은행업에 대하여...

은행업에 대해 제가 공부한 것 정리해 봤습니다

은행연합회, 금감원, 증권사리포트등에서 자료 참조했습니다

그림이 잘 안보이시면 그림에 마우스 누르면 크게 보입니다

 

 

1. 은행업 특성

 

- 자본집약적산업 : 고비용전산망투자, 전국커버하는 영업점, 자금조달비용절감

 

- 정부의 제도 및 정책이 은행의 영업환경 및 수익성에 직접적 영향을 줌

   예) 방카슈랑스허가, 금융지주회사허가,대손충당금제도 강화,BIS비율강화등

 

- 은행간 합병과 지주회사 출범으로 대형화, 겸업화 추세

 

- 업무영역에 따라 상업은행과 투자은행으로 구분

 

- 매출요인 : 실물경기 및 주택경기, 금리동향, 업무영역확대, 신상품개발등

 

- 손익요인 : 예대금리차, 자산건전성과 대손충당금 적립, 외환거래(평가)손익

                  유가증권평가및 매매손익 ,수수료 손익, 자회사 지분법평가손익등

                 

 

2. 산업관련 주요용어

 

-  상업은행 : 예금과 대출을 중개로 자금을 공급자에서 수요자로 중개하고

                   예대마진을 통해 이익을 얻는 금융기관

 

-  투자은행 : 주로 증권의 인수나 거래등과 같이 금융시장에서 가격변동 위험에

                   노출되 있는 금융상품을 매개로 투자수익을 얻는 금융기관

 

-  BIS비율 :  국제결제은행(Bank for International Settlements)이 은행들의

                  건전성과 안정성 확보할 목적으로 은행으로 위험자산에 대해

                  일정비율 이상의 자기자본 보유토록 한 것임

 

-  NPL : 무수익여신(NPL:non performing loan)이로 부실대출금(장기연체/손실

            비용)과 부실지급보증액을 합친 금액으로 즉 빌려주고 되돌려 받지

            못하는 부실채권

 

- P-CBO : 다수의 기업이 발행하는 주로 투기등급 회사채를 증권사가

               먼저 총액인수해 이를 유동전문회사(SPC)에 매각하고 SPC는

               이를 기초로 자산유동화증권의 일종인 CBO를 발행하여 대규모

               기업자금 조달을 가능하게 하는 금융기법

 

- 방카슈랑스 : 은행이 보험사와 연계, 보험성격이 짙은 상품을 개발 판매하는 것

 

 

3.  우리나라 은행산업 현황

 

 1) 외환위기 계기로 정부주도의 은행권 구조조정 마감되고 시장원리에

    의한 은행간 합병 이루어지고 있음

 

2) 지주회사 네트워크와 제휴회사 네트워크

 

 

3) 금융지주회사 출현으로 업무영역 확대

 

 

4) 아직 세계 유수의 은행들에 비해 자본과 자산규모에서 열세

 

5) 저금리 기조하에서도 예대마진은 확대되 은행수익에 우호적이었음

 

 

 

6) 금융구조조정 통한 은행들 수익성위주 경영으로 수수료수입 확대됨

 

 

 

7) 수익성위주 경영(수수료율인상)

 

 

 

8) 채널전략 수익성 위주로 변경( 고객의 수익 기여도에 따른 채널 차별화)

 

 

  : 채널별 업무처리 비중

 

 

9) 방카슈랑스 실시로 보험업으로 영역확장

 

 

 

 

4. 2005년 상반기 국내은행의 수익과 문제점

 

