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GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

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비에스이와 이츠웰, 에이치엔티일렉트로닉스를 보유한 지주사

6,000

▼220▼3.54%

기준일 04/03 15:20 현재

시가총액 1,568억원
주식수 2,530만주
결산월 12월
상장일 2000.08.03
주당순이익 -481원
주당순자산 4,575원
주당배당금 N/A원
PER (-)
PBR 1.31
ROE -7.74%
DY N/A

1

/2,135

상위 0.0%
동일업종

47위 /70개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 114 55 48
영업이익 -5 3 -8
영업이익률 -4.4% 5.5% -16.7%
순이익 55 -180 40
순이익률 48.2% -327.3% 83.3%

투자 체크 포인트

기업개요 비에스이와 이츠웰, 에이치엔티일렉트로닉스를 보유한 지주사
사업환경 ▷ 음향기기 부품
- 스마트폰의 비중이 높아짐에 따라 MEMES MIC와 SPK 시장 수요가 증가할 것으로 예상
▷ LED 조명
- 향후 실외조명을 비롯해 자동차 응용분야 등 빛이 필요한 모든 분야에 보급될 전망
▷ 카메라모듈
- 고화소/고기능하에 따른 수요 증가
경기변동 ▷ 음향기기 부품
- 정보통신 관련 산업의 경기변동과 밀접한 관계
- 울과 크리스마스 특수로 상반기보단 하반기 수요가 많음
▷ LED 조명
- 경기변동에 큰 영향을 받지 않음
주요제품 ▷ 지주사_용역수익(0.9%)
▷ 비에스이_음향기기 부품
- DIE/ASIC 외(8.1%)
- FPCB 외(22.1%)
▷ 이츠웰_LED
- LAMP(2.3%)
- SMD(6.2%)
- MODULE(3%)
▷ 에이치엔티일렉트로닉스_CCM
- 카메라모듈(56.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 [주요 종속회사 원재료 매입 현황]
▷ 비에스이_음향기기 부품
- DIE/ASIC 외(8.7%)
- FPCB 외(13.8%)
▷ 이츠웰_LED
- CHIP 외(6.5%)
▷ 에이치엔티일렉트로닉스_CCM
- PCB(9.6%)
- LENS(14%)
- SENSOR(36.1%)
- 기타(10.7%)
* 괄호 안은 원재료 매입 비중
실적변수 ▷ LED 조명
- IT 기술과 융합한 LED 융합기술 개발에 따른 사업 분야 확대
▷ 카메라모듈
- 비모바일 분야인 드론, AR, VR 등 새로운 사업영역 접목시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 60%, 유동비율 105%
- 자산 대비 차입금 비중 23%
- 이자보상배율 0배
신규사업 ▷ 이츠웰_LED 부문
- 자동차용 모듈, 가전용 UV제품 기획, 개발 중
▷ 에이치엔티일렉트로닉스
- 지문인식모듈(FPM-Finger Print Module) 사업 개시