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종목명 |
비중 |
매입가 |
현재가 |
기업개요 |
수익률 |
등급 |
|
KPC홀딩스 |
17.94% |
33,607 |
59,200 |
한국포리올그룹의 지주회사 |
76.15% |
C |
|
태평양우 |
16.68% |
67,340 |
82,000 |
태평양그룹의 지주회사 |
21.77% |
D |
|
평화홀딩스 |
11.48% |
4,829 |
6,750 |
평화그룹의 지주회사 |
39.78% |
D |
|
삼양제넥스우 |
8.55% |
36,513 |
49,400 |
옥수수 가공 - 전분&전분당 |
39.40% |
A |
|
평화산업 |
5.87% |
4,300 |
3,885 |
자동차 방진&호스용 고무 부품 |
-9.65% |
D |
|
디앤샵 |
5.81% |
5,690 |
8,330 |
Daum의 인터넷 쇼핑몰 |
46.40% |
B |
|
삼정피앤에이 |
5.45% |
14,257 |
30,000 |
포스코 철강 포장, 탈산제 공급 |
112.43% |
B |
|
캠브리지 |
5.32% |
25,550 |
30,700 |
신사복 정장&캐쥬얼 의류 기업 |
20.16% |
A |
|
듀오백코리아 |
4.98% |
8,200 |
12,650 |
앉으면 즐겁다 - DUOBACK |
64.15% |
B |
|
국보디자인 |
4.91% |
4,571 |
5,160 |
인테리어 디자인 전문 업체 |
12.89% |
B |
|
동서 |
4.45% |
9,609 |
29,350 |
동서식품의 모회사 |
224.40% |
C |
|
중외제약 |
4.29% |
60,200 |
66,100 |
국내 전문의약품 매출 1위 |
9.80% |
D |
|
에이스안테나 |
4.27% |
9,302 |
15,400 |
기지국안테나 업계 1위 |
65.56% |
A |
|
|
|
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| ||
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펀드 수익률 |
누적 수익률 |
2004.1.25 ~ 2007.7.25 |
363.9% |
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|
연평균 수익률 (복리) |
|
55.0% |
|||
드디어 KOSPI가 2,000pt를 돌파하였습니다. 포트폴리오를 올리기 시작한 이래 정말 기록적인 날입니다.
몇 년전만해도 찬밥이었던 주식 이야기가 언제나 모임의 화제로 떠오르는 것을 보니 참 많이 바뀌었다고 생각합니다.
이번 달에는 일본 펀드를 꽤 높은 비중으로 포트폴리오에 추가했습니다. 연초 열풍과 같던 인기가 사그라든데 비해 엔화와 일본경제의 매력은 더욱 높아졌다는 생각이 들었기 때문입니다. 다행히 이번달 펀드부분(일본-원자재)은 괜찮은 수익을 보여주었습니다.
하지만 포트폴리오 공개는 결국 종목선택능력을 다듬기 위한 것이고, 다른 펀드를 매달 광고할 이유도 없고 해서 이번달부터는 주식외 부분을 전체수익률에만 반영하고 엑셀표에서는 제외시키기로 하였습니다.
포트폴리오에 큰 변화는 없지만 캠브리지와 에이스안테나를 소폭 추가 매수하였고, 중외제약을 매수했습니다. 중외제약은 앞으로 상장될 중외홀딩스를 위한 포석으로 매수해놓았습니다.
기타 기존에 보유하던 평화산업은 공개매수에 응해 평화홀딩스-평화산업 두가지로 나뉘어졌습니다.
2,000시대에서도 모두 즐거운 투자되시길 바랍니다. ^^*
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점수주기
현재 일본 펀드에 가입하셨다고 하셨는데 마침 일본 펀드에 가입 생각 중이었던지라 너무 반갑습니다.
봉래님께서는 어느 일본 펀드에 가입하셨는지 알 수 있을까요? 그리고 환헤지를 하는 것이 좋을지 하지 않는 것이 좋을지요?
morren님// 저는 프랭클린 템플턴 재팬 플러스 펀드에 가입중입니다. 일단 엔화가 원화대비 저렴한 듯 하고, 환헷지를 할 경우 파생상품비중으로 인해 주식비중이 낮아지는게 마음에 들지 않아 환헷지는 하고 있지 않습니다. 펀드 선정이유는 몇 안되는 환헷지 없는 액티브 펀드였기 때문입니다. 다른 이유는 별로 없습니다. ^^;;
게스후님// 동서는 투자 초기부터 편입해서 지금까지 가지고 있는 기업이지만, 1년째에 대폭 오르고 그 다음부터는 천천히 상승중이라 추가매수 단 1번 외에는 매집 기회를 찾지 못했습니다. 동서가 21,000원으로 내려갔을 때도 다른 주식 편입하느라 바빴습니다. 결과적으로는 다른 주식 편입이 수익률이 더 좋았습니다. -_-;;
가격만 저렴하다면 포트내의 어떤 주식이건 비중을 올릴 생각입니다.
뒤에 등급은 뭐에요?
캠브리지 투자 목적은 무엇인가요?
등급은 양적으로 얼마나 싼지를 간단하게 표시한 부분입니다. S, A등급이 가장 저렴합니다.
캠브리지의 투자목적은, FnC코오롱의 인수로 인한 기업 다이어트 효과를 만끽하기 위해서입니다. 최근 적자사업부를 팔아서 영업이익도 올라가고 매각특별이익도 내고 있어 아주 만족스럽습니다.
대략 중외홀딩스 밸류에이션한 결과 4만원정도로 나오거든요.
지주회사-사업자회사에 관한 자세한 내용은 제 블로그 또는 아이투자에서 지주회사 관련 칼럼글을 참조하시면 됩니다.
대단해요! 커피믹스를 이제 수출한다네요~ 동서도 이제 성장주 대접을 좀 받을런지 ㅎ
How's your opinion about valuation?? Give me some advices, please..
저평가 되었다는 말인가요? 설명부탁드립니다.
GoodJustin님// 두 회사 모두 투자하기 좋은회사지만 삼영엠텍 쪽에 더 관심이 있습니다. LG석유화학은 너무 많은 애널리스트가 분석해서 제가 끼여들 여지가 없다고 생각되기 때문입니다. ^^;;
ddaddo님// 등급은 제가 수정PER-네프의 공식 등을 사용해서 매긴 것으로, 일반적으로 가치투자자 사이에서 쓰이는 PER, 부채대비 순현금자산, 성장률이 좋을 수록 좋은 등급을 받게 됩니다.
한달사이에 많이 올랐는데..봉래님 펀드에서 본거 같은데..아닌가요?
파셨다면 왜 파셨나요?
리스크 관리 차원에서 파신건지..아님...?
궁굼하네요