일반은행 수익구조		’04년 상반기(A)		’05년 상반기(B)		증 감	증감률
			구성비1)		구성비1)	(B-A)
Ⅰ.이자이익(a-b)		133,482	83	133,979	86.1	497	0.4
	이자수익(a)	280,519		270,253		△10,266	△3.7
	(신용카드 이자․수수료2))	24,193		28,800		4,607	19
	이자비용(b)	147,037		136,273		△10,764	△7.3
Ⅱ.비이자이익		27,265	17	21,687	13.9	△5,578	△20.5
	수수료관련이익	21,498	13.4	17,168	11	△4,330	△20.1
	신탁관련이익	3,133	2	3,932	2.5	799	25.5
	유가증권관련3)이익	3,937	2.5	1,212	0.8	△2,725	△69.2
	외환·파생관련이익	7,617	4.7	7,056	4.5	△561	△7.4
	종금․기타4)이익	△8,920	△5.6	△7,681	△4.9	1,239	△13.9
Ⅲ.총이익(Ⅰ+Ⅱ)		160,747	100	155,666	100	△5,081	△3.2
Ⅳ.판매비와 관리비		59,991		67,537		7,546	12.6
Ⅴ.충당금적립전 영업손익(Ⅲ-Ⅳ)		100,756		88,129		△12,627	△12.5
Ⅵ.충당금전입		59,855		23,074		△36,781	△61.5
Ⅶ.영업손익(Ⅴ-Ⅵ)		40,901		65,056		24,154	59.1
Ⅷ.영업외손익		4,885		17,147		12,262	251
	유가증권관련5)	7,087		18,665		11,578	163.4
	기타6)	△2,202		△1,518		684	△31.1
Ⅸ.세전이익(Ⅶ+Ⅷ)		45,786		82,203		36,417	79.5
Ⅹ.법인세비용		9,468		16,248		6,780	71.6
Ⅺ.당기순이익(Ⅸ-Ⅹ)		36,318		65,955		29,636	81.6
1) 총이익(이자이익 + 비이자이익)에 대한 구성비
2) 현금서비스․카드론․신용판매대금 수입수수료(FDIC 기준), 단 신용카드지급수수료는 수수료로 인식
3) 트레이딩(단기매매증권)관련 손익 + 배당금(FDIC는 배당금을 이자수익으로 인식)
4) 종금계정이익, 금융채상환손익, 예금보험료, 기금출연료, 기타영업손익 등
5) 지분법평가손익, 투자유가증권(매도가능, 만기보유증권) 처분손익․감액손익
6) 유형자산처분손익, 대출채권처분손익, 명예퇴직급여, 기타영업외손익, 특별손익

 

 

- 05년 상반기 국내은행 당기순이익은 6조 5,995억, 전년동기대비 81.6%증가

 

- 이러한 당기순이익 증가원인은 신용카드와 기업부문에서 부실여신 발생감소등

   으로 충당금 전입액이 전년대비 3조 6,781억 감소한게 주원인

 

- 또한 구조조정 관련기업들의 실적호전으로 투자유가증권 관련 영업외 이익이

  전년동기 대비 1조 1,578억이나 감소한데 기인함

 

- 그러나 이자이익은 497억 증가에 그쳤고, 비이자이익은 5,578억이나 감소

  하면서 실제 영업실적은 전년동기 대비 악화되었음

 

- 그래서 실질적인 은행수익의 판단기준이 되는 충당금 적립전 이익이 중요함

   충당금 적립전 영업이익은 12.5%나 감소함

 

- 05년 상반기수익중 이자수익 비중은 86%, 비이자수익비중은 14%

 

- 국내은행은 총이익중 이자부문 이익에 대한 의존도가 선진국 수준을 크게

  상회하는등 수익구조가 취약함...이는 수익이 예대마진에 편중된다는

  것을 뜻함

 

  

 

- 비이자수익 비중도 꾸준히 상승하고 있지만 미국상업은행 평균 27.7%를

  크게 하회함...수익구조의 다각화가 필요함

 

 

5. WHY 투자은행 ?

 

- 금융기관의 겸업화라는 세계적 환경변화의 핵심에 투자금융이 위치해 있음

 

- 전통적의미 투자은행업은 유가증권인수, 유가증권위탁매매, 고유계정에서

  유가증권 매매, 뮤추얼펀드판매관리, 벤처캐피탈, M&A등 업무

 

- 수익구조의 다변화 = 비이자수익 확대 = 투자은행업

 

