심텍, 2Q 본격성장···영업익 190억 - 교보證

[아이투자 김구민] 교보증권은 지난 10일 심텍이 2분기부터 실적 성장을 보일 것으로 분석했다. 투자의견 매수와 목표가 1만9000원은 유지했다.

교보증권은 심텍의 2분기 예상 매출액을 전년 대비 15% 늘어난 1791억원으로 예상했다. 영업이익은 5% 늘어난 190억원으로 전망했다. 2분기 부터 반영될 모바일용 멀티칩패키지(MCP) 매출이 실적개선을 이끌것으로 봤다.

이 증권사 김갑호 연구원은 삼성전자로 공급되는 MCP 매출이 2분기 부터 시작되면 완만한 실적 증가를 보일 것으로 전망했다. 또한 심텍의 중국공장은 마이크론으로 납품중이라며 마이크론이 엘피다 인수에 나서고 있어 인수 성공시 납품규모가 확대되는 효과도 기대했다.

심텍에 매수의견을 제시한 13개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 1만8531원이다.

[투자포인트]
-2분기 신제품 매출 반영으로 실적개선 기대