1,706	194	170	10.7	1.39	13%
인탑스	18,300원	▲350원 (1.9%)	1,092	56	187	5.1	0.53	10.4%
알에프텍	9,500원	▼10원 (-0.1%)	506	36	29	45.4	1.29	2.9%
이랜텍	3,105원	▲30원 (1%)	987	22	9	21.2	0.47	2.2%
에스엔유	7,360원	▼80원 (-1.1%)	204	-14	-25	N/A	1.58	-20.4%
원익IPS	5,700원	▲60원 (1.1%)	951	101	77	15.8	1.56	9.9%
유진테크	17,250원	▲500원 (3%)	752	187	151	9.6	3.92	41%
이오테크닉스	35,150원	▲650원 (1.9%)	354	24	25	23.9	2.31	9.7%
피에스케이	4,140원	▲240원 (6.2%)	263	42	53	15.2	0.59	3.9%
AP시스템	10,750원	▼100원 (-0.9%)	602	93	71	13.8	2.62	19.1%
에스에프에이	46,050원	▲1,050원 (2.3%)	1,003	197	172	8.8	2.32	26.3%
코디에스	4,590원	▲5원 (0.1%)	40	-9	-9	59.1	1.42	2.4%
이엔에프테크놀로지	10,400원	0원 (0%)	528	49	39	11.5	1.80	15.6%
솔브레인	35,200원	▲450원 (1.3%)	1,317	223	157	32	2.00	6.3%
심텍	10,950원	▲200원 (1.9%)	1,583	128	92	8.2	1.78	21.7%
신화인터텍	4,140원	▲30원 (0.7%)	682	39	12	N/A	1.01	-32.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[이엔에프테크놀로지] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체/LCD 제조 공정용 케미칼 제조 및 판매
사업환경	ㅇ 반도체/LCD 산업은 최근 스마트 기기 중심의 수요 증대로 향후 안정적 성장 전망됨 ㅇ 원재료인 석유화학 제품 가격변동이 원가에 많은 영향을 끼침
경기변동	전방산업(반도체소자산업,디스플레이산업) 경기에 직접적 영향 받음
주요제품	ㅇ 신너: 반도체 제조용 화학약품 (매출 비중 31%) ㅇ 박리액: 반도체 제조용 화학약품 (매출 비중 22%) ㅇ 컬러페이스트 (매출 비중 16%)
원재료	신너 등 화학약품, 한국알콜등에서 매입
실적변수	ㅇ 반도체 업황 호조시 매출증가 ㅇ 신규 제품 매출 반영시 실적 성장
리스크	ㅇ 지난해 11월 완공된 신규공장 가동에 따라 비용증가 ㅇ 고객사의 단가인하 압력
신규사업	반도체 식각액 사업 진출 2011년 11월 공장준공, 2차전지 양구활물질 전구체 공장 건설 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이엔에프테크놀로지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	528	1,643	1,290	951
영업이익(보고서)	49	190	164	143
영업이익률(%)	9.3%	11.6%	12.7%	15%
영업이익(K-GAAP)	49	190	164	143
영업이익률(%)	9.3%	11.6%	12.7%	15%
순이익(지배)	39	145	136	117
순이익률(%)	7.4%	8.8%	10.5%	12.3%

주요투자지표
이시각 PER	11.54
이시각 PBR	1.80
이시각 ROE	15.62%
5년평균 PER	10.36
5년평균 PBR	2.10
5년평균 ROE	17.39%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[이엔에프테크놀로지] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한국알콜산업	최대주주	보통주	2,387,892	16.82	2,387,892	16.82	-
지용석	대표이사	보통주	1,133,000	7.98	1,133,000	7.98	-
강희신	임원	보통주	300,000	2.11	250,000	1.76	-
선양국	임원	보통주	0	0	6,600	0.05	-
홍종욱	외사촌	보통주	122,500	0.86	91,000	0.64	-
홍종범	외사촌	보통주	38,200	0.27	33,000	0.23	-
김현숙	이모	보통주	82,614	0.58	82,614	0.58	-
계		보통주	4,064,206	28.62	3,984,106	28.06	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-

[이엔에프테크놀로지] 최신 투자 정보

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