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[즉시분석] 코리아써키트, 2Q 영업익 96억원...주가는?
이날 장중 발표된 코리아써키트의 잠정 영업이익은 96억원으로 전년 동기 4억원에서 큰폭 개선됐다. 증가율은 2000%다. 전기 보다도 64% 늘어난 수치다. 순이익은 발표하지 않았다. 1분기에 이어 실적 호조를 이어간 것으로 올해 1분기 매출액은 963억원으로 전년 동기 대비 20% 증가한 963억원을 기록했다. 영업이익은 58억원으로 262% 늘었고 순이익은 50억원으로 407% 급증했다.
올해 1분기 실적을 포함한 연결기준 연환산 순이익은 216억원이다. 이를 반영한 현재 코리아써키트의 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배다. 자기자본이익률(ROE)은 9%다.
이 회사는 고려아연, 영풍정밀, 인터플렉스 등과 함께 영풍그룹 계열의 인쇄회로기판(PCB) 제조업체다. PCB는 전자제품의 회로를 구성하는 기판으로 최근 스마트폰 등 IT기기의 판매호조로 수요가 증가하는 추세다. 주요제품은 통신기기와 반도체 패키지에 사용되는 PCB다. 매출 비중은 통신기기 및 메모리 모듈용 고다층 인쇄회로기판(MLB PCB)이 73%, 반도체 패키지용 PCB 26%다.
한편 코리아써키트는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조사인 계열사 인터플렉스10,360원, ▼-240원, -2.26% 지분 31.90%를 보유하고 있다.
▷ 주식 MRI 분석 결과, 상장사 상위 17%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코리아써키트의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 293위(상위 17%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
반면 현금창출력은 1점으로 낮다. 영업활동 현금흐름이 순이익 보다 적고 재무활동 현금흐름이 (+)로 차입금이 늘어난 점 등이 반영됐다. 재무안전성도 2점으로 다소 낮다. 유동비율이 93%를 기록했으며, 이자보상배율이 2.3배로 기준 5배 대비 낮은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터플렉스 | 55,900원 | ▼200원 (-0.4%) | 1,400 | 134 | 132 | 19.9 | 2.99 | 15.6% |
| 이녹스 | 17,800원 | ▼700원 (-3.8%) | 321 | 49 | 39 | 15.1 | 2.48 | 16.5% |
| 플렉스컴 | 7,170원 | ▼180원 (-2.5%) | 801 | 57 | 63 | 7.8 | 1.22 | 15.8% |
| 대덕전자 | 10,850원 | ▼100원 (-0.9%) | 1,706 | 194 | 170 | 11.4 | 1.36 | 12% |
| 비에이치 | 6,930원 | ▼360원 (-4.9%) | 417 | 33 | 29 | 16.4 | 1.68 | 13% |
| 아모텍 | 6,670원 | ▲20원 (0.3%) | 264 | 22 | 8 | N/A | 0.59 | -0.3% |
| KH바텍 | 6,710원 | ▼140원 (-2%) | 512 | 30 | 27 | 14.5 | 0.53 | 3.6% |
| 액트 | 3,200원 | ▼100원 (-3%) | 162 | 9 | 8 | 6.4 | 1.51 | 23.7% |
| 코리아써키트 | 17,100원 | ▼150원 (-0.9%) | 963 | 59 | 51 | 37.3 | 1.66 | 4.5% |
| 디에이피 | 3,700원 | ▼35원 (-0.9%) | 663 | 58 | 40 | 16.6 | 1.50 | 9% |
| 실리콘웍스 | 26,700원 | ▼400원 (-1.5%) | 860 | 78 | 92 | 12.9 | 1.97 | 15.2% |
| 이라이콤 | 13,700원 | ▼550원 (-3.9%) | 1,237 | 86 | 74 | 5.9 | 1.42 | 24.1% |
| 우주일렉트로 | 20,800원 | 0원 (0%) | 365 | 22 | 19 | 23.7 | 1.41 | 5.9% |
| 멜파스 | 20,750원 | ▼450원 (-2.1%) | 592 | 23 | 16 | 40.3 | 2.59 | 6.4% |
| 일진디스플 | 14,350원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,180 | 130 | 143 | 10.4 | 3.85 | 37% |
| 에스맥 | 10,250원 | ▼100원 (-1%) | 1,125 | 100 | 77 | 4.6 | 1.98 | 43.1% |
| LG이노텍 | 81,300원 | ▲100원 (0.1%) | 12,010 | 144 | 288 | N/A | 1.24 | -9.4% |
| 캠시스 | 1,470원 | ▼30원 (-2%) | 493 | 43 | 37 | 10.4 | 0.63 | 6% |
