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[즉시분석] LG화학 5%↑…MRI 상위 6%
[아이투자 김구민] LG화학이 5일 만에 큰폭의 반등세를 보이고 있다. 17일 오후 2시 분 현재 LG화학394,000원, ▲31,000원, 8.54%은 전일 대비 5.4% 오른 28만1500원에 거래되고 있다.
LG화학은 최근 3개월간 지속적인 약세를 보였다. 2월 중순 43만4000원을 최고가로 기록한 후 하락세를 보여 지난 15일 장중 최저가인 26만3000원을 기록했다. 3개월 간 주가 하락률은 40%다.
이같은 주가하락의 원인은 업황 부진이다. LG화학은 석유화학업체로 나프타를 주원료로 폴리에틸렌 등의 화학제품을 생산한다. 나프타 가격 상승과 제품가격 하락시 수익성이 악화되는데 최근 세계 경기 둔화에 따라 이 두가지가 동시에 발생했다.
주요제품인 폴리염화비닐 가격은 지난해 140만원에서 올해 1분기 133만원으로 5% 낮아졌고, 원재료인 나프타 가격은 104만원에서 108만원으로 3% 올랐다.
이를 반영한 연결기준 올해 1분기 영업이익은 45% 급감한 4594억원, 순이익은 42% 줄어든 3808억원이다. 매출액은 전년동기 대비 4% 오른 5조7530억원으로 집계됐다.
한편 최근 주가가 하락하고 있는 동안 이 회사의 임원들은 자사주식을 매수하고 있어 눈길을 끈다. 박진수 사장은 4월 24일 장내매수를 통해 2020주를 매수했으며, 오장수 부사장은 4월 27일 15주를 샀다. 이어 김반석 부회장은 5월 2일과 4일 각각 1000주씩 2000주를 장내매수했다. 또한 전일 김정오 부사장이 400주를 추가취득했다고 공시했다.
임원들이 4월말 부터 매수한 주식은 4435주로 지분율은 미미하지만 금액으로는 12억원 규모다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
LG화학은 최근 3개월간 지속적인 약세를 보였다. 2월 중순 43만4000원을 최고가로 기록한 후 하락세를 보여 지난 15일 장중 최저가인 26만3000원을 기록했다. 3개월 간 주가 하락률은 40%다.
이같은 주가하락의 원인은 업황 부진이다. LG화학은 석유화학업체로 나프타를 주원료로 폴리에틸렌 등의 화학제품을 생산한다. 나프타 가격 상승과 제품가격 하락시 수익성이 악화되는데 최근 세계 경기 둔화에 따라 이 두가지가 동시에 발생했다.
주요제품인 폴리염화비닐 가격은 지난해 140만원에서 올해 1분기 133만원으로 5% 낮아졌고, 원재료인 나프타 가격은 104만원에서 108만원으로 3% 올랐다.
이를 반영한 연결기준 올해 1분기 영업이익은 45% 급감한 4594억원, 순이익은 42% 줄어든 3808억원이다. 매출액은 전년동기 대비 4% 오른 5조7530억원으로 집계됐다.
한편 최근 주가가 하락하고 있는 동안 이 회사의 임원들은 자사주식을 매수하고 있어 눈길을 끈다. 박진수 사장은 4월 24일 장내매수를 통해 2020주를 매수했으며, 오장수 부사장은 4월 27일 15주를 샀다. 이어 김반석 부회장은 5월 2일과 4일 각각 1000주씩 2000주를 장내매수했다. 또한 전일 김정오 부사장이 400주를 추가취득했다고 공시했다.
임원들이 4월말 부터 매수한 주식은 4435주로 지분율은 미미하지만 금액으로는 12억원 규모다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 LG화학의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 100위(상위 6%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 낮다. 현재 주가수익배수(PER)가 9.1배로 5년 평균치 9.6배와 비슷한 수준인 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[석유화학 업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 석유화학 업종 주가는 원유 가격 상승시 강세를 나타낸다. 이는 원유 가격 인상을 석유화학 제품 가격 인상으로 고스란히 전가시킬 수 있기 때문이다.
반면, 원유 가격이 급락하면 제품 가격 하락에 영향을 미쳐 수익성이 하락하기 때문에 원유 가격 변동이 주가에 직접적인 영향을 준다.
석유화학 산업은 원유에서 나프타를 분리해 기초유분(에틸렌,프로필렌,부타디엔,BTX)을 만들고, 이를 합성해 섬유, 플라스틱, 고무, 화장품 등 우리 생활에 밀접한 제품을 생산한다.
[원유 가격 상승시 수혜 종목]
LG화학, 호남석유, 금호석유, 케이피케미칼, 대한유화, 한화케미칼, SKC, 삼성정밀화학, S-Oil 등
반면, 원유 가격이 급락하면 제품 가격 하락에 영향을 미쳐 수익성이 하락하기 때문에 원유 가격 변동이 주가에 직접적인 영향을 준다.
석유화학 산업은 원유에서 나프타를 분리해 기초유분(에틸렌,프로필렌,부타디엔,BTX)을 만들고, 이를 합성해 섬유, 플라스틱, 고무, 화장품 등 우리 생활에 밀접한 제품을 생산한다.
[원유 가격 상승시 수혜 종목]
LG화학, 호남석유, 금호석유, 케이피케미칼, 대한유화, 한화케미칼, SKC, 삼성정밀화학, S-Oil 등
[석유화학 업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 283,000원 | ▲16,000원 (6%) | 198,099 | 25,369 | 20,283 | 8.7 | 1.94 | 22.3% |
| 호남석유 | 245,500원 | ▲10,000원 (4.3%) | 84,635 | 10,660 | 7,486 | 10 | 1.47 | 14.7% |
| 금호석유 | 114,500원 | ▲4,500원 (4.1%) | 52,921 | 6,235 | 3,433 | 9.8 | 2.78 | 28.4% |
| 케이피케미칼 | 14,350원 | ▲700원 (5.1%) | 31,383 | 2,930 | 2,494 | 5.4 | 1.12 | 20.9% |
| 대한유화 | 69,300원 | ▼500원 (-0.7%) | 20,164 | 503 | 284 | 15.9 | 0.60 | 3.8% |
| 한화케미칼 | 21,250원 | ▲100원 (0.5%) | 39,704 | 4,722 | 4,115 | 7.2 | 0.86 | 11.9% |
| SKC | 40,850원 | ▲2,350원 (6.1%) | 16,875 | 2,300 | 1,393 | 10 | 1.26 | 12.6% |
| 삼성정밀화학 | 54,700원 | ▲500원 (0.9%) | 13,336 | 864 | 738 | 18.9 | 1.29 | 6.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[LG화학] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 석유화학 및 정보전자 소재 전문업체. 신사업인 2차전지 부문이 급성장 |
|---|---|
| 사업환경 | 석유화학업은 대중국 수출이 많아 중국 경제와 밀접. 전자소재는 디스플레이, 모바일 시장 확대에 따라 성장세 |
| 경기변동 | 나프타를 원재료로 하고 수출 비중이 높아 글로벌 경기에 민감 |
| 실적변수 | 국제 유가 및 환율 변동에 실적 등락. 중국 경기 상태도 중요 |
| 신규사업 | 중국 현지 공장 확대, 2차전지 및 LCD 유리기판 부문 신규 투자, 태양전지 원료인 폴리실리콘 부문 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LG화학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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