GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 40.9% 달성! (역발상 투자전략)

진도088790http://www.jindofn.co.kr

국내 대표적인 모피의류 업체. 진도모피, 엘페, 우바, 끌레베 등의 브랜드를 보유

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기준일 10/19 15:19 현재

시가총액 652억원
주식수 1,245만주
결산월 12월
상장일 2006.03.28
주당순이익 741원
주당순자산 8,250원
주당배당금 270원
PER 7.06
PBR 0.63
ROE 8.98%
DY 5.05%

1

/2,014

상위 0.0%
동일업종

1위 /71개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 538 1,282 1,231
영업이익 48 116 107
영업이익률 8.9% 9% 8.7%
순이익 38 95 83
순이익률 7.1% 7.4% 6.7%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 대표적인 모피의류 업체. 진도모피, 엘페, 우바, 끌레베 등의 브랜드를 보유
사업환경 ▷ 30대 이상 경제적으로 부유한 여성층이 주요 고객
▷ 중국 수요 증가로 국제 원피 가격 상승. 글로벌 경제 불황으로 국내 모피시장에 부정적
▷ 겨울철에 매출의 절반 가까이가 집중됨
경기변동 ▷ 비·성수기가 뚜렷함. 경기에 민감하며 소득 수준의 영향이 큼
주요제품 ▷ 모피 (55.9%, 14년 457만원 → 15년 396만원 → 16년 641만원 → 17년 341만원 → 18년1Q 309만원)
▷ 끌레베 (26%)
▷ 우바 (11.1%)
▷ 엘페 (6.9%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 모피의류 상품 (38.7%)
▷ 모피원피 (17.5%, 14년 54.05US$ → 15년 48.08US$ → 16년 38.46US$ → 17년~18년2Q 33.04US$)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 경기 회복 시 수혜
▷ 겨울철 날씨가 추울수록 판매 증가
▷ 국제 원피가격·환율 상승시 원가율 상승
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 39%, 유동비율 223%
- 자산 대비 차입금 비중 21%
- 이자보상배율 12배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음