리스크

개인적으로 자동차 산업에 관심이 많아, 운수부품업을 지켜보던중...

에스엘(구 삼립산업, 005850)이 좋아보여 매수중입니다.

지금까지 공시자료나 뉴스등을 퀵 메모한 내용을 올려봅니다.

 

0. 회사 개요

 1) 3월 결산법인

 

 2) 최근 삼립산업(주)에서 에스엘(주)로 사명을 변경하였음
 http://www.samlip.co.kr

 

 3) 램프 부문에서 매출기준 세계 7위, 계열사 전체 매출 1조원이며
 2009년까지 세계 3위권, 계열사 전체 매출 3조원 도약을 목표로 함

1. 주 사업분야

 1) 제품
  - 전조등(HeadLamp)

  - 샤시부품
  - 조향장치부품
  

 2) 납품처
  - 국내: 현대자동차, 기아자동차, 대우자동차
  - 해외: 미국 GM (합작사 설립), 유럽 MG Rover, 중국

 

 3) 기술연구투자:
  - 독일 HELLA, 일본 STANLEY 기술협정
  - 기술연구투자비는 매출액의 4~5% 수준, 앞으로 6%로 늘릴예정

 

 4) 시장점유율(국내)
  - 헤드램프 83%
  - 샤시제품 17%
  - 조향기기 10% 미만

 

 5) 해외현지합작사 및 공장 (자회사 포함, 총 11곳)
  - 미국: 2곳(테네시, 알라바마)
  - 유럽: 2곳(폴란드, 슬로바키아-예정)
  - 중국: 3곳(북경, 상해, 십언)
  - 인도: 2곳 등

2. 매출구성 (%)

 1) 내수 : 수출 = 45 : 55
 2) 헤드램프 : 샤시및조향기기 : 금형및플랜트 = 45.5 : 45 : 9.5

3. 재무지표 (최근 4분기 2004.01 ~ 2004.12 실적, 억원, %)

 1) 매출액 : 2890.01
 2) 영업이익 : 103.70
 3) 당기순이익 : 274.61

 

 4) ROE : 21.11
 5) EPS : 1,746 (원)
 6) BPS : 8,269 (원)

 

 7) PER (7,130원 기준) : 4.08
 8) PBR (7,130원 기준) : 0.86

4. 자회사 현황

 1) 델파이, 헬라 및 중국등과의 합작회사를 포함하여,
총 15개의 자회사를 거느린 지주회사임

 2) 전체 계열사 매출총합은 1조원

 3) 홍콩에 본사를 둔, 중국 내 4개 공장을 지배하는 지주회사인
"에스엘 아시아 태평양 지주회사", 홍콩증시 직상장 추진중

5. 지분구조

 1) 최대주주 및 특수관계인 지분비율: 50.98%
 2) 외국인 지분율: 23.11%