대창단조 --- 차량및 중장비용 단조부품을 만드는 회사군요
업력도 오래되엇고 1955년 설립
전방산업인 자동차와 건설기계산업등이 괜찮아보이고 자회사인 대창중기는 선박쪽 부품도 취급하는군요 조선업종도 요즘 활황이니가
건설기계쪽은 a/s 부품매출이어서 안정적인 매출이 가능해보입니다
해외자회사로서 캐터필러의 무한궤도 납품하는 trek. inc 가 잇구요
주식물량도 얼마안되는군요 발행주식 200만주
무상증자를 예상해볼수도 잇지않을가 하구요
배당은 작년에 300원 햇군요 올해는 실적이 늘어난다면 500원 가능하지 않을가
생각해봅니다 배당도 뭐 그런대로 괜찮군요
pbr=0.95 per= 05년 예상 eps가 3394원이군요 보수적으로 3000원잡으면
5.0정도 되는군요
챠트를 보니 많이 올랏더군요 진작에 serch를 부지런히 할걸
많이 올랏지만 올해 실적이나 per로 볼때 부담스럽지는 않은 가격인거 같은데요
그래서 매수해볼가 하는데 아이투자 여러분은 어떻게 보시는지요
기술적으로도 20일선을 지지하면서 우상향으로 가는군요
거래량이 터진 9월 중순 무렵부터 연속적인 기관의 매수가 계속이어지는군요
요즘 같은 기관화 장세에 기관이 좋아하는 종목일가요
저평가로 판단한것인지
기관의 리포트는 하나증권의 리포트가 잇습니다 9월 10월 두번 나왓네요
참조하시기 바랍니다
프린트
이메일
블로그 담기
점수주기
PER(최고/최저) - /- 5.05 /3.50 2.14 /1.33 2.47 /1.51
2418 * 5 = 12,100원
1만2천원 위를 고평가 과열국면으로 보고, 보유자는 더 가기를 기도하고,
신규진입하기엔 아주 부담스러운 가격권이 아닐까 생각합니다. (월봉챠트적 장기고점 가능성)
저는 주식을 잘 모르고..혹시 괜찮은 종목인가 하고 나도 들어가볼까 하고 따져본 것인데...
저는 초보라서 잘 모르는 사람이고... 다른분의 견해를 참조하세요
일단 매출처를 보니 굉장히 다양하군요.
건설,자동차,중장비,조선까지 수요처가 우리나라의 핵심기간산업으로 백그라운드까지 탄탄한데요?
이또한 국내시장에서만 머물지않고 해외시장을 적극공략하여 수출비중이 50%까지 넘어선 상황.
사장님이 꽤 기업을 잘 이끌어가시는것 같습니다.
이번에 lg와 같이 러시아시장으로 진출하는것이 성공을 거둔다면 회사의 성장은 한단계 레벨업 될것같습니다.
업력도 대단하고 기술력 마케팅력 사장님의 마인드또한 나무랄것이 없습니다.
주가가 많이 오를만 합니다. 조정기에도 잘버티는것이 떨어지길 바라는 누군가가 많이 대기하고 있다는 반증이기도 하고요.
한가지 걸리는것이 있다면 수익성이 좀 떨어지네요. 뭐 하지만 이부분은 매출이 늘고 규모의 경제가 실현된다면 별 문제는 없을것 같습니다.
원가경쟁력이나 글로벌 경쟁회사등의 조사는 더 해봐야 알겠구요.
일단 대충 훓어본 결과는 좋은 기업같습니다.. 좀더 분석해 볼 필요가 있겠네요.감사합니다.
이제야 분석할만한 종목이 나온거 같네요.ㅋㅋㅋ
홈페이지나 전자공시 흝어 봣는데 그런내용은 없던거 같던데요
알려주시면 감사
전반적인 업황이 좋고 다양해서 저도 회사를 좋게 보고잇습니다
구체적인 재무분석은 어렵고 그냥 단순히 저 per인것으로 판단하고 per10 정도 목표로 그래서 지금들어가도 되지 않을가 이렇게 생각합니다 단순하게
태웅이 2005년 반기 매출1034억, 영업익122억, 자기자본 563억에 시가총액 2051억
현진소재가 매출 590억, 영업익 85억, 자기자본 395억에 시가총액 1226억.
이에비해 건설중장비업 관련 단조 회사들에대한 평가는 상대적으로 덜 한것 같습니다.
진성티이씨 반기 매출 445억, 영업이익 40억, 자기자본 254억에 시가총액 732억.
대창단조 반기 매출 685억, 영업이익 37억, 자기자본 329억에 시가총액 291억.
물론 자유단조를 주로하는 조선관련 단조회사와 형단조가 주가되는 건설, 자동차관련 단조회사는 이익율 면에서 차이가나고 시장의 평가도다를수 있다고 생각 되지만, 오랜 업력, 안정적인 거래선, 업종의 성장성 등을 고려해 볼때 비슷한 사업구조를 가진 진성티이씨에 비해서도 상당히 저평가된상황으로 보입니다.
상장기업분석에 표기되어 있는 러시아 진출건과 연료전지 고무개스킷 개발건은 잘못기재된 내용이랍니다.아마도 다른회사의 내용인듯...
그리고 아쉽게도 연구개발은 전혀 하지 않는다고 합니다.
그냥 대창의 기술수준에 맞는 수요가 있으면 그 수요에 맞춰서 주문받은 제품을 생산할 뿐이지 특별한 기술개발은 없고 들여온 장비에 따라 획득한 기술로만 생산 한다네요.
단지..향후 연구소를 설립할 계획은 있지만...그건 신제품출시를 위한 연구소는 아니고 새로운 금형설계를 전담할 기존직원+신규사원 수준의 개발부서랍니다.
약간 실망스럽지만...암튼 참고하세요.