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월터 슐로스 -DSR

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DSR155660http://www.dsr.com

합성섬유로프, 스테인리스로프 및 경강선 제조사(2013.5 상장)

4,960

▲15▲0.30%

기준일 04/22 10:57 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 DSR 통과여부
PBR 1.0미만 0.5 pass
순운전자본 시가총액 30% 초과 515 pass
부채비율 100% 미만 29% pass
유동비율 200% 초과 222%
시가총액 1500억 미만 1.3% fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 1,723 1,799 1,584
영업이익 90 150 134
영업이익률 5.2% 8.3% 8.5%
순이익 79 111 107
순이익률 4.6% 6.2% 6.8%

투자 체크 포인트

기업개요 합성섬유로프, 스테인리스로프 및 경강선 제조사(2013.5 상장)
사업환경 ▷ 합성섬유로프 국내 1위 업체
▷ 스테인리스 와이어 업계 2위
경기변동 ▷ 합성섬유로프는 원양수산, 조선 중공업 등 활용 범위가 넓어 일반적인 경기변동의 영향은 적은 편임
▷ 스테인레스 와이어는 원재료인 니켈, 몰리브덴 등의 비철금속 가격에 민감함
주요제품 ▷ 한국 사업 : 합성섬유로프 외 제품 (12.6%), 스테인리스 와이어 외 제품 (39%), 와이어로프 외 상품 (21.7%)
▷ 중국 사업 (26.2%) : 와이어로프 외 제품
▷ 미국 사업 (16.7%) : 합성섬유로프 외 상품
▷ 베트남 사업 (9.8%) : 와이어로프 외 제품
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ STS ROD (25.7%) : 세아창원특수강 등에서 매입
▷ NYLON 외 (11.8%) : DSM 등에서 매입
▷ PE,PP RESIN (3.8%) : SK 종합화학 등에서 매입
▷ HC ROD외 (23.6%) : 중국 사업에 사용
▷ 합성섬유로프 외 (21.3%) : 미국 사업에 사용
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 수출 비중 높아 환율에 민감함
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 34%, 유동비율 201%
- 자산 대비 차입금 비중 15%
- 이자보상배율 25배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음