월터 슐로스 -이수화학
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46,100원
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04/25 09:44 현재
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이수화학 |  |
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1.6 |  |
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-21억 | |
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147% | |
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99% | |
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3.4% |  |
| 항목 | 2022.9 | 2021.12 | 2020.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,682 | 13,187 | 9,435 |
| 영업이익 | 490 | 776 | 446 |
| 영업이익률 | 4.2% | 5.9% | 4.7% |
| 순이익 | 383 | 940 | -787 |
| 순이익률 | 3.3% | 7.1% | -8.3% |
| 기업개요 | 국내 유일 합성세제 원료(알킬벤젠 및 노말파라핀) 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 인구 증가 및 세탁기 보급률 상승으로 알킬벤젠 수요는 꾸준할 것으로 기대됨 ▷ 이수화학은 높은 시장점유율을 차지 (알킬벤젠 80%, 노말파라핀 100%, TDM 95, 특수용제 50%) |
| 경기변동 | ▷ 석유화학은 일반적으로 경기와 밀접한 관계를 갖는 산업으로 원유가 환율에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 석유화학사업 75.84% 건설사업부문 22.52% 의약사업부문 1.64% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 케로신(Kerosene): 노말파라핀 주원료. S-Oil 에서 매입 (86.4%) (12년 117만원 → 13년 110만3000원 → 14년 96만4000원 → 15년 61만원 → 16년 50만5000원 → 17년 60만3000원 → 18년1Q 60만3000원 → 18년2Q 73만8000원) ▷ 벤젠(Benzene): 알킬벤젠 주원료. S-Oil 등에서 매입 (6%) (14년 129만원 → 15년 78만2000원 → 16년 74만원 → 17년 93만7000원 → 18년1Q 96만원 → 18년2Q 93만6000원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 유가 하락시 원가율 개선 가능 ▷ 환율 하락시 수혜 ▷ 자회사 이수건설과 이수앱지스 실적 영향 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 200.41% - 유동비율 123.73% - 당좌비율 91.14% - 이자보상배율 2.99% - 금융비용부담률 1.10% - 자본유보율 104.19% |
| 신규사업 | ▷ 주택사업 중심에서 토목, 플랜트, 해외공사를 통한 사업다각화를 추진 |
