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엘오티베큠, 전방업체 투자확대로 실적 '턴' - 교보證

12.03/21 10:50

김구민

[아이투자 김구민] 교보증권은 21일 탐방코멘트를 통해 엘오티베큠12,160원, ▲130원, 1.08%의 올해 1분기 실적이 턴어라운드 할 것으로 예상했다.

교보증권 구자우 연구원은 "최근 반도체 미세공정이 확대되면서 기존의 오일방식 펌프 대신 건식 진공펌프로 대체되고 있다."며 "엘오티베큠은 해당 공정에 최적화된 기술로 우수성을 인정받고 있어 올해 사상 최고 실적이 기대된다"고 밝혔다.

엘오티베큠은 반도체 장비에 들어가는 건식펌프를 생산하는 회사이다. 2002년 독일 Leybold Vaccum사의 건식진공펌프 사업을 인수해 설립됐으며, 건식펌프를 국내 최초 국산화 했다.

최근 3개월 간 엘오티베큠에 투자의견을 제시한 증권사는 없다.

[투자포인트]

-2012년 실적 턴어라운드 예상

[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.

2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.

장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.

[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스

[반도체 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	10,600원	▲50원 (0.5%)	2,641	84	46	N/A	1.53	4.2%
DMS	5,350원	▲60원 (1.1%)	1,924	221	93	22.6	0.63	-1.2%
에버테크노	4,755원	▼5원 (-0.1%)	874	47	38	9.8	0.68	10.3%
참엔지니어링	2,940원	▼65원 (-2.2%)	2,004	256	183	5.4	0.88	16.4%
케이씨텍	4,965원	▲85원 (1.7%)	1,556	177	139	12.6	0.89	11.1%
엘오티베큠	5,890원	▲10원 (0.2%)	471	30	30	14.9	1.24	11%
유진테크	37,450원	▲450원 (1.2%)	903	207	172	19.7	7.62	34%
테스	9,100원	▼100원 (-1.1%)	551	52	45	39.8	1.66	10.5%
국제엘렉트릭	21,000원	▼50원 (-0.2%)	1,306	191	157	10.4	2.76	26.6%
에스티아이	2,665원	▼15원 (-0.6%)	742	88	84	3.9	1.39	52%
미래컴퍼니	14,200원	▼150원 (-1.1%)	832	118	129	7.5	1.79	25%
프로텍	9,260원	▲210원 (2.3%)	366	79	151	4.3	1.32	30.8%
유니테스트	2,875원	▲15원 (0.5%)	312	49	40	6.6	1.49	19.9%
탑엔지니어링	6,040원	▼20원 (-0.3%)	1,200	165	115	5.2	0.67	12.8%
시그네틱스	3,840원	▲40원 (1.1%)	2,102	198	155	19.3	2.32	12%
하나마이크론	11,500원	▼50원 (-0.4%)	2,218	161	108	24.2	1.58	9.1%
STS반도체	9,220원	▲20원 (0.2%)	3,117	225	131	35.3	1.88	7.1%
디아이	1,375원	▼35원 (-2.5%)	379	-1	4	N/A	0.40	0.7%
ISC	9,390원	▲220원 (2.4%)	336	124	79	8.2	1.12	13.2%
리노공업	22,850원	▲150원 (0.7%)	507	197	176	8.8	1.77	20.1%
고영	27,600원	0원 (0%)	606	161	134	13.2	3.60	27.4%
프롬써어티	2,335원	▲35원 (1.5%)	419	-7	-18	N/A	0.57	-1.7%
마이크로컨텍솔	4,695원	▲25원 (0.5%)	203	38	34	7.8	1.86	19.2%
신성이엔지	3,200원	▼20원 (-0.6%)	1,515	106	87	4.4	0.66	25%
케이엠	3,335원	▲30원 (0.9%)	596	49	32	7.5	0.59	9.7%
삼우이엠씨	938원	▼42원 (-4.3%)	1,245	54	-25	N/A	0.48	5.7%
휴먼텍코리아	784원	▼2원 (-0.3%)	995	3	4	59	0.37	-1.4%
티씨케이	14,650원	▼50원 (-0.3%)	448	119	93	14.2	2.43	18.8%
세진전자	2,895원	0원 (0%)	323	-29	-35	N/A	0.60	-36.1%
OCI머티리얼즈	72,900원	▼400원 (-0.6%)	2,234	744	512	11.5	2.49	21.1%
GST	3,960원	▼100원 (-2.5%)	242	16	15	7.5	1.21	16.1%
한양이엔지	6,940원	▼60원 (-0.9%)	2,734	142	93	11.7	1.54	15.3%
이오테크닉스	28,700원	▲50원 (0.2%)	1,166	156	144	23.6	1.96	10.7%
테크윙	8,330원	0원 (0%)	414	60	60	22.7	5.23	23%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엘오티베큠] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업
사업환경	반도체 가격 하락으로 삼성전자 및 하이닉스의 반도체 장비 수요 감소할 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격에 영향을 받음
실적변수	반도체 가격 상승시 수혜
신규사업	반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	471	807	380	359
영업이익(보고서)	30	106	19	-6
영업이익률(%)	6.4%	13.1%	5%	-1.7%
영업이익(K-GAAP)	31	106	19	-6
영업이익률(%)	6.6%	13.1%	5%	-1.7%
순이익(지배)	30	103	16	-13
순이익률(%)	6.4%	12.8%	4.2%	-3.6%

주요투자지표
이시각 PER	14.91
이시각 PBR	1.24
이시각 ROE	11.02%
5년평균 PER	9.66
5년평균 PBR	0.83
5년평균 ROE	9.26%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[엘오티베큠] 최신 투자 정보

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