| 파트론 | 11,150원 | ▼350원 (-3%) | 1,308 | 129 | 109 | 11.6 | 2.83 | 24.4% |
| 삼성SDI | 139,000원 | ▼500원 (-0.4%) | 11,830 | 69 | 140 | 2 | 1.14 | 0% |
| 유아이디 | 5,240원 | ▼160원 (-3%) | 126 | 32 | 26 | 7.5 | 2.23 | 29.7% |
| 태양기전 | 14,600원 | 0원 (0%) | 531 | 42 | 29 | 11.9 | 1.60 | 13.4% |
| 이수페타시스 | 4,570원 | ▼75원 (-1.6%) | 780 | 74 | 53 | 13.2 | 1.23 | 9.4% |
| 인탑스 | 15,850원 | ▼350원 (-2.2%) | 1,092 | 56 | 187 | 4.3 | 0.48 | 11.2% |
| 신양 | 6,490원 | 0원 (0%) | 209 | -14 | -15 | 10.5 | 1.10 | 10.5% |
| 자화전자 | 11,500원 | ▲200원 (1.8%) | 681 | 52 | 50 | 13.2 | 1.42 | 10.7% |
| 하이소닉 | 3,540원 | ▼80원 (-2.2%) | 114 | 4 | 4 | 12.7 | 0.76 | 6% |
| 옵트론텍 | 8,390원 | ▼350원 (-4%) | 174 | 25 | 15 | 19 | 2.14 | 11.2% |
| 이노칩 | 11,800원 | ▼250원 (-2.1%) | 198 | 51 | 56 | 8.3 | 2.38 | 28.8% |
| 와이솔 | 10,150원 | ▼450원 (-4.3%) | 206 | 46 | 47 | 10 | 2.36 | 23.6% |
| 엘디티 | 4,515원 | ▲70원 (1.6%) | 83 | 4 | 4 | 8.4 | 1.30 | 15.4% |
| 크로바하이텍 | 4,955원 | ▼55원 (-1.1%) | 242 | 16 | 15 | 27.2 | 1.59 | 5.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[코리아써키트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 통신장비용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇPCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 |
| 경기변동 | 반도체, 핸드폰, 네트워크 등 IT산업 경기에 민감하게 반응 |
| 주요제품 | ㅇ고다층 PCB: 통신기기용 단말기, 메모리모듈 등 (매출 비중 73%) ㅇ패키지 PCB: 반도체 패키지용 PCB (매출 비중 26%) |
| 원재료 | ㅇ동박판: 두산전자, EMC에서 구입 (매입 비중 19%) ㅇ약품: 희성금속에서 구입 (매입 비중 36%) ㅇ외주가공비: 삼화양행에 위탁 (매입 비중 43%) |
| 실적변수 | ㅇ이동통신사들의 투자 확대시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력이 낮음 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코리아써키트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코리아써키트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)영풍 | 본인 | 보통주 | 6,827,580 | 36.44 | 6,827,580 | 36.44 | - |
| (주)영풍 | 본인 | 우선주 | 1,282,380 | 43.26 | 1,282,380 | 43.26 | - |
| 시그네틱스(주) | 계열사 | 보통주 | 2,180,000 | 11.64 | 2,180,000 | 11.64 | - |
| 장형진 | 본인 | 보통주 | 792,690 | 4.23 | 792,690 | 4.23 | - |
| 김혜경 | 친인척 | 보통주 | 333,780 | 1.78 | 333,780 | 1.78 | - |
| 장세환 | 친인척 | 보통주 | 601,910 | 3.21 | 601,910 | 3.21 | - |
| 장세준 | 친인척 | 보통주 | 489,000 | 2.61 | 489,000 | 2.61 | - |
| 최창걸 | 계열사임원 | 보통주 | 52,730 | 0.28 | 52,730 | 0.28 | - |
| 최창걸 | 계열사임원 | 우선주 | 0 | 0 | 7,140 | 0.24 | 장내매수 |
| 이광원 | 임원 | 보통주 | 7,000 | 0.04 | 21,000 | 0.11 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 11,284,690 | 60.24 | 11,298,690 | 60.31 | - | |
| 우선주 | 1,282,380 | 43.26 | 1,289,520 | 43.50 | - | ||
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