[하반기 전망] POSCO, 3Q 영업익 1조 탈환 -LIG證

[아이투자 김구민] LIG투자증권은 지난 23일 POSCO가 2분기에 전분기 대비 큰 폭의 이익성장을 보일 것으로 예상했다. 투자의견 매수와 목표가 46만원은 유지했다.

LIG투자증권은 POSCO가 톤당 5만원의 원가하락 효과가 반영돼 2분기에 9700억원의 영업이익을 올릴 것으로 전망했다. 이는 전분기 대비 130% 증가한 수치다. 이어 3분기에는 1조원을 넘어설 것으로 봤다.

이 증권사 김윤상 연구원은 " 2012년 이후 해외 증설물량이 추가되며 POSCO는 매출 성장을 보일 것"이라며, "2013년 하반기에 철광석 수급 개선으로 인한 마진 개선의 최대 수혜를 볼 것"이라고 덧붙였다.

POSCO에 매수의견을 제시한 26개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 23일 기준 47만9808원이다.

[투자포인트]
-원가하락으로 영업이익 회복