- 외국계은행 국내지점들의 수익구조

외은지점 수익구조		’03년		’04년		증 감	증감률
		(a)	구성비1)	(b)	구성비1)	(b-a)
Ⅰ.이자이익(A-B)		6,758	70.4	5,104	52.5	△1,654	△24.5
	이자수익(A)	15,564		17,984		2,420	15.6
	이자비용(B)	8,806		12,880		4,075	46.3
Ⅱ.비이자이익		2,841	27.6	4,615	47.5	1,774	62.4
	수수료관련	795		620		△175	△22.1
	신탁관련	8		11		3	37.8
	유가증권관련2)	△222		5,920		6,142	-
	외환·파생관련	2,496		△1,672		△4,168	△167.0
	기타3)	△236		△265		△29	12.1
Ⅲ.총이익(Ⅰ+Ⅱ)		9,599	100.0	9,719	100.0	119	1.2
Ⅳ.판매비와 관리비		3,619	37.7	4,491	46.2	872	24.1
Ⅴ.충당금적립전 영업손익(Ⅲ-Ⅳ)		5,980		5,228		△752	△12.6
Ⅵ.충당금전입		707	7.4	190	2	△517	△73.1
Ⅶ.영업손익(Ⅴ-Ⅵ)		5,273	54.9	5,037	51.8	△235	△4.5
Ⅷ.영업외손익		281		△113		△395	△140.3
	유가증권관련4)	91		85		△6	△6.7
	기타5)	191		△198		△389	△203.9
Ⅸ.세전이익(Ⅶ+Ⅷ)		5,555	57.9	4,924	50.6	△631	△11.4
Ⅹ.법인세비용		1,615	16.8	1,761	18.1	146	9.1
Ⅺ.당기순이익(Ⅸ-Ⅹ)		3,940	41	3,163	32.5	△777	△19.7

 

- 미국투자은행과 비교

- CITICORP의 사례

  시티은행은 소비자금융을 주로 취급하는 상업은행에서 경쟁력 확보후 1998년

  트래블러스그룹과 합병으로 보험업무 추가했고 살로먼스미스바니와 합병 통해

  현금관리서비스(CMS), 기획상품,커스터디, 신티케이션, 프로젝트파이낸싱등

  투자은행업무와 자산운용업무에서 새로운 경쟁력 확보함

 

- 호주 맥쿼리 은행의 사례

   맥쿼리은행은 투자은행그룹, 금융재무자문그룹, 은행및 자산관리그룹,  

   펀드매니지먼트그룹,에퀘티마켓그룹,파생상품그룹등 6개그룹으로 업무추진

   그중 투자은행의 수입은 전체수익의 58%인데 반해 여신수익은14%에 불과

   IB분야에서 SOC펀드의 선두주자에 오르고 해외에서 특화된 펀드 즉 항만,

   도로등 국가기관산업 건설과 주요부동산 건물에 투자해 수익 올림

 

 

6. WHY ONE-STOP FINANCIAL 서비스?

 

- 개인과 기업에서 종합금융서비스의 니즈 지속적으로 증가

 

- 개인의 경우 금융자산증가와 저금리 기조로 예금보다 투자자산에 대한

   선호도 증가

 

- 기업의 경우도 단순 여수신업무뿐 아니라 성장성과 수익성 겸비한 금융상품,

   자금조달, 경기변동에 대비한 자금관리등 종합금융솔루션에 대한 니즈 증가

 

- 은행입장에서는 상대적으로 높은 수수료, 교차판매가능성, 투자은행업무의

  인수능력향상, 기존고객의 다음세대 연결가능성등으로 안정적 수익원 확보

 

- 시티은행의 한미은행인수로 시티그룹의 자산관리 핵심역량이 전수될 경우

   우수고객의 이탈로 국내은행 상당한 타격 예상

  

 

 

- 미쓰이스미토모은행 사례:

  미쓰이스미토모은행의 경우 2700만면의 개인고객을 두고 있는데 고객층을

  4개 부문으로 구분하고 각층에 대해 서로다른 자산관리 전략 구사함

  프라이빗뱅킹층- 기업의 오너들에게 프라이빗 뱅커가 전담 서비스

  자산운용층 - 변호사,의사등 전문직 대상으로 자산포트폴리오 서비스

  자산형성층- 월급소득자등을 대상으로 금융상품 판매

  일반형

 

 

7. 은행 수익의 원천들

 

 

1) 이자수익

 

- 자산을 기업 및 가계 대출금으로 운용

- 예대마진이 이자수익의 원천

 

 

 

 

2) 수수료 수익

 

- 입출금수수료, 이체수수료, 신용카드수수료, 방카슈랑스판매수수료

  펀드판매수수료, 금융상품판매수수료, 기타수수료등

 

 

 

 

3) 유가증권 운용 수익

 

- 상품유가증권이나 투자유가증권에서 나오는 이자와 매매이익등

 

- 국내은행 유가증권 운용중 주식에 투자는 30조원으로 총자산중 2.9%에 불과

   보유주식중 단기매매 주식은 0.8조원으로 총자산의 0.1%에 불과

   주가변동이 은행 수익성에 영향 크게 미치지 못함

 

 

 

 

8. WHAT'S THE DIFFERENCE ?

 

1) 자금조달은 어떻게?

