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[즉시분석] MDS테크 7%↑···조정 끝?
[아이투자 이래학] MDS테크가 급등세다.
18일 오후 1시 55분 현재 MDS테크1,334원, ▲13원, 0.98%는 7.9%(950원) 오른 1만2900원에 거래되고 있다. MDS테크 주가는 지난달 14일 52주 최고가인 1만5900원을 찍고 조정을 받았다. 지난 4일에는 12% 하락하기도 했다. 최근 단기 급락에 따른 밸류에이션 매력이 부각되면서 저가 매수세가 유입되는 것으로 풀이된다. 기관은 지난 14일부터 이틀 간 MDS테크를 4만9000주 순매수했다. 
MDS테크는 임베디드 소프트웨어(SW) 분야 국내 1위 업체다. 임베디드 SW는 특정 제품이나 솔루션에서 주어진 작업을 수행할 수 있도록 추가로 탑재되는 SW를 말한다. 최근 현대차그룹이 차량용 반도체·전장부품 사업을 강화하면서 MDS테크는 수혜주로 부각되고 있다. 현재 MDS테크는 현대차에 차량용 임베디드 소프트웨어(SW) 개발 솔루션을 제공하고 있다.
자동차 전장 소프트웨어(SW)·시스템 반도체 시장 성장으로 올해 1분기 MDS테크 실적은 개선됐다. 1분기 매출액은 126억원으로 전년 동기 대비 11% 증가했다. 영업이익은 17억7000만원으로 644% 늘어났으며, 순이익은 22억7000만원으로 202% 증가했다
◆ ROE 14%, PBR 1.4배
아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 MDS테크는 상장된 소프트웨어와 서비스 업종 중에서 수익성이 높고 저평가돼 있는 종목으로 분류됐다. MDS테크는 상장된 소프트웨어와 서비스 업종 중에서 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 상대적으로 자기자본비율(ROE)이 높고 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업이 포함된다. 이러한 기업은 수익성이 좋고 저평가됐다고 판단한다. MDS테크의 3년 평균 ROE는 14%, PBR은 1.4배다. 
[스마트카 관련 기업 - 자동차 전장화 수혜] 이슈와 수혜주
현대차 그룹은 스마트폰과 차량을 연동시키는 블루링크를 개발했다. 인텔코리아, BMW, 포드, 도요타 등 경쟁사들도 최적 운행경로 탐색, 운전자 음성인식 등 다양한 서비스를 개발 중이다.
자동차에 IT기능이 융합되면서 자동차 전장부품 시장도 확대될 전망이다. 관련 업체는 차량용 임베디드 소프트웨어, 터치스크린, 무선서비스 솔루션 업체 등이다.
[관련기업]
현대모비스: 스마트카 솔루션, 단말기
인팩: 모비스와 전장화 제품 EPB, ECS 엑츄에이터 2012년 양산
유비벨록스: 스마트카 솔루션, 단말기 부가기능 개발
씨앤에스: 차량용 반도체 공급. 칩셋용 반도체칩 개발(주차지원, 차선·영상 인식)
MDS테크: 차량용 임베디드 소프트웨어
[스마트카 관련 기업 - 자동차 전장화 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 278,500원 | ▲8,000원 (3%) | 41,811 | 5,845 | 5,532 | 14.7 | 2.25 | 15.3% |
| 유비벨록스 | 27,850원 | ▲400원 (1.5%) | 171 | 21 | 10 | 15.8 | 2.77 | 17.6% |
| 씨앤에스 | 3,285원 | ▲185원 (6%) | 54 | -19 | -26 | N/A | 3.94 | -67.2% |
| MDS테크 | 12,900원 | ▲950원 (8%) | 126 | 18 | 23 | 10 | 1.80 | 17.9% |
| 인팩 | 3,340원 | ▲45원 (1.4%) | 317 | 12 | 25 | 4.7 | 0.67 | 14.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[MDS테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 임베디드 소프트웨어 개발 및 솔루션 제공업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ정부의 소프트웨어 육성 정책에 따라 국가 산업으로 부각되고 있음 ㅇ자동차, 모바일기기, 국방·항공용 기기, 산업용·지능형 로봇 등 다양한 분야로 활용범위가 넓어지고 있는 상황 |
| 경기변동 | ㅇ경기변동에 영향을 받으나 전방산업에 비해 덜함 |
| 주요제품 | ㅇ임베디드 소프트웨어 개발 솔루션: 임베디드 개발툴 (매출 비중 47%) ㅇ임베디드 소프트웨어 솔루션: 운영체제 번들 및 서비스, 애플리케이션 소프트웨어 (매출 비중 39%) ㅇ기타: 교육 등 (매출 비중 13%) |
| 실적변수 | ㅇ모바일·자동차·조선 등 완제품 시장의 확대시 수혜 ㅇ임베디드 소프트웨어 적용분야 증가시 수혜 |
| 신규사업 | ㅇ임베디드 개발 솔루션의 지속적인 기능 업그레이드, 신기술을 개발, 신규 시장 및 신규 사업 분야 개척 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[MDS테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[MDS테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 스틱코리아 신성장동력첨단융합 사모투자전문회사 | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 1,198,326 | 13.81 | 1,198,326 | 13.78 | - |
| TFO/STIC Co-Investment Fund SPC | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 364,280 | 4.20 | 364,280 | 4.19 | - |
| 스틱투자조합 19호 | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 859,016 | 9.90 | 859,016 | 9.88 | - |
| SSF Capital Sdn. Bhd | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 942,855 | 10.87 | 942,855 | 10.85 | - |
| 나기철 | - | 보통주 | 614,009 | 7.08 | 0 | 0.00 | 장외매도 및 임원퇴임에 따른 특별관계 해소 |
| 장명섭 | 비등기임원 | 보통주 | 53,525 | 0.62 | 30,000 | 0.35 | 장내매도 |
| 노재민 | 비등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.12 | 8,000 | 0.09 | 장내매도 |
| 오형관 | 비등기임원 | 보통주 | 13,167 | 0.15 | 22,261 | 0.26 | 주식매수선택권 행사 |
| LONG SUNG HEE | 관계사임원 | 보통주 | 20,000 | 0.23 | 20,000 | 0.23 | - |
| 김봉관 | 비등기임원 | 보통주 | 300 | 0.00 | 300 | 0.00 | - |
| 정만식 | 비등기임원 | 보통주 | 72,969 | 0.84 | 72,969 | 0.84 | - |
| 방병일 | 비등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.23 | 20,000 | 0.23 | - |
| 유병석 | 비등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 66,727 | 0.77 | 임원선임에 따른 특별관계 포함 |
| 현재영 | 비등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 23,501 | 0.27 | 임원선임에 따른 특별관계 포함 |
| 계 | 보통주 | 4,168,447 | 48.04 | 3,628,235 | 41.74 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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