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앤서니 볼턴 -에스에이티

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에스에이티060540http://www.satech.co.kr

중계기용 모듈 제조업체

1,855

▲30▲1.64%

기준일 06/01 15:18 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 에스에이티 통과여부
PER 9미만
5년 평균
5.2 pass
PSR 1.0 미만 2.4 fail
PCR 10.0 미만 3.4
EV/EBITDA 10.0 미만 6.0 pass
CFROI 16% 초과 116.0% pass
부채비율 100% 미만 6% pass
FCF 3년>5년>10년

193년

19
5년

15
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 29 203 178
영업이익 7 60 43
영업이익률 24.1% 29.6% 24.2%
순이익 N/A 93 63
순이익률 N/A 45.8% 35.4%

투자 체크 포인트

기업개요 중계기용 모듈 제조업체
사업환경 ▷ 현재 통신 시장은 LTE 서비스 상용화로 새로운 성장기에 접어듬
▷ 이동통신 중계기 핵심부품 수요는 이동통신3사의 설비투자액과 직접적으로 연관
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 이동통신사의 설비투자규모에 영향을 받음
주요제품 ▷ 모바일관련제품 (49.5%)
▷ 축중기 제품 (1.4%)
▷ 임대 사업 (0.8%)
▷ 폐기물처리 용역 (5.3%)
▷ 포장용 수축필름 : 제품 (24.3%), 상품 (6.9%), 용역 (5.9%)
* 괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ 축하중검출판 (15년~17년 900만원 → 18년1Q~3Q 800만원)
▷ 제어기 (15년~17년 2500만원 → 18년1Q~3Q 2400만원)
▷ PIT FRAME (15 ~17년 950만원 → 18년1Q~3Q 900만원)
▷ 영상촬영장치 (15년~17년 1300만원 → 18년1Q 1300만원 → 18년2Q~3Q 1200만원)
▷ 테이프(주1) (15년~17년3Q 350만원 → 18년1Q~3Q 320만원)
▷ 필름(주1) (15년~17년3Q 120만원 → 18년1Q~3Q 100만원)
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 이동통신 3사의 설비투자 증가시 수혜
▷ 자회사 에임시스템의 실적 개선시 지분법 이익 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 6%, 유동비율 578%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음