 

주요 은행별 자금조달 현황									(단위:억원,%)
구분	국민은행		우리은행		하나은행		신한은행		조흥은행
	2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3
	평잔	구성비	평잔	구성비	평잔	구성비	평잔	구성비	평잔	구성비
원가성자금조달	1,444,142	79.47	878,348	82.61	705,810	85.08	615,715	83.23	444,046	71.86
원화예수금	1,052,775	57.94	582,595	54.8	493,473	59.48	320,837	43.37	269,386	43.59
원화양도성예금	42,919	2.36	52,455	4.93	21,310	2.57	52,141	7.05	25,438	4.12
원화차입금	37,964	2.09	44,440	4.18	35,340	4.26	28,170	3.81	24,845	4.02
원화사채	209,879	11.55	74,659	7.02	73,194	8.82	95,746	12.94	59,542	9.64
기타원화자금조달	49,701	2.74	16,322	1.54	21,666	2.61	34,341	4.64	6,814	1.1
외화예수금	13,621	0.75	26,058	2.45	16,430	1.98	24,943	3.37	11,623	1.88
외화차입금	29,979	1.65	51,872	4.88	32,740	3.95	43,373	5.86	29,523	4.78
외화사채	6,883	0.38	27,496	2.59	11,022	1.33	13,105	1.77	8,145	1.32
기타외화자금조달	421	0.02	2,451	0.23	635	0.08	3,060	0.41	8,731	1.41
무원가성자금조달	373,003	20.53	184,851	17.39	123,779	14.92	124,090	16.77	173,889	28.14
자기자본	95,158	5.24	78,155	7.35	49,134	5.92	41,978	5.67	26,205	4.24
요구불예금	139,712	7.69	41,662	3.92	23,773	2.87	13,916	1.88	77,532	12.55
제충당금	3,073	0.17	2,449	0.23	1,513	0.18	344	0.05	1,764	0.29
기타무원가조달	135,060	7.43	62,584	5.89	49,359	5.95	67,852	9.17	68,387	11.07
조달(운용)계	1,817,144	100	1,063,199	100	829,589	100	739,804	100	617,935	100

 

 

2) 자산운용은 어떻게?

 

주요 은행별 자금운용 현황									(단위:억원,%)
구분	국민은행		우리은행		하나은행		신한은행		조흥은행
	2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3		2005.1 ~ 2005.3
	평잔	구성비	평잔	구성비	평잔	구성비	평잔	구성비	평잔	구성비
수익성자금운용	1,635,376	90	953,023	89.64	754,356	90.93	655,641	88.62	520,143	84.17
원화예치금	3,554	0.2	2,200	0.21	67	0.01	5,502	0.74	2,135	0.35
원화대출금	1,241,739	68.33	631,121	59.36	503,841	60.73	425,201	57.47	330,207	53.44
원화유가증권	270,847	14.91	171,309	16.11	148,186	17.86	123,010	16.63	99,970	16.18
원화대손충당금(-)	31,666	1.74	13,579	1.28	8,854	1.07	6,181	0.84	10,394	1.68
기타원화자산운용	85,275	4.69	47,487	4.47	47,621	5.74	20,693	2.8	44,970	7.28
외화예치금	6,569	0.36	3,048	0.29	1,210	0.15	1,313	0.18	2,625	0.42
외화대출금	29,692	1.63	46,234	4.35	19,252	2.32	43,893	5.93	19,080	3.09
외화대손충당금(-)	640	0.04	2,592	0.24	536	0.06	1,559	0.21	951	0.15
외화유가증권	8,952	0.49	11,847	1.11	9,886	1.19	8,958	1.21	1,782	0.29
기타외화자산운용	50,745	2.79	102,181	9.61	52,934	6.38	78,705	10.64	49,799	8.06
무수익성자금운용	181,768	10	110,176	10.36	75,233	9.07	84,163	11.38	97,791	15.83
현금 및 외국통화	21,972	1.21	13,735	1.29	12,674	1.53	8,271	1.12	9,609	1.56
업무용고정자산	40,628	2.24	22,342	2.1	15,233	1.84	10,362	1.4	17,763	2.87
기타무수익운용	119,168	6.56	74,100	6.97	47,326	5.7	65,530	8.86	70,419	11.4

 

 

3) 수익구조는 좋은가?

