와이솔, 목표가 2만4000원 유지···"3Q 증설효과 발생"

SK증권은 지난 22일 와이솔에 대해 매수 투자의견과 목표주가 2만4000원을 유지했다. 전일 종가는 1만2750원이다.

SK증권은 와이솔이 3분기에 설비 증설효과로 실적 개선을 보일 것으로 전망했다. 와이솔은 올해 2분기에 소필터 생산 능력을 지난해 대비 92% 늘린 상태로 2분기에는 증설된 라인의 수율 문제와 고정비 증가로 일시적인 수익성 감소를 나타낼 것이라고 예상했다.

그러나 3분기에는 삼성전자의 신규 스마트폰 갤럭시 S3 출하량 확대와 신규고객으로의 매출 반영, 가동율 상승 등이 어우러져 본격적인 실적 개선을 보일것으로 분석했다.

와이솔은 지난 2008년 삼성전기에서 분사한 휴대폰 부품 제조업체다. 국내에서 유일하게 소필터와 듀플렉서를 생산하고 있다. 소필터는 휴대폰 등 무선통신기기에서 원하는 주파수를 선택해주는 역할을 하고 듀플렉서는 주파수의 송신과 수신을 분리해준다.

와이솔에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 21일 기준 2만2125원이다. 최고가는 2만4000원, 최저가는 2만500원이다.

[투자포인트]
- 3분기부터 설비증설효과 발생