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앤서니 볼턴 -가온미디어

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가온미디어078890http://www.kaonmedia.com

디지털 셋톱박스 제조업체

6,100

▲40▲0.66%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 가온미디어 통과여부
PER 13미만
5년 평균
5.5 pass
PSR 1.0 미만 0.2 pass
PCR 10.0 미만 1.5
EV/EBITDA 10.0 미만 3.7 pass
CFROI 16% 초과 33.3% pass
부채비율 100% 미만 97% pass
FCF 3년>5년>10년

-1333년

-36
5년

-44
10년

fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 980 5,915 5,897
영업이익 9 301 69
영업이익률 0.9% 5.1% 1.2%
순이익 32 180 51
순이익률 3.3% 3% 0.9%

투자 체크 포인트

기업개요 디지털 셋톱박스 제조업체
사업환경 ▷ IP Connectivity를 중심으로 한 하이브리드 제품과 일반 TV를 스마트 TV처럼 사용할 수 있게 하는 Smart Box 등 IP 관련 제품의 수요가 빠르게 증가하는 추세
▷ Smart Gateway 제품군이 향후시장을 선도해 나갈 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 편
▷ 각국 정책에 따라 영업환경 변화
주요제품 ▷ 디지털 STB Series & 네트워크 장비 (92.9%) : IPTV, 위성, 케이블,지상파 방송 수신 및 양방향 서비스
& 네트워크 장비
▷ 기타 (7.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 메인 칩(Main Chip), 하드디스크(HDD), 튜너,플래시 메모리(Flash Memory), 메모리(SDRAM), 회로기판(PCB), 전원공급장치(SMPS) 등
* 매입 비중 미기재
실적변수 ▷ 방송 디지털 전환 가속화 시 수혜
▷ 홈네트워크 및 디지털 멀티미디어 시장 확대 시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율 상승 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 93%, 유동비율 251%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음