 

주요 은행별 손익구조					(단위:억원)
구분	국민은행	우리은행	하나은행	신한은행	조흥은행	한국씨티은행
	2005.1 ~ 2005.3	2005.1 ~ 2005.3	2005.1 ~ 2005.3	2005.1 ~ 2005.3	2005.1 ~ 2005.3	2005.1 ~ 2005.3
영업수익	48,566	30,346	14,664	19,491	23,356	19,795
이자수익	24,844	13,058	9,909	8,276	7,441	5,672
예치금이자	62	26	5.33	55	24	9.49
유가증권이자	2,392	1,757	1,273	1,130	874	1,180
대출채권이자	22,299	11,166	8,586	7,069	6,484	4,470
기타이자수익	91	109	45	22	59	12
수수료수익	5,726	2,093	1,329	882	1,749	1,319
수입수수료	5,704	2,051	1,307	847	1,729	1,292
수입보증료	22	42	18	35	19	27
중도해지수수료	0.07	0.03	2.71	0.02	0.11	0.15
기타수입수수료	0.28	0.92	0.53	0	0.05	0
기타영업수익	17,996	15,194	3,426	10,333	14,166	12,805
유가증권 처분·평가·배당수익	338	221	295	434	184	48
외환거래이익	440	5,739	439	1,330	1,525	79
신탁업무운용수익	444	887	153	213	80	121
기타영업수익	16,775	8,347	2,539	8,356	12,377	12,557
영업비용	41,820	26,200	12,743	17,030	22,347	18,075
이자비용	12,065	6,453	5,909	4,908	3,545	3,383
예수금이자	8,317	4,461	4,142	2,890	2,295	2,162
차입금이자	750	569	504	706	357	463
사채이자	2,912	1,249	1,153	1,253	857	730
기타이자비용	86	175	111	59	35	28
수수료비용	799	381	338	106	324	319
지급수수료	216	150	206	105	117	157
신용카드관련수수료	583	231	132	0.81	207	162
기타영업비용	21,628	15,434	3,995	9,709	16,152	12,701
유가증권처분·평가수익	307	191	167	158	400	93
외환거래손실	646	5,941	456	1,356	1,437	861
기금출연료	427	243	148	147	125	75
대손상각비	3,371	817	678	0	1,828	235
신탁업무운용손실	0	1.21	0	0	0	0
기타영업비용	16,877	8,242	2,545	8,048	12,363	11,437
판매비와 관리비	7,328	3,932	2,500	2,308	2,327	1,672
급여	3,784	1,604	1,283	1,000	988	768
퇴직급여	384	250	137	127	175	117
복리후생비	806	238	148	559	315	90
임차료	219	152	76	92	93	46
기타 판매·관리비	2,135	1,688	857	530	756	651
영업이익	6,746	4,146	1,922	2,461	1,009	1,720
영업외수익	1,454	1,165	848	576	1,228	366
영업외비용	2,973	431	120	79	973	200
경상이익	5,227	4,880	2,650	2,958	1,264	1,886
법인세차감전순이익	5,227	4,880	2,650	2,958	1,264	1,886
법인세	1,824	1,368	601	774	4.92	542
당기순이익	3,403	3,512	2,049	2,183	1,259	1,344

 

 

4) 수익성은 어떤가?

 

주요 은행별 수익성 현황   (2004년 기준)								(단위:억원, %)
구분	국민은행	우리은행	하나은행	신한은행	조흥은행	한국씨티은행	기업은행	대구은행	전북은행
실질총자산(평잔)	1,842,423	1,054,526	809,282	734,878	637,035	448,045	724,920	175,308	42,749
자기자본(평잔)	89,362	67,403	40,659	37,550	24,087	19,939	37,547	8,991	1,969
영업수익	208,799	112,893	61,032	59,178	66,864	57,621	67,260	12,331	3,179
영업비용	187,907	99,012	52,509	48,819	63,680	54,124	61,178	10,688	2,829
세후당기손익	5,553	19,967	13,430	8,441	2,652	2,477	3,704	1,235	357
총자산이익률(ROA)	0.3	1.89	1.66	1.15	0.42	0.55	0.51	0.7	0.83
자기자본이익율(ROE)	6.21	29.62	33.03	22.48	11.01	12.42	9.87	13.74	18.11
원화예대금리차	4.29	3.53	2.9	2.59	3.95	2.76	3.54	4.14	3.81
원화대출채권평균이자율	7.59	6.7	6.54	6.08	7.41	6.34	6.77	6.87	6.87
원화예수금 평균이자율	3.29	3.17	3.64	3.49	3.46	3.57	3.23	2.73	3.06
명목순이자마진(NIM)	3.61	2.98	2.21	1.98	3.15	1.92	2.77	3.39	3.02

 

 

5) ROA는?

 

은행별 총자산 순이익률(ROA)						단위:%
은행명	1999년12월	2000년12월	2001년12월	2002년12월	2003년12월	2004년12월
우          리	-2.8	-4.4	1.1	1	1.4	1.9
하          나	0.5	0.1	0.8	0.7	0.7	1.7
신          한	0.3	0.9	0.7	1.1	0.7	1.1
조          흥	-1.7	0.2	1	-1	-1.5	0.4
국          민	0.2	1	0.8	0.8	-0.4	0.3
외          환	-1.8	-0.9	0.5	0.2	-0.4	0.8
한국씨티은행	0.2	-1.6	0.7	0.8	0.1	0.6
제          일	-3.2	1.1	0.9	0.3	0	0.3
시  중  은  행	-1.4	-0.5	0.8	0.6	0.1	0.9
대          구	0.3	0.1	0.2	0.9	0.7	0.7
부          산	0.1	0.1	0.4	1.1	0.8	0.8
광          주	-1.4	-2.2	1.1	1	0.7	0.8
제          주	0.5	-1.6	0.1	0.8	0.3	0.4
전          북	0	0.2	-1.1	0.2	1.1	0.8
경          남	0.1	-4.1	0.9	0.9	0.8	1
지  방  은  행	-0.1	-1.1	0.4	0.9	0.7	0.8
일  반  은  행	-1.3	-0.6	0.8	0.6	0.1	0.9
산          업	0.3	-1.8	0.1	0.2	0.2	1.1
기          업	0.5	0.9	0.9	1	0.3	0.5
수    출    입	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	0.6
농          협	0.3	0.2	0.6	0.8	0.4	0.7
수          협	-1.1	-6.8	0.4	0.6	0.7	1
특  수  은  행	0.3	-0.6	0.5	0.6	0.4	0.8
은    행    권	-0.8	-0.6	0.7	0.6	0.2	0.9

 

 

6) ROE는?

 

은행별 자기자본 순이익률(ROE)                                          단위:%
은     행	2001	2002	2003	2004
하    나	17.6	15.1	18.1	33
우    리	27.2	20.6	25.5	29.6
신    한	10.7	19.8	15.1	22.5
국    민	12.6	13	-7.8	6.2
조    흥	22.7	-22.3	-46.3	11
외    환	14.1	6.6	-10	19.4
한국씨티은행	16	17.2	2.9	12.4
제    일	15.2	6.3	-0.8	6.9
시중은행	16.3	11	1.5	18.2
대    구	5.9	18.8	14.4	13.7
부    산	12	20.1	13.9	13.6
광    주	34.2	30.6	17	17.8
제    주	2.2	13.4	4.8	6
전    북	-21.3	4.7	26.6	18.1
경    남	23.2	22.3	17.9	19.2
지방은행	10.7	20	15.6	15.2
일반은행	15.9	11.7	2.7	18

 

 

7) 여신 건전성은?

 

은행별 부실채권 비율현황					(단위:조원,%)
은행권	2005.3 말			2005.6말(잠정)
	총여신금액	고정이하	부실채권	총여신금액	고정이하	부실채권
		여신금액	비율		여신금액	비율
국  민	135.2	3.7	2.70	134.7	3.4	2.52
우  리	78.7	1.6	2.04	82.7	1.5	1.83
하  나	61.4	0.8	1.38	63.8	0.7	1.09
신  한	52.5	0.7	1.37	54.2	0.5	0.95
조  흥	43.4	0.9	2.11	45.2	0.8	1.68
한국씨티	30.7	0.4	1.35	29.3	0.4	1.39
농  협	78.9	1.6	2	82.3	1.5	1.78
기  업	56.2	1.4	2.42	59.9	0.9	1.47
산  업	53.8	0.9	1.71	54.7	1	1.82
외  환	41.4	0.7	1.7	41.8	0.6	1.32
제  일	31.5	0.4	1.37	32	0.4	1.39
수출입	28.3	0.1	0.37	30.1	0.1	0.33
부  산	11.3	0.2	1.34	11.7	0.1	1.12
대  구	11.1	0.2	1.6	11.5	0.2	1.38
수  협	7.7	0.1	1.42	8.2	0.1	1.39
경  남	7.4	0.1	1.75	7.8	0.1	1.39
광  주	5.8	0.1	1.68	6.1	0.1	1.55
전  북	2.9	0.1	1.81	3.1	0.1	1.77
제  주	1.3	0	2.95	1.4	0	2.76
시중은행	474.9	9.3	1.96	483.7	8.3	1.71
지방은행	39.8	0.6	1.63	41.6	0.6	1.41
일반은행	514.7	9.9	1.93	525.3	8.9	1.69
특수은행	225	4.1	1.81	235.3	3.6	1.51
은행권	739.7	14	1.89	760.6	12.4	1.63

 

 

8) 자본적정성은?

 

은행별  BIS비율 추이				(단위:억원,%)
은행명	’01말	’02말	’03말(A)	’04말(B)	(B-A)
우리	11.28	11.59	11.23	12.20	0.97
신한	11.99	10.92	10.49	11.94	1.45
하나	10.29	10.3	11.17	11.83	0.66
국민	10.23	10.41	9.81	11.14	1.32
조흥	10.43	8.66	8.87	9.40	0.53
한미	11.18	12.11	10.98	12.42	1.45
제일	13.26	11.55	12.00	11.91	△0.09
외환	10.96	9.31	9.32	9.47	0.15
시중은행	10.81	10.46	10.34	11.31	0.97
대구	11.01	10.85	10.58	10.66	0.08
부산	10.26	11.69	11.66	10.84	△0.82
광주	11.15	11.03	10.72	11.81	1.09
제주	9.71	11.71	10.96	10.91	△0.06
전북	10.3	11.35	10.79	10.79	△0.00
경남	11.08	11.34	11.69	11.34	△0.35
지방은행	10.74	11.26	11.13	11.02	△0.10
일반은행	10.81	10.52	10.40	11.29	0.89

 

 

9) 생산성은?

 

주요 은행별 생산성(2004기준)					(단위:억원)
구분	국민은행	우리은행	하나은행	신한은행	조흥은행	한국씨티은행
직원1인당
총자산	109	113	136	183	102	178
예수금	72	75	95	100	69	94
대출금	68	67	78	94	57	77
점포당
총자산	1,873	1,834	1,620	2,348	1,361	2,632
예수금	1,239	1,210	1,124	1,280	913	1,382
대출금	1,157	1,084	925	1,209	755	1,143

 

10) 영업능력은?

 

은 행	2005.03
	점포수	임직원수
국          민	1,102	16,855
우          리	718	10,655
하          나	583	6,726
신          한	383	4,993
조          흥	547	6,128
제          일	408	4,279
외          환	344	5,243
한 국 씨 티	253	3,828
시 중 은 행	4,338	58,707
대          구	188	1,894
부          산	202	1,975
광          주	117	1,041
제          주	31	326
전          북	69	736
경          남	121	1,161
지  방  은  행	728	7,133
일  반  은  행	5,066	65,840
산          업	47	2,124
기          업	406	6,469
수    출    입	27	637
농          협	906	11,317
수          협	98	1,204
특  수  은  행	1,484	21,751
은    행    권	6,550	87,591

 

 

11) 수익증권 판매능력은?

 

 

 

11) 보험상품 판매능력은?

 

 

 

12) 외환서비스는?

 

 

 

 

13)  IB